Usar cuentas de clientes con tu negocio

Obtén información sobre cómo los clientes crean y usan sus cuentas. 

Los clientes usan las cuentas de los clientes para hacer un seguimiento de las citas, revisar los códigos de citas activas y más. Esta guía está destinada a negocios que usan Acuity. Explica lo que hacen las cuentas de clientes, cómo los clientes se registran y las usan, y cómo eliminar la opción de cuenta de clientes para tu negocio.

Para informarte sobre las cuentas de clientes desde la perspectiva de los clientes, visita Usar una cuenta de cliente de Acuity Scheduling.

Consejo: Regístrate para nuestra serie de seminarios web de Acuity Scheduling, en la cual te enseñaremos cómo usar Acuity. En el tercer seminario web de la serie, Aumenta tus reservas: las características de Acuity para la interacción con clientes y el crecimiento de la clientela, repasamos las cuentas de clientes y otras características que ayudan a impulsar un negocio de reservas, fomentar la interacción con los clientes y generar nuevas oportunidades de ingresos.

Qué se puede hacer con las cuentas de clientes

Cuando un cliente crea una cuenta, puede hacer lo siguiente:

• Revisar las citas próximas y pasadas que están asignadas a su cuenta de cliente.
• Revisar los códigos de paquete, vale regalo o suscripción activos en su cuenta y para qué se pueden usar. Si el cliente no tiene usos restantes de un código de suscripción, no aparecerá en la cuenta del cliente hasta que se renueve la suscripción. 
• Agrega esos códigos durante la reserva.
• Elige entre las tarjetas guardadas para omitir tener que volver a escribir la información de la tarjeta.

Los clientes que tengan cuentas también pueden omitir ciertos formularios que Acuity completa automáticamente para ellos:

• Su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico
• Formularios de admisión que completaron previamente. Si es necesario, los clientes pueden actualizar la información proporcionada; de lo contrario, pueden omitir estos formularios.

Consejo: Es posible que los clientes que no han iniciado sesión puedan ver los datos como su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico llenados automáticamente si utilizan una computadora y un navegador que ya han usado previamente para reservar una cita.

Cuentas de clientes vs. perfiles de clientes 

Las cuentas de cliente son cuentas que los clientes pueden crear cuando reservan una cita desde tu programador. La cuenta del cliente incluye las citas pasadas y futuras, cualquier código activo e información de pago guardada. No puedes crear una cuenta de cliente para un cliente; deben registrarse ellos mismos. 

Los perfiles de clientes también incluyen información sobre citas, códigos que ha comprado el cliente (incluidos los códigos que ya no están activos) y cualquier respuesta asociada a los formularios de admisión. Sin embargo, los perfiles de los clientes no son visibles para el cliente. Puedes buscar perfiles de clientes en la lista de clientes y utilizarlos para gestionar la relación de tu cliente con tu negocio.

Cómo los clientes crean cuentas

Los clientes crean cuentas yendo a tu programador y haciendo clic en Registrarse arriba a la derecha. Crean una contraseña, aceptan nuestras condiciones de uso y reconocen haber leído nuestra política de privacidad. Una vez que hagan clic en Registrarse, podrán comenzar a usar su cuenta de cliente.

No es posible registrar una cuenta en nombre de un cliente.

Cómo inician sesión los clientes

Si los clientes aún no han iniciado sesión cuando llegan a tu programador, pueden hacer clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha de la página de reserva de citas de los clientes.

Limitaciones de las cuentas de clientes

No puedes forzar a los clientes a que se registren para obtener una cuenta de cliente o a que inicien sesión en una para reservar una cita. Los clientes que crearon una cuenta de cliente pueden reservar citas sin iniciar sesión.

No ofrecemos soluciones de inicio de sesión único para las cuentas de clientes.

Activar o desactivar cuentas de clientes

Los botones que usan los clientes para registrarse e iniciar sesión en sus cuentas de cliente están habilitados de forma predeterminada.

Para administrar esta configuración:

1. En Acuity, haz clic en Página de reserva de citas y luego en Configuración.
2. Marca o desmarca la casilla junto a Deshabilitar inicio de sesión y registro del cliente y luego haz clic en Guardar cambios.

Cómo saber si un cliente tiene una cuenta

Para determinar si un cliente está registrado, puedes consultar tu lista de clientes. Aparecerá una marca de verificación junto al nombre del cliente en la lista si tiene una cuenta de cliente y reservó una cita con tu empresa mientras inició sesión.

Cómo saber si una cita está asignada a la cuenta de un cliente

Al mirar el perfil y el historial de citas de un cliente, hay un icono de silueta en las citas asignadas a una cuenta de cliente. En la siguiente captura de pantalla, la primera cita se asigna a una cuenta de cliente, mientras que la segunda cita no.

Si haces clic en la cita para abrir los detalles de esta, el campo Usuario del cliente muestra la cuenta del cliente.

Asignar citas, paquetes y más a las cuentas de los clientes

Cuando un cliente inicia sesión en su cuenta, puede ver todas las citas que tiene asignadas a dicha cuenta; ​​sin embargo, no puede ver las que no están asignadas aun cuando estas estén asociadas a la misma dirección de correo electrónico de su cuenta de cliente.

Asignación automática de citas

Acuity asigna automáticamente una cita a la cuenta de un cliente cuando:

• El cliente reservó la cita mientras estaba conectado a su cuenta de cliente.
• Reservaste la cita en nombre del cliente, a menos que las citas vinculadas a la dirección de correo electrónico de tu cliente estén asignadas a más de una cuenta de cliente.

