Integrazione di Acuity con le app CRM

È possibile collegare Acuity a diverse soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questa guida spiega come impostare le integrazioni di Wufoo e Pipedrive e dove trovare ulteriori informazioni sulle integrazioni sviluppate da terzi.

Integrazioni disponibili

Acuity dispone di un'integrazione con Wufoo.

Inoltre, diversi sviluppatori di terze parti hanno creato integrazioni per collegare Acuity:

• ClassPass
• Daylite
• Zoho CRM

Zapier può collegare Acuity con:

• Google Contacts
• Fogli Google
• Keap
• Salesforce

Wufoo

Collega Acuity a Wufoo per creare moduli esterni che si collegano agli appuntamenti Acuity dei clienti.

I clienti possono compilare il modulo Wufoo prima o dopo aver prenotato un appuntamento su Acuity. Le risposte al modulo vengono visualizzate nei dettagli di tutti gli appuntamenti programmati con un indirizzo e-mail corrispondente. Si consiglia di inviare i clienti al modulo Wufoo inviando un link in un modello di notifica e-mail o nella pagina di conferma dell'appuntamento.

Non è possibile collegare più di un modulo Wufoo ad Acuity. Puoi aggiungere collegamenti ad altri moduli Wufoo nei modelli di notifica e-mail o nelle pagine di conferma degli appuntamenti, ma solo le risposte del modulo selezionato nell'integrazione appariranno su Acuity.

Nota: se un cliente compila il modulo Wufoo più volte, tutte le sue risposte saranno elencate nei dettagli di ciascun appuntamento.

Per impostare la connessione:

1. Prima di iniziare, crea un modulo in Wufoo. Dovrai includere un campo per l'indirizzo e-mail.
2. In Acuity, fai clic su Integrazioni.
3. Trova Wufoo, clicca su Configura e poi su Connetti.
4. Segui le indicazioni per inserire il nome utente e la password di Wufoo.
5. Seleziona il modulo Wufoo che desideri collegare, quindi selezionare il campo e-mail del modulo.
6. Clicca su Salva impostazioni.

Pipedrive

Acuity supporta le connessioni esistenti a Pipedrive, ma non è possibile creare una nuova connessione. La disconnessione di una connessione esistente comporta l'impossibilità di ricollegarsi.

Acuity sincronizza automaticamente il nome e l'indirizzo e-mail del cliente con Pipedrive. È possibile sincronizzare anche altri dettagli dell'appuntamento e le risposte del modulo di accettazione, se questi campi personalizzati sono già stati creati su Pipedrive.

Pipedrive può sincronizzare i seguenti campi personalizzati:

• Indirizzo
• Testo
• Monetario
• Data
• Intervallo di date
• Ora
• Intervallo di tempo

Nota: i campi personalizzati si sincronizzano la prima volta che il cliente prenota un appuntamento, ma non si aggiornano in Pipedrive quando vengono prenotati appuntamenti successivi.

Collegamento a un'integrazione di terze parti

Le integrazioni di terze parti sono disponibili per Zoho CRM, Daylite e ClassPass nel pannello Integrazioni. Poiché sono sviluppati e gestiti da sviluppatori terzi, non rientrano nel nostro ambito di supporto. Per eventuali domande su una di queste integrazioni, contatta direttamente il fornitore.

Moduli personalizzati per tipo di appuntamento

Le domande su un modulo Acuity possono essere collegate in modo univoco ai campi nel tuo strumento CRM.

Se disponi di moduli diversi per vari tipi di appuntamento ma desideri raccogliere i dati CRM dai clienti che prenotano più tipi di appuntamento, utilizza più moduli:

1. Crea un nuovo modulo e aggiungi tutte le tue domande CRM. Lascia vuoto il titolo del modulo.
2. Collega le domande del nuovo modulo ai campi del tuo CRM.
3. Assegna il modulo a tutti i tipi di appuntamento per i quali desideri raccogliere i dati CRM.

A ogni tipo di appuntamento deve essere assegnato il modulo di accettazione personalizzato, oltre al modulo di raccolta CRM.