Puedes conectar Acuity a una variedad de soluciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Esta guía explica cómo configurar las integraciones de Wufoo y Pipedrive y dónde encontrar más información sobre las integraciones desarrolladas por terceros.
Integraciones disponibles
Acuity tiene integraciones con:
- Wufoo
- Pipedrive
Los desarrolladores externos han creado integraciones para conectar Acuity con:
- ClassPass
- Daylite
- Uplaunch
- Zoho CRM
Zapier puede vincular Acuity con:
- Google Contacts
- Google Sheets
- Infusionsoft
- Salesforce
Conectarse a Wufoo
Conecta Acuity a Wufoo para crear formularios externos que se conecten a las citas de Acuity de los clientes.
Los clientes pueden completar el formulario de Wufoo antes o después de reservar una cita en Acuity. Las respuestas a los formularios se muestran en los detalles de todas las citas programadas con una dirección de correo electrónico coincidente. Te recomendamos que envíes a tus clientes al formulario de Wufoo incluyendo un enlace en una plantilla de notificación por correo electrónico o en la página de confirmación de citas.
No es posible conectar más de un formulario de Wufoo a Acuity. Puedes agregar enlaces a otros formularios de Wufoo en las plantillas de notificación por correo electrónico o en las páginas de confirmación de citas, pero solo las respuestas del formulario que selecciones en la integración aparecerán en Acuity.
Nota: Si un cliente llena el formulario de Wufoo varias veces, todas sus respuestas se enumerarán en los detalles de cada una de sus citas.
Para configurar la conexión:
- Antes de comenzar, configura un formulario en Wufoo. Debes incluir un campo de dirección de correo electrónico en este formulario.
- En Acuity, haz clic en Integraciones.
- Busca Wufoo, haz clic en Configurar y luego en Conectar.
- Sigue las instrucciones para ingresar tu nombre de usuario y contraseña de Wufoo.
- Selecciona el formulario de Wufoo al que te gustaría conectarte y luego selecciona el campo de correo electrónico en el formulario.
- Haz clic en Guardar configuración.
Conectarse a Pipedrive
Conecta Acuity a Pipedrive para crear o actualizar las personas de Pipedrive People a medida que las citas están reservadas en Acuity.
Acuity sincroniza automáticamente el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente con Pipedrive. También puedes sincronizar otros detalles de citas y respuestas de formularios de admisión si ya has creado esos campos personalizados en Pipedrive.
Pipedrive puede sincronizar los siguientes campos personalizados:
- Dirección
- Texto
- Monetario
- Fecha
- Rango de fechas
- Hora
- Rango de tiempo
Nota: Los campos personalizados se sincronizan la primera vez que el cliente reserva una cita, pero no se actualizan en Pipedrive cuando se reservan citas posteriores.
Para configurar la conexión:
- En Acuity, haz clic en Integraciones.
- Busca Pipedrive y haz clic en Configurar.
- Ingresa tu token de API de Pipedrive y haz clic en Conectar a Pipedrive.
Conectarse a una integración de terceros
Las integraciones de terceros están disponibles para Zoho CRM, Daylite, Uplaunch y ClassPass en el panel Integraciones. Debido a que son creados y mantenidos por desarrolladores externos, quedan fuera de nuestro alcance de atención al Cliente. Si tienes preguntas sobre estas integraciones, comunícate directamente con el proveedor.