Acuity no asigna una cita a la cuenta de un cliente cuando:

• El cliente reservó la cita sin iniciar sesión, incluso si la dirección de correo electrónico de la cita coincide con la dirección de correo electrónico de la cuenta del cliente.
• Reservaste una cita en nombre del cliente, pero las citas asociadas a la dirección de correo electrónico de tu cliente están asignadas a más de una cuenta de cliente

Asignación manual de citas

Puedes asignar una sola o varias de las citas de un cliente en específico a su cuenta de cliente al mismo tiempo.

Nota: La opción de asignar una o varias citas a una cuenta de cliente solo aparece si el cliente ha reservado al menos una cita mientras está conectado a su cuenta de cliente.

Para asignar una sola cita a una cuenta de cliente:

1. En Acuity, haz clic en Calendario y luego ​​en la cita para abrir sus detalles.
2. Haz clic en Editar y luego usa el campo de búsqueda en la sección Usuario del cliente para buscar y seleccionar una cuenta de cliente.
3. Haz clic en Guardar.

Para asignar varias citas a la cuenta de un cliente:

1. En Acuity, haz clic en Clientes.
2. Haz clic en el nombre de un cliente y luego en Asignar todas al usuario del cliente.

Si el botón Asignar todas al usuario del cliente no aparece

Si las citas vinculadas a la dirección de correo electrónico de tu cliente están asociadas con más de una cuenta de cliente, el botón Asignar todas al usuario del cliente no aparecerá.

Para solucionar esta situación:

1. En Acuity, haz clic en Clientes.
2. Usa la barra de búsqueda en la parte superior derecha para buscar la dirección de correo electrónico de tu cliente.
3. Haz clic en cada perfil de cliente que aparezca y revisa cada cita asignada a un perfil de cliente.
4. Cuando encuentres la cita o las citas asociadas a la cuenta de cliente incorrecta, sigue los pasos para eliminarlas.

Asignar un paquete, vale regalo o suscripción a una cuenta de cliente

A diferencia de las citas, un paquete, un vale regalo o una suscripción se agregarán automáticamente a la cuenta de un cliente si lo compra usando la misma dirección de correo electrónico, incluso si cierra sesión en ese momento.

También puedes asignar manualmente un código a la cuenta de un cliente. Por ejemplo, si un cliente compra un vale regalo en persona usando efectivo, puedes asignarle manualmente el código del vale regalo. Para asignar el código a una cuenta de cliente:

1. En Acuity, haz clic en Paquetes, regalos y suscripciones. 
2. Haz clic en Ver pedidos. 
3. Haz clic en el pedido para editarlo y luego haz clic en el código. 
4. Haz clic en el menú desplegable Asignar a un cliente que se haya registrado para una cuenta y selecciona o ingresa una dirección de correo electrónico. 
5. Haz clic en Actualizar código. 

El cliente verá este código cuando inicie sesión en su cuenta. 

Eliminar citas de una cuenta de cliente

Después de eliminar una cita de una cuenta de cliente, seguirá apareciendo en la entrada del cliente en la lista de clientes, pero ya se le mostrará cuando inicie sesión en su cuenta de cliente. Para eliminar la cita de la entrada de la lista de clientes, actualiza el nombre o apellido asociado con la cita. 

Para eliminar una cita de una cuenta de cliente:

1. En Acuity, haz clic en Clientes.
2. Haz clic en el nombre del cliente.
3. Busca la cita que quieres eliminar. Haz clic en ella para abrir los detalles de la cita.
4. Desplázate hasta el campo Usuario del cliente, haz clic en el nombre de la cuenta para abrir el campo y luego haz clic en Eliminar.
5. Haz clic en Guardar.

Cómo restablecen las contraseñas los clientes

Los clientes pueden hacer clic en el enlace ¿Olvidaste tu contraseña? junto al campo de la contraseña y seguir las indicaciones en los mensajes que aparecen para activar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña.

El correo electrónico se enviará desde no-reply@acuityscheduling.com.

Si un cliente intenta iniciar sesión e introduce información incorrecta o deja el campo de la contraseña en blanco, Acuity muestra una alerta de contraseña incorrecta que también incluye un enlace a ¿Olvidaste tu contraseña?.

No es posible restablecer la contraseñar de un cliente por él o ella.

Cambiar la dirección de correo electrónico de una cuenta de cliente

No es posible cambiar la dirección de correo electrónico asociada con una cuenta de cliente. Si un cliente quiere usar otro correo electrónico, debe crear una nueva cuenta con el nuevo correo electrónico. El dueño del negocio puede asignar las citas y los paquetes del cliente de la cuenta anterior a la nueva.

Solución de problemas

Si tu cliente ha creado una cuenta, pero no puedes asignar sus citas actuales a su cuenta de cliente, es posible que su cuenta de cliente no esté asociada con el perfil del cliente en tu lista de clientes. Para conectar los dos, pídele a tu cliente que siga estos pasos:

1. Buscar el correo electrónico de confirmación de una cita que haya reservado.
2. Hacer clic en Cambiar/Cancelar cita.
3. Hacer clic en Iniciar sesión.

Después de que haya seguido estos pasos, su entrada en tu lista de clientes tendrá una marca de verificación en la columna Cuenta, y deberías poder asignar las citas actuales a su cuenta de cliente.