Resumo do artigo
Saiba como os clientes criam e usam uma conta do cliente.
Os clientes usam uma conta do cliente para monitorar sessões, conferir códigos de agendamento ativos e outros. Este guia é para empresas que usam o Acuity. Ele explica o que a conta do cliente faz; como os clientes se cadastram e usam; e como excluir a opção de conta do cliente da sua empresa.
Saiba mais sobre a conta do cliente do ponto de vista dos clientes em "Usando uma conta do cliente do Acuity Scheduling.
Dica: matricule-se na nossa série de webinars do Acuity Scheduling, na qual ensinaremos a usar o Acuity. No terceiro webinar da série, "Turbine os agendamentos: recursos do Acuity para envolver e aumentar a clientela", abordamos as contas de clientes e outros recursos para estimular os agendamentos, envolver os clientes e liberar novas oportunidades de receita.
O que a conta de cliente faz
Ao criar uma conta, o cliente:
- Confere as sessões agendadas e passadas alocadas à conta dele.
- Vê todos os pacotes ativos, vales-presente e códigos de assinatura na conta; e para que eles podem ser usados. Se o cliente não tiver mais saldo no código de assinatura, o código só aparecerá na conta do cliente após a assinatura ser renovada.
- Adicione esses códigos durante o agendamento.
- Escolha entre os cartões salvos para evitar a necessidade de redigitar as informações do cartão.
Clientes com contas também podem pular determinados formulários que o Acuity preencherá automaticamente para eles:
- Nome, número de telefone e endereço de e-mail
- Formulários de admissão já preenchidos. O cliente pode atualizar essas informações, se necessário; ou ignorar esses formulários
Dica: clientes não logados podem ver o nome, o número de telefone e o endereço de e-mail preenchidos automaticamente se estiverem usando um computador e um navegador que já tenham usado para marcar uma consulta.
Conta do cliente x perfil do cliente
Conta do clienta é aquela que os clientes podem criar ao marcar um horário no seu agendador. A conta do cliente inclui sessões passadas e futuras, códigos ativos e dados salvos para pagamento. Você não pode criar o cadastro do cliente para o cliente — ele mesmo deve se cadastrar.
O perfil do cliente também inclui as informações das sessões, códigos que o cliente comprou, incluindo códigos que não estão mais ativos, e quaisquer respostas associadas ao formulário de admissão. No entanto, o perfil do cliente não fica visível aos clientes. Você pode procurar um perfil na lista de clientes e usar para gerenciar o relacionamento do cliente com sua empresa.
Como os clientes criam contas
Para criar uma conta, o cliente deve acessar seu agendador e clicar em Se cadastrar. Depois, ele deve criar uma senha, concordar com nossos termos de serviço e reconhecer nossa política de privacidade. Após clicar em Se cadastrar, ele já pode a usar a conta do cliente.
Não é possível registrar a conta para outro cliente.
Como o cliente faz login
Se o cliente ainda não tiver feito login quando acessar sua agenda, ele poderá clicar em Fazer login no canto superior direito da página de agendamentos do cliente.
Limitações da conta de cliente
Você não pode forçar os clientes a registrarem uma conta nem fazer login nela ao agendarem. Clientes com conta de cliente também podem agendar sem fazer login.
Não oferecemos soluções em login avulso nas contas de cliente.
Ative ou desative a conta de um cliente
Os botões que os clientes usam para se registrar e fazer login na conta de cliente já vêm ativados.
Para gerenciar a configuração:
- No Acuity, clique em Página de agendamentos e depois em Configurações.
- Marque ou desmarque a opção Desativar registro e login do cliente e clique em Salvar alterações.
Como saber se um cliente tem conta
Para saber se um cliente está cadastrado, você pode conferir sua lista de clientes. Aparecerá um sinal de visto ao lado do nome do cliente se ele já tiver uma conta e já tiver agendado com a sua empresa enquanto estava logado.
Como saber se uma sessão foi atribuída a uma conta de cliente
No perfil e histórico de sessões de um cliente, há um ícone de silhueta nas sessões atribuídas a uma conta de cliente. Na captura de tela abaixo, a primeira sessão é atribuída a uma conta de cliente; enquanto a segunda sessão, não.
Ao clicar na sessão para abrir os detalhes, o campo Usuário-cliente mostra a conta do cliente.
Aloque uma sessão, pacote e outros à conta de um cliente
Ao fazer login na conta, o cliente vê todas as sessões atribuídas à conta dele. Ele não vê as sessões não atribuídas à conta dele, mesmo que estejam associadas ao mesmo endereço de e-mail da conta de cliente.
Alocação automática das sessões
O Acuity aloca automaticamente uma sessão à conta de um cliente quando:
- O cliente agendou enquanto estava logado na conta
- Você agendou em nome de um cliente - a não ser que as sessões associadas ao endereço de e-mail do cliente sejam atribuídas a mais de uma conta de cliente
O Acuity não aloca a sessão à conta de um cliente quando:
- O cliente agendou sem fazer login, mesmo que o endereço de e-mail na sessão seja igual ao endereço de e-mail na conta do cliente.
- Você agendou em nome de um cliente, mas as sessões associadas ao endereço de e-mail do cliente são alocadas a mais de uma conta do cliente
Alocação manual das sessões
Você pode atribuir uma sessão à conta de um cliente; ou atribuir várias sessões de um cliente específico à conta dele ao mesmo tempo.
Atenção: a opção de alocar uma ou mais sessões à conta de um cliente só aparece se o cliente já tiver agendado pelo menos uma sessão enquanto está logado na conta dele.
Para atribuir uma sessão à conta de um cliente:
- No Acuity, clique em Calendário e depois na sessão para abrir os detalhes da sessão.
- Clique em Editar e, em seguida, use o campo de busca na seção Usuário-cliente para localizar e selecionar a conta do cliente.
- Clique em Salvar.
Para atribuir várias sessões a uma conta de cliente:
- No Acuity, clique em Clientes.
- Clique no nome do cliente e depois em Atribuir tudo ao usuário-cliente.
Se o botão Alocar tudo ao usuário-cliente não aparecer
Se as sessões