Intégrer Acuity aux applications de GRC

Vous pouvez connecter Acuity à diverses solutions de gestion des relations client (GRC). Ce guide explique comment configurer les intégrations Wufoo et Pipedrive et où trouver plus d’informations sur les intégrations développées par des tiers.

Intégrations disponibles

Acuity dispose d’une intégration à Wufoo.

En outre, des développeurs tiers ont créé des intégrations pour connecter Acuity à :

• ClassPass
• Daylite
• Zoho CRM

Zapier peut associer Acuity à :

• Google Contacts
• Google Sheets
• Keap
• Salesforce

Wufoo

Connectez Acuity à Wufoo pour créer des formulaires externes qui seront associés aux rendez-vous Acuity de vos clients.

Les clients peuvent remplir votre formulaire Wufoo avant ou après avoir pris rendez-vous dans Acuity. Leur adresse e-mail et leurs réponses au formulaire sont disponibles dans les informations des rendez-vous planifiés. Nous vous recommandons de rediriger vos clients vers votre formulaire Wufoo en ajoutant un lien dans un template de notification par e-mail ou sur votre page de confirmation du rendez-vous.

Un seul formulaire Wufoo peut être connecté à Acuity à la fois. Vous pouvez ajouter des liens vers d’autres formulaires Wufoo dans vos templates de notification par e-mail ou sur vos pages de confirmation du rendez-vous, mais seules les réponses au formulaire que vous avez sélectionné dans l’intégration apparaîtront dans Acuity.

Remarque : si un client remplit votre formulaire Wufoo plusieurs fois, toutes ses réponses seront répertoriées dans les détails de chacun de ses rendez-vous.

Pour configurer la connexion :

1. Avant de commencer, créez un formulaire dans Wufoo. Vous devez impérativement y inclure un champ Adresse e-mail.
2. Dans Acuity, cliquez sur Intégrations.
3. Trouvez Wufoo puis cliquez sur Configurer et Connecter.
4. Suivez les instructions pour saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Wufoo.
5. Sélectionnez le formulaire Wufoo que vous souhaitez connecter, puis sélectionnez le champ E-mail du formulaire.
6. Cliquez sur Enregistrer les paramètres.

Pipedrive

Acuity prend en charge les connexions existantes à Pipedrive, mais il est impossible d’en créer une nouvelle. Si vous déconnectez une connexion existante, vous ne pourrez pas revenir en arrière.

Acuity synchronise automatiquement le nom et l’adresse e-mail du client dans Pipedrive. Vous pouvez également synchroniser d’autres informations sur les rendez-vous et les réponses au formulaire de renseignements si vous avez déjà créé ces champs personnalisés dans Pipedrive.

Pipedrive peut synchroniser les champs personnalisés suivants :

• Adresse
• Texte
• Montant
• Date
• Période
• Heure
• Plage horaire

Remarque : les champs personnalisés sont synchronisés lorsque le client prend un rendez-vous pour la première fois, mais ne sont pas mis à jour dans Pipedrive lors de la prise de rendez-vous suivante.

Connexion à une intégration tierce

Des intégrations tierces sont disponibles pour Zoho CRM, Daylite et ClassPass dans le panneau Intégrations. Puisqu’elles sont développées et gérées par des développeurs tiers, ces intégrations ne relèvent pas du cadre de notre assistance. Pour toute question concernant ces intégrations, contactez directement le fournisseur.

Formulaires personnalisés par type de rendez-vous

Une seule question (sur un formulaire Acuity) peut être liée à un champ individuel de votre outil de GRC.

Si vous avez différents formulaires pour différents types de rendez-vous mais que vous souhaitez collecter des données de GRC auprès de clients qui prennent plusieurs types de rendez-vous, utilisez plusieurs formulaires :

1. Créez un nouveau formulaire et ajoutez-y toutes vos questions liées à la GRC. Laissez le titre du formulaire vide.
2. Associez les questions du nouveau formulaire à vos champs de GRC.
3. Attribuez le formulaire à tous les types de rendez-vous pour lesquels vous souhaitez collecter des données de GRC.

Chaque type de rendez-vous doit se voir attribuer son formulaire personnalisé, ainsi que le formulaire de collecte GRC.