Exportación de citas y clientes de Acuity Scheduling

Exporta citas y clientes como hojas de cálculo para analizar los datos de Acuity en detalle o para sacar información de Acuity en forma masiva. Esta guía explica qué datos exportará Acuity y cómo exportar datos.

Exportar citas

Para exportar citas:

  1. En Acuity, haz clic en Informes.
  2. Haz clic en Exportar y luego selecciona el rango de fechas de las citas que quieres exportar.
  3. Elige si quieres incluir las citas canceladas.
  4. Selecciona los formularios de admisión que quieras incluir. Si seleccionas un formulario de admisión, solo se incluirán las citas que tengan esos formularios adjuntos en la exportación.
  5. Selecciona Exportar citas para descargar un archivo .csv .csv.

Cuando exportas tus citas, la hoja de cálculo incluye la siguiente información:

  • Hora y fecha de inicio
  • Hora y fecha de finalización
  • Nombre del cliente
  • Apellido del cliente
  • Número de teléfono
  • Correo electrónico
  • Tipo de cita
  • Calendario
  • Precio
  • Si la cita fue pagada
  • Monto pagado en línea (si los clientes no pagaron en línea, aparecerá 0.00 USD)
  • Códigos de descuento utilizados
  • Notas
  • Fecha de la reserva
  • Rótulo
  • Si la cita fue programada por un cliente o un usuario de Acuity
  • ID de la cita

Si seleccionas un formulario de admisión, la hoja de cálculo también incluye las respuestas a todas las preguntas del formulario.

Consejo: Exportar citas puede ser útil si necesitas una hoja de cálculo detallada de tus citas e ingresos para calcular tu nómina.

Exportar clientes

Para exportar tu lista de clientes:

  1. En Acuity, haz clic en Clientes.
  2. Haz clic en Importar/Exportar y luego en Exportar clientes.
  3. Usa el menú desplegable para seleccionar el grupo de clientes que quieres exportar. Puedes seleccionar Todos los clientes o elegir entre grupos de clientes según la fecha en que hayan reservado.
  4. Haz clic en Exportar clientes

Cuando exportas la lista de clientes, la hoja de cálculo incluye la siguiente información:

  • Nombre del cliente
  • Dirección de correo electrónico del cliente
  • Número de teléfono del cliente
  • Notas en el archivo del cliente
  • Días desde la última cita (esto estará vacío si el cliente tiene una cita próximamente, si su última cita fue hace menos de 24 horas o si nunca ha reservado una cita.)
Consejo: Si necesitas una lista de cuándo tus clientes tuvieron una cita por última vez, exporta la lista de clientes y ordena los datos usando la columna Días desde la última cita .
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1