Puedes conectar Acuity a una variedad de soluciones de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Esta guía explica cómo configurar las integraciones de Wufoo y Pipedrive y dónde encontrar más información sobre las integraciones desarrolladas por terceros.
Integraciones disponibles
Acuity tiene una integración con Wufoo.
Además, los desarrolladores externos han creado integraciones para conectar Acuity con:
- ClassPass
- Daylite
- Zoho CRM
Zapier puede vincular Acuity con:
- Google Contacts
- Google Sheets
- Keap
- Salesforce
Wufoo
Conecta Acuity a Wufoo para crear formularios externos que se conecten a las citas de Acuity de los clientes.
Los clientes pueden completar el formulario de Wufoo antes o después de reservar una cita en Acuity. Las respuestas a los formularios se muestran en los detalles de todas las citas programadas con una dirección de correo electrónico coincidente. Te recomendamos que envíes a tus clientes al formulario de Wufoo incluyendo un enlace en una plantilla de notificación por correo electrónico o en la página de confirmación de citas.
No es posible conectar más de un formulario de Wufoo a Acuity. Puedes agregar enlaces a otros formularios de Wufoo en las plantillas de notificación por correo electrónico o en las páginas de confirmación de citas, pero solo las respuestas del formulario que selecciones en la integración aparecerán en Acuity.
Nota: Si un cliente llena el formulario de Wufoo varias veces, todas sus respuestas se enumerarán en los detalles de cada una de sus citas.
Para configurar la conexión:
- Antes de comenzar, configura un formulario en Wufoo. Debes incluir un campo de dirección de correo electrónico en este formulario.
- En Acuity, haz clic en Integraciones.
- Busca Wufoo, haz clic en Configurar y luego en Conectar.
- Sigue las instrucciones para ingresar tu nombre de usuario y contraseña de Wufoo.
- Selecciona el formulario de Wufoo al que te gustaría conectarte y luego selecciona el campo de correo electrónico en el formulario.
- Haz clic en Guardar configuración.
Pipedrive
Acuity admite conexiones actuales a Pipedrive, pero no es posible crear una nueva conexión. Si desconectas una conexión actual, no podrás volver a conectarte.
Acuity sincroniza automáticamente el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente con Pipedrive. También puedes sincronizar otros detalles de citas y respuestas de formularios de admisión si ya has creado esos campos personalizados en Pipedrive.
Pipedrive puede sincronizar los siguientes campos personalizados:
- Dirección
- Texto
- Monetario
- Fecha
- Rango de fechas
- Hora
- Rango de tiempo
Nota: Los campos personalizados se sincronizan la primera vez que el cliente reserva una cita, pero no se actualizan en Pipedrive cuando se reservan citas posteriores.
Conectarse a una integración de terceros
Hay integraciones de terceros disponibles para Zoho CRM, Daylite y ClassPass en el panel Integraciones. Debido a que son creadas y mantenidas por desarrolladores externos, quedan fuera del alcance de nuestro servicio de atención al cliente. Si tienes preguntas sobre estas integraciones, comunícate directamente con el proveedor.
Formularios personalizados por tipo de cita
Solo una pregunta, en un formulario de Acuity, puede conectarse a un campo individual en tu herramienta de CRM.
Si tienes diferentes formularios para diferentes tipos de citas, pero quieres recopilar datos de CRM de clientes que reservan varios tipos de citas, usa varios formularios:
- Crea un nuevo formulario y agrégale todas tus preguntas de CRM. Deja el título del formulario en blanco.
- Conecta las preguntas del nuevo formulario a tus campos de CRM.
- Asigna el formulario a todos los tipos de citas para los que quieres recopilar datos de CRM.
A cada tipo de cita se le debe asignar su formulario de admisión personalizado, además del formulario de recopilación de CRM.