Kundenkonten für dein Unternehmen verwenden

Hier erfährst du, wie Kunden ihre Konten erstellen und verwenden. 

Kunden verwenden Kundenkonten, um Termine zu verfolgen, aktive Termincodes zu überprüfen und vieles mehr. Diese Anleitung richtet sich an Unternehmen, die Acuity verwenden. Darin wird erläutert, was Kundenkonten tun, wie Kunden sie registrieren und verwenden und wie du die Kundenkonto-Option für dein Unternehmen entfernen kannst.

Um mehr über Kundenkonten aus der Sicht der Kunden zu erfahren, besuche Ein Acuity Scheduling-Kundenkonto verwenden.

Tipp: Registriere dich für unsere Webinar-Reihe Acuity Scheduling, in der wir dir zeigen, wie du Acuity verwendest. Im dritten Webinar der Reihe, Boost your bookings: Acuity’s features for client engagement and growth, gehen wir auf Kundenkonten und andere Funktionen ein, die dazu beitragen, ein Buchungsgeschäft anzukurbeln, die Kundenbindung zu fördern und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.

Funktionen von Kundenkonten

Wenn Kunden ein Kundenkonto erstellen, können sie:

• Bevorstehende und vergangene Termine, die ihrem Kundenkonto zugewiesen sind, überprüfen.
• Alle aktiven Paket-, Geschenkgutschein- oder Abonnementcodes in ihrem Konto überprüfen und sehen, wofür sie verwendet werden können. Wenn der Kunde keinen Abonnementcode mehr verwenden kann, wird er erst im Kundenkonto angezeigt, wenn das Abonnement verlängert wird. 
• Füge diese Codes während der Buchung hinzu.
• Wähle aus gespeicherten Karten, um das erneute Eingeben der Karteninformationen zu überspringen.

Kunden mit Konten können auch bestimmte Formulare überspringen, die Acuity automatisch für sie ausfüllt:

• Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
• Aufnahmeformulare, die sie bereits ausgefüllt haben. Kunden können diese Informationen bei Bedarf aktualisieren, aber ansonsten diese Formulare überspringen.

Tipp: Kunden, die nicht angemeldet sind, können ihren Namen, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse automatisch ausfüllen, wenn sie einen Computer und Browser verwenden, mit dem sie bereits einen Termin gebucht haben.

Gegenüberstellung: Kundenkonten und Kundenprofile 

Kundenkonten sind Konten, die Kunden erstellen können, wenn sie einen Termin über deinen Terminplaner buchen. Das Kundenkonto enthält vergangene und bevorstehende Termine, alle aktiven Codes und gespeicherte Zahlungsangaben. Du kannst kein Kundenkonto für einen Kunden erstellen – er muss sich selbst registrieren. 

Kundenprofile enthalten auch Termininformationen, Codes, die der Kunde gekauft hat, einschließlich Codes, die nicht mehr aktiv sind, und alle zugehörigen Antworten auf Aufnahmeformulare. Kundenprofile sind jedoch für den Kunden nicht sichtbar. Du kannst Kundenprofile in der Kundenliste durchsuchen und diese verwenden, um die Beziehung deines Kunden zu deinem Unternehmen zu verwalten.

So erstellen Kunden Konten

Kunden erstellen Konten, indem sie zu deinem Terminplaner gehen und oben rechts auf Registrieren klicken. Sie erstellen ein Passwort und stimmen unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu. Sobald sie auf Registrieren klicken, können sie ihr Kundenkonto verwenden.

Es ist nicht möglich, ein Konto im Namen von Kunden zu registrieren.

So melden sich Kunden an

Wenn Kunden noch nicht angemeldet sind, wenn sie deinen Terminplaner öffnen, können sie oben rechts auf der Termin-Seite für Kunden auf Anmelden klicken.

Einschränkungen des Kundenkontos

Du kannst Kunden nicht zwingen, sich für ein Kundenkonto zu registrieren oder sich bei einem anzumelden, wenn sie einen Termin buchen. Kunden, die Kundenkonten erstellt haben, können weiterhin Termine buchen, ohne sich anzumelden.

Wir bieten keine Single-Sign-In-Lösungen für Kundenkonten an.

Kundenkonten aktivieren oder deaktivieren

Die Buttons, mit denen sich Kunden für Kundenkonten registrieren und sich bei ihnen anmelden, sind standardmäßig aktiviert.

So verwaltest du diese Einstellung:

1. Klicke in Acuity auf Termin-Seite und dann auf Einstellungen.
2. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Anmeldung & Registrierung für Kunden deaktivieren und klicke dann auf Änderungen speichern.

So erkennst du, ob ein Kunde ein Konto hat

Um festzustellen, ob ein Kunde registriert ist, kannst du deine Kundenliste überprüfen. Ein Häkchen wird neben dem Namen der Kunden in der Kundenliste angezeigt, wenn sie ein Kundenkonto haben und einen Termin bei deinem Unternehmen gebucht haben, während sie angemeldet waren.

So erkennst du, ob ein Termin einem Kundenkonto zugewiesen ist

Wenn du dir das Profil und den Terminverlauf eines Kunden ansiehst, wird bei Terminen, die einem Kundenkonto zugewiesen sind, ein Silhouetten-Symbol angezeigt. Im Screenshot unten ist der erste Termin einem Kundenkonto zugewiesen, der zweite Termin jedoch nicht.

Wenn du auf den Termin klickst, um die Termininformationen zu öffnen, wird im Feld Kunden-Benutzer das Kundenkonto angezeigt.

Termine, Pakete und mehr zu Kundenkonten zuweisen

Wenn sich Kunden bei ihrem Konto anmelden, sehen sie alle Termine, die dem Kundenkonto zugewiesen sind. ​​Sie sehen keine Termine, die ihrem Konto nicht zugewiesen sind, auch wenn die Termine mit derselben E-Mail-Adresse verknüpft sind wie ihr Kundenkonto.

Automatische Zuweisung von Terminen

Acuity weist einem Kundenkonto automatisch einen Termin zu, wenn:

• Kunden den Termin gebucht haben, während sie in ihrem Kundenkonto angemeldet sind
• Du den Termin im Namen des Kunden gebucht hast, außer wenn Termine, die an die E-Mail-Adresse deines Kunden gebunden sind, mehr als einem Kundenkonto zugewiesen sind

Acuity weist einem Kundenkonto keinen Termin zu, wenn:

• Kunden den Termin gebucht haben, ohne sich anzumelden, auch wenn die E-Mail-Adresse auf dem Termin mit der E-Mail-Adresse auf dem Kundenkonto übereinstimmt.
• Du einen Termin im Namen eines Kunden gebucht hast, aber Termine, die an die E-Mail-Adresse deines Kunden gebunden sind, mehr als einem Kundenkonto zugewiesen sind

Manuelle Zuweisung von Terminen

Du kannst einem Kundenkonto einen einzelnen Termin zuweisen oder viele Termine eines bestimmten Kunden gleichzeitig seinem Kundenkonto zuweisen.

Hinweis: Die Option, einem Kundenkonto einen oder mehrere Termine zuzuweisen, wird nur angezeigt, wenn der Kunde mindestens einen Termin gebucht hat, während er bei seinem Kundenkonto angemeldet war.

So weist du einem Kundenkonto einen einzelnen Termin zu:

1. Klicke in Acuity auf Kalender und dann ​​auf den Termin, um die Termindetails zu öffnen.
2. Klicke auf Bearbeiten und verwende dann das Suchfeld im Abschnitt Kundenbenutzer, um ein Kundenkonto zu suchen und auszuwählen.
3. Klicke auf Speichern.

So weist du einem Kundenkonto mehrere Termine zu:

1. Klicke in Acuity auf Kunden.
2. Klicke auf den Namen eines Kunden und dann auf Alle dem Kunden-Benutzer zuweisen.

Wenn der Button Alle dem Kunden-Benutzer zuweisen nicht angezeigt wird

Wenn Termine, die an die E-Mail-Adresse deines Kunden gebunden sind, mit mehr als einem Kundenkonto verknüpft sind, wird der Button Alle dem Kundenbenutzer zuweisen nicht angezeigt.

Um dies zu beheben:

1. Klicke in Acuity auf Kunden.
2. Verwende die Suchleiste oben rechts, um nach der E-Mail-Adresse deines Kunden zu suchen.
3. Klicke in jedes Kundenprofil, das angezeigt wird, und überprüfe jeden Termin, der einem Kundenprofil zugewiesen ist.
4. Wenn du findest, dass der Termin oder der Termin mit dem falschen Kundenkonto verknüpft ist, führe die Schritte zum Entfernen aus.

Ein Paket, einen Geschenkgutschein oder ein Abonnement einem Kundenkonto zuweisen

Im Gegensatz zu Terminen wird ein Paket, Geschenkgutschein oder Abonnement automatisch zum Konto eines Kunden hinzugefügt, wenn die Kunden es mit derselben E-Mail-Adresse kaufen, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt abgemeldet sind.

Du kannst dem Konto eines Kunden auch manuell einen Code zuweisen. Wenn Kunden beispielsweise persönlich einen Geschenkgutschein mit Bargeld kaufen, kannst du ihnen den Geschenkgutschein-Code manuell zuweisen. So weist du den Code einem Kundenkonto zu:

1. Klicke in Acuity auf Pakete, Geschenke und Abonnements. 
2. Klicke auf Bestellungen anzeigen. 
3. Klicke auf die Bestellung, die du bearbeiten möchtest, und dann auf den Code. 
4. Klicke auf das Drop-down-Menü Einem Kunden zuweisen, der sich für ein Konto registriert hat und wähle eine E-Mail-Adresse aus oder gib sie ein. 
5. Klicke auf Code aktualisieren. 

Der Kunde wird diesen Code sehen, wenn er sich bei seinem Konto anmeldet. 

Termine aus einem Kundenkonto entfernen

Nachdem du einen Termin aus einem Kundenkonto entfernt hast, wird er weiterhin im Eintrag des Kunden in der Kundenliste angezeigt, aber er wird dem Kunden nicht mehr angezeigt, wenn er sich bei seinem Kundenkonto anmeldet. Um den Termin aus dem Kundenlisteneintrag zu entfernen, aktualisiere den Vor- oder Nachnamen, der mit dem Termin verknüpft ist. 

So entfernst du einen Termin aus einem Kundenkonto:

1. Klicke in Acuity auf Kunden.
2. Klicke auf den Namen des Kunden.
3. Suche den Termin, den du entfernen möchtest. Klicke darauf, um die Termindetails zu öffnen.
4. Scrolle zum Feld Kundenbenutzer, klicke dann auf den Kontonamen, um das Feld zu öffnen, und klicke dann auf Entfernen.
5. Klicke auf Speichern.

So setzen Kunden Passwörter zurück

Kunden können auf den Link Passwort vergessen? neben dem Passwortfeld klicken und den daraufhin angezeigten Anweisungen folgen, um eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts zu erhalten.

Die E-Mail wird von no-reply@acuityscheduling.com gesendet.

Wenn Kunden versuchen, sich bei deinem Terminplaner anzumelden und falsche Informationen eingeben oder das Passwortfeld leer lassen, zeigt Acuity eine Warnung über ein falsches Passwort an, die auch den Link Passwort vergessen? enthält.

Es ist nicht möglich, das Passwort eines Kunden für ihn zurückzusetzen.

E-Mail-Adresse eines Kundenkontos ändern

Es ist nicht möglich, die mit einem Kundenkonto verknüpfte E-Mail-Adresse zu ändern. Wenn ein Kunde eine andere E-Mail-Adresse verwenden möchte, sollte er ein neues Konto mit der neuen E-Mail-Adresse erstellen. Der Geschäftsinhaber kann dann die Termine und Pakete des Kunden aus dem alten Konto dem neuen zuweisen.

Fehlerbehebung

Wenn dein Kunde ein Konto erstellt hat, du aber seine bestehenden Termine seinem Kundenkonto nicht zuweisen kannst, ist sein Kundenkonto möglicherweise nicht mit dem Kundenprofil in deiner Kundenliste verknüpft. Um die beiden zu verbinden, bitte deinen Kunden, diese Schritte zu befolgen:

1. die Bestätigungs-E-Mail für einen gebuchten Termin zu finden.
2. auf Termin ändern/absagen klicken.
3. auf Login klicken.

Nachdem er diese Schritte befolgt hat, wird sein Eintrag in deiner Kundenliste in der Spalte Konto mit einem Häkchen versehen, und du solltest in der Lage sein, seine vorhandenen Termine seinem Kundenkonto zuzuweisen.