Kunden verwenden Kundenkonten, um Termine zu verfolgen, aktive Termincodes zu überprüfen und vieles mehr. Diese Anleitung richtet sich an Unternehmen, die Acuity verwenden. Darin wird erläutert, was Kundenkonten tun, wie Kunden sie registrieren und verwenden und wie du die Kundenkonto-Option für dein Unternehmen entfernen kannst.
Um mehr über Kundenkonten aus der Sicht der Kunden zu erfahren, besuche Ein Acuity Scheduling-Kundenkonto verwenden.
Funktionen von Kundenkonten
Wenn Kunden ein Kundenkonto erstellen, können sie:
- Bevorstehende und vergangene Termine, die ihrem Kundenkonto zugewiesen sind, anzeigen.
- Alle aktiven Codes für Pakete, Geschenkgutscheine oder Abonnements in ihrem Konto sehen und wofür sie verwendet werden können.
- Wähle aus gespeicherten Karten, um das erneute Eingeben der Karteninformationen zu überspringen.
- Melde dich über die Acuity Scheduling App für Mobilgeräte für Kunden an, um dein Unternehmen zur App hinzuzufügen und es möglich zu machen, von unterwegs aus zu buchen.
Kunden mit Konten können auch bestimmte Formulare überspringen, die Acuity automatisch für sie ausfüllt:
- Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse
- Aufnahmeformulare, die sie bereits ausgefüllt haben. Kunden können diese Informationen bei Bedarf aktualisieren, aber ansonsten diese Formulare überspringen.
Tipp: Kunden, die nicht angemeldet sind, können ihren Namen, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse automatisch ausfüllen, wenn sie einen Computer und Browser verwenden, mit dem sie bereits einen Termin gebucht haben.
So erstellen Kunden Konten
Kunden erstellen Konten, indem sie zu deinem Terminplaner gehen und oben rechts auf Registrieren klicken. Sie erstellen ein Passwort und stimmen unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzerklärung zu. Sobald sie auf Registrieren klicken, können sie ihr Kundenkonto verwenden.
Es ist nicht möglich, ein Konto im Namen von Kunden zu registrieren.
So melden sich Kunden an
Wenn Kunden noch nicht angemeldet sind, wenn sie deinen Terminplaner öffnen, können sie oben rechts auf Anmelden klicken.
Sie können sich auch über die Acuity Scheduling Client-App für Mobilgeräte anmelden. Weitere Informationen findest du unter Wie Kunden die Acuity Scheduling-App für Mobilgeräte verwenden.
Einschränkungen des Kundenkontos
Du kannst Kunden nicht zwingen, sich für ein Kundenkonto zu registrieren oder sich bei einem anzumelden, wenn sie einen Termin buchen. Kunden, die Kundenkonten erstellt haben, können weiterhin Termine buchen, ohne sich anzumelden.
Wir bieten keine Single-Sign-In-Lösungen für Kundenkonten an.
Kundenkonten aktivieren oder deaktivieren
Die Buttons, mit denen sich Kunden für Kundenkonten registrieren und sich bei ihnen anmelden, sind standardmäßig aktiviert. Um diese Einstellung zu verwalten, klicke auf Erscheinungsbild anpassen und dann auf Optionen für Termin-Seite. Aktiviere oder deaktiviere das Kontrollkästchen neben Anmeldung & Registrierung für Kunden deaktivieren und klicke dann auf Änderungen speichern.
So erkennst du, ob ein Kunde ein Konto hat
Um festzustellen, ob ein Kunde registriert ist, kannst du deine Kundenliste überprüfen. Ein Häkchen wird neben dem Namen der Kunden in der Kundenliste angezeigt, wenn sie ein Kundenkonto haben und einen Termin bei deinem Unternehmen gebucht haben, während sie angemeldet waren.
So erkennst du, ob ein Termin einem Kundenkonto zugewiesen ist
Wenn du dir das Profil und den Terminverlauf eines Kunden ansiehst, wird bei Terminen, die einem Kundenkonto zugewiesen sind, ein Silhouetten-Symbol angezeigt. Im Screenshot unten ist der erste Termin einem Kundenkonto zugewiesen, der zweite Termin jedoch nicht.
Wenn du auf den Termin klickst, um die Termininformationen zu öffnen, wird im Feld Kunden-Benutzer das Kundenkonto angezeigt.
Termine, Pakete und mehr zu Kundenkonten zuweisen
Wenn sich Kunden bei ihrem Konto anmelden, sehen sie alle Termine, die dem Kundenkonto zugewiesen sind. Sie sehen keine Termine, die ihrem Konto nicht zugewiesen sind, auch wenn die Termine mit derselben E-Mail-Adresse verknüpft sind wie ihr Kundenkonto.
Acuity weist einem Kundenkonto automatisch einen Termin zu, wenn:
- Kunden den Termin gebucht haben, während sie in ihrem Kundenkonto angemeldet sind
- Du den Termin im Namen des Kunden gebucht hast, außer wenn Termine, die an die E-Mail-Adresse deines Kunden gebunden sind, mehr als einem Kundenkonto zugewiesen sind
Acuity weist einem Kundenkonto keinen Termin zu, wenn:
- Kunden den Termin gebucht haben, ohne sich anzumelden, auch wenn die E-Mail-Adresse auf dem Termin mit der E-Mail-Adresse auf dem Kundenkonto übereinstimmt.
- Du einen Termin im Namen eines Kunden gebucht hast, aber Termine, die an die E-Mail-Adresse deines Kunden gebunden sind, mehr als einem Kundenkonto zugewiesen sind
Termine manuell für Kundenkonten zuweisen
Du kannst einem Kundenkonto einen einzelnen Termin zuweisen oder viele Termine eines bestimmten Kunden gleichzeitig seinem Kundenkonto zuweisen.
So weist du einem Kundenkonto einen einzelnen Termin zu:
- Klicke in Acuity auf Kalender und dann auf den Termin, um die Termindetails zu öffnen.
- Klicke auf Bearbeiten und verwende dann das Suchfeld im Abschnitt Kundenbenutzer, um ein Kundenkonto zu suchen und auszuwählen.
- Klicke auf Speichern.
Die Option, einem Kundenkonto mehrere Termine zuzuweisen, wird nur angezeigt, wenn der Kunde bereits mindestens einen Termin mit einem Kundenkonto verknüpft hat. Es wird nicht angezeigt, wenn der Kunde Termine hat, die mit verschiedenen Kundenkonten verknüpft sind.
So weist du einem Kundenkonto mehrere Termine zu:
- Klicke in Acuity auf Kunden.
- Klicke auf den Namen eines Kunden und dann auf Alle dem Kunden-Benutzer zuweisen.
Ein Paket, einen Geschenkgutschein oder ein Abonnement einem Kundenkonto zuweisen
Im Gegensatz zu Terminen wird ein Paket, Geschenkgutschein oder Abonnement automatisch zum Konto eines Kunden hinzugefügt, wenn die Kunden es mit derselben E-Mail-Adresse kaufen, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt abgemeldet sind.
Du kannst dem Konto eines Kunden auch manuell einen Code zuweisen. Wenn Kunden beispielsweise persönlich einen Geschenkgutschein mit Bargeld kaufen, kannst du ihnen den Geschenkgutschein-Code manuell zuweisen. So weist du den Code einem Kundenkonto zu:
- Klicke in Acuity auf Pakete, Geschenke und Abonnements.
- Klicke auf Bestellungen anzeigen.
- Klicke auf die Bestellung, die du bearbeiten möchtest, und dann auf den Code.
- Klicke auf das Drop-down-Menü Einem Kunden zuweisen, der sich für ein Konto registriert hat und wähle eine E-Mail-Adresse aus oder gib sie ein.
- Klicke auf Code aktualisieren.
Der Kunde wird diesen Code sehen, wenn er sich bei seinem Konto anmeldet.
Termine aus einem Kundenkonto entfernen
Nachdem du einen Termin aus einem Kundenkonto entfernt hast, wird er weiterhin im Eintrag des Kunden in der Kundenliste angezeigt, aber er wird dem Kunden nicht mehr angezeigt, wenn er sich bei seinem Kundenkonto anmeldet. Um den Termin aus dem Kundenlisteneintrag zu entfernen, aktualisiere den Vor- oder Nachnamen, der mit dem Termin verknüpft ist.
So entfernst du einen Termin aus einem Kundenkonto:
- Klicke in Acuity auf Kunden.
- Klicke auf den Namen des Kunden.
- Suche den Termin, den du entfernen möchtest. Klicke darauf, um die Termindetails zu öffnen.
- Scrolle zum Feld Kundenbenutzer, klicke dann auf den Kontonamen, um das Feld zu öffnen, und klicke dann auf Entfernen.
- Klicke auf Speichern.
So setzen Kunden Passwörter zurück
Kunden können auf den Link Passwort vergessen? neben dem Passwortfeld klicken und den daraufhin angezeigten Anweisungen folgen, um eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts zu erhalten.
Wenn Kunden versuchen, sich bei deinem Terminplaner anzumelden und falsche Informationen eingeben oder das Passwortfeld leer lassen, zeigt Acuity eine Warnung über ein falsches Passwort an, die auch den Link Passwort vergessen? enthält.
Es ist nicht möglich, das Passwort eines Kunden für ihn zurückzusetzen.
E-Mail-Adresse eines Kundenkontos ändern
Es ist nicht möglich, die mit einem Kundenkonto verknüpfte E-Mail-Adresse zu ändern. Wenn ein Kunde eine andere E-Mail-Adresse verwenden möchte, sollte er ein neues Konto mit der neuen E-Mail-Adresse erstellen. Der Geschäftsinhaber kann dann die Termine und Pakete des Kunden aus dem alten Konto dem neuen zuweisen.