Utilizzare gli account dei clienti per la propria attività

Scopri le modalità di creazione e utilizzo degli account da parte dei clienti. 

I clienti utilizzano gli account cliente per tenere traccia degli appuntamenti, controllare i codici degli appuntamenti attivi e altro ancora. Questa guida è rivolta alle aziende che utilizzano Acuity e spiega a cosa servono gli account cliente, come si registrano e come si utilizzano e come si rimuove l'opzione account cliente per la tua azienda.

Per saperne di più sugli account cliente dal punto di vista dei clienti, visita Utilizzare un account cliente di Acuity Scheduling.

Suggerimento: partecipa alla nostra serie di webinar su Acuity Scheduling in cui ti insegneremo come usare Acuity. Nel terzo webinar della serie, Aumenta le tue prenotazioni: le funzionalità di Acuity per la crescita e l'impegno dei clienti, parliamo di account cliente e altre funzionalità che contribuiscono alla crescita dell'attività di prenotazione, all'impegno dei clienti e alla creazione di nuove opportunità di guadagno.

Cosa fanno gli account dei clienti

Quando un cliente crea un account, può:

• Visualizzare gli appuntamenti futuri e passati assegnati al proprio account.
• Visualizzare eventuali pacchetti, buoni regalo o codici di abbonamento attivi sul loro account e per cosa possono essere utilizzati. Se il cliente non ha più utilizzi disponibili su un codice di abbonamento, quest'ultimo non apparirà nel suo account fino al rinnovo dell'abbonamento. 
• Aggiungere questi codici durante la prenotazione.
• Scegli tra le carte salvate per evitare di dover digitare nuovamente le informazioni della carta.

I clienti con account possono anche saltare alcuni moduli che Acuity compilerà automaticamente per loro:

• Il loro nome, numero di telefono e indirizzo e-mail
• I moduli di assunzione che hanno già compilato. I clienti possono aggiornare queste informazioni se necessario, altrimenti saltano questi moduli.

Suggerimento: i clienti che non hanno effettuato l'accesso potrebbero visualizzare il loro nome, numero di telefono e indirizzo e-mail compilati automaticamente se utilizzano un computer e un browser che hanno già utilizzato per prenotare un appuntamento.

Account cliente e profili cliente 

Gli account cliente vengono creati dai clienti quando prenotano un appuntamento tramite il tuo strumento di pianificazione. L'account cliente include gli appuntamenti passati e futuri, eventuali codici attivi e le informazioni di pagamento salvate. Non è possibile creare un account cliente per conto di un cliente: deve iscriversi in prima persona. 

I profili dei clienti includono anche le informazioni sugli appuntamenti, i codici che hanno acquistato, compresi quelli non più attivi, e le risposte ai moduli di accettazione associati. Tuttavia, i profili dei clienti non sono visibili al cliente. Puoi cercare i profili dei clienti nell'elenco dei clienti e utilizzarli per gestire il rapporto dei tuoi clienti con la tua azienda.

In che modo i clienti creano gli account

I clienti creano account accedendo al tuo pianificatore e facendo clic su Iscriviti nell'angolo in alto a destra. Creano una password, accettano i nostri Termini di Servizio e la nostra Informativa sulla privacy. Dopo aver fatto clic su Iscriviti, sono pronti per iniziare a utilizzare il proprio account del cliente.

Non è possibile registrare un account per conto di un cliente.

Modalità di accesso dei clienti

Se i clienti non hanno ancora effettuato il login quando accedono allo strumento di pianificazione, possono cliccare su Accedi nell' angolo in alto a destra della pagina di pianificazione dei clienti.

Limitazioni dell'account del cliente

Non puoi obbligare i clienti a registrare un account del cliente o ad accedervi quando prenotano un appuntamento. I clienti che hanno creato un account del cliente possono comunque prenotare appuntamenti senza effettuare il login.

Non offriamo soluzioni di accesso singolo per gli account dei clienti.

Attiva o disattiva gli account dei clienti

I pulsanti utilizzati dai clienti per registrarsi e accedere agli account dei clienti sono abilitati per impostazione predefinita.

Per gestire questa impostazione:

1. In Acuity, clicca su Pagina di pianificazione, quindi clicca su Impostazioni.
2. Seleziona o deseleziona la casella accanto a Disabilita la registrazione e l'accesso del cliente, quindi fai clic su Salva modifiche.

Come capire se un cliente ha un account

Per determinare se un cliente è registrato, è possibile verificare nell'elenco dei clienti. Se il cliente ha un account cliente e ha prenotato un appuntamento con la tua azienda mentre era collegato, viene visualizzato un segno di spunta accanto al suo nome nell'elenco dei clienti.

Come capire se un appuntamento è assegnato a un account del cliente

Nel profilo e nella cronologia degli appuntamenti di un cliente, è presente un'icona a forma di sagoma sugli appuntamenti che sono assegnati a uno specifico account cliente. Nello screenshot qui sotto, il primo appuntamento è assegnato a un account cliente, mentre il secondo appuntamento non lo è.

Se si fa clic sull'appuntamento per aprirne i dettagli, il campo Utente cliente mostra l'account del cliente.

Assegna appuntamenti, pacchetti e molto altro agli account dei clienti

Quando un cliente accede al proprio account, vede tutti gli appuntamenti assegnati al suo account cliente. ​​Non vedono appuntamenti che non sono assegnati al loro account, anche se sono associati allo stesso indirizzo e-mail del loro account cliente.

Assegnazione automatica degli appuntamenti

Acuity assegna automaticamente un appuntamento a un account cliente quando:

• Il cliente ha prenotato l'appuntamento mentre era connesso al proprio account cliente.
• Hai prenotato l'appuntamento per conto del cliente, a meno che gli appuntamenti collegati al suo indirizzo e-mail non siano assegnati a diversi account cliente

Acuity non assegna un appuntamento all'account di un cliente quando:

• Il cliente ha prenotato l'appuntamento senza effettuare il login, anche se l'indirizzo e-mail sull'appuntamento corrisponde all'indirizzo e-mail sull'account del cliente.
• Hai prenotato un appuntamento per conto di un cliente, ma gli appuntamenti legati all'indirizzo e-mail del cliente vengono assegnati a più di un account cliente

Assegnazione manuale degli appuntamenti

Puoi assegnare un singolo appuntamento a un account del cliente o assegnare contemporaneamente più appuntamenti di un cliente specifico al suo account cliente.

Nota: l'opzione per assegnare uno o più appuntamenti a un account cliente viene visualizzata solo se il cliente ha prenotato almeno un appuntamento mentre era connesso al suo account cliente.

Per assegnare un singolo appuntamento a un account cliente:

1. In Acuity, clicca su Calendario, quindi​​clicca sull'appuntamento per aprirne i dettagli.
2. Clicca su Modifica, quindi utilizza il campo di ricerca nella sezione Utente cliente per trovare e selezionare un account cliente.
3. Clicca su Salva.

Per assegnare più appuntamenti a un account cliente:

1. In Acuity, clicca su Clienti.
2. Clicca sul nome di un cliente, quindi clicca su Assegna tutto all'utente cliente.

Se il pulsante Assegna tutto all'utente cliente non appare

Se gli appuntamenti legati all'indirizzo e-mail del tuo cliente sono associati a più di un account cliente, il pulsante Assegna tutto all'utente cliente non sarà visibile.

Per risolvere il problema:

1. In Acuity, clicca su Clienti.
2. Utilizza la barra di ricerca in alto a destra per cercare l'indirizzo e-mail del cliente.
3. Clicca su ogni profilo cliente che viene visualizzato ed esamina i singoli appuntamenti assegnati a un profilo cliente.
4. Quando trovi un appuntamento o una prenotazione associati all'account cliente sbagliato, segui i passaggi per rimuoverli.

Assegnare un pacchetto, un buono regalo o un abbonamento a un account cliente

A differenza degli appuntamenti, un pacchetto, un buono regalo o un abbonamento verranno aggiunti automaticamente all'account di un cliente che lo acquista utilizzando lo stesso indirizzo e-mail, anche se in quel momento è disconnesso.

È anche possibile assegnare manualmente un codice all'account di un cliente. Ad esempio, se un cliente acquista un buono regalo di persona utilizzando i contanti, è possibile assegnargli manualmente il codice del buono regalo. Per assegnare il codice all'account di cliente:

1. In Acuity, clicca su Pacchetti, regali e abbonamenti. 
2. Clicca su Visualizza ordini. 
3. Clicca sull'ordine da modificare, quindi clicca sul codice. 
4. Clicca sul menu a discesa Assegna a un cliente che si è registrato per un account e seleziona o inserisci un indirizzo e-mail. 
5. Clicca su Aggiorna codice. 

Il cliente vedrà questo codice quando accede al proprio account. 

Rimuovere gli appuntamenti da un account cliente

Dopo aver eliminato un appuntamento dall'account cliente, questo continuerà a comparire nella lista dei clienti. Tuttavia, l'appuntamento non sarà più visibile dal cliente quando effettuerà l'accesso al suo account. Per eliminare definitivamente l'appuntamento dall'elenco del cliente, è necessario modificare il nome o il cognome associato all'appuntamento stesso. 

Per rimuovere un appuntamento dall'account di un cliente:

1. In Acuity, clicca su Clienti.
2. Fai clic sul nome del cliente.
3. Individua l'appuntamento che desideri rimuovere. Clicca su di esso per aprirne i dettagli.
4. Scorri fino al campo Utente cliente, clicca sul nome dell'account per aprire il campo e clicca su Rimuovi.
5. Clicca su Salva.

Come i clienti reimpostano le password

I clienti possono fare clic sul link Password dimenticata accanto al campo della password e seguire le istruzioni visualizzate per attivare un'e-mail di reimpostazione della password?

L'e-mail sarà inviata da no-reply@acuityscheduling.com.

Se un cliente tenta di effettuare il login e inserisce informazioni errate o lascia vuoto il campo della password, Acuity mostra un avviso di password errata che include anche un link password dimenticata?

Non è possibile reimpostare la password di un cliente al suo posto.

Modificare l'indirizzo e-mail di un account cliente

Non è possibile modificare l'indirizzo e-mail associato all'account di un cliente. Se un cliente desidera utilizzare un'altra e-mail, dovrà creare un nuovo account con la nuova e-mail. Il proprietario dell'attività può quindi assegnare gli appuntamenti e i pacchetti del cliente dal vecchio account a quello nuovo.

Risoluzione dei problemi

Se il tuo cliente ha creato un account, ma non riesci ad assegnargli gli appuntamenti esistenti, è possibile che il suo account non sia associato al suo profilo nel tuo elenco clienti. Per collegarli, chiedi al tuo cliente di seguire questi passaggi:

1. Cercare l'e-mail di conferma di un appuntamento prenotato.
2. Fare clic su Modifica/Annulla appuntamento.
3. Clicca su Login.

Dopo aver seguito questi passaggi, il loro nome nell'elenco dei clienti avrà un segno di spunta nella colonna Account e tu potrai assegnare gli appuntamenti esistenti al loro account cliente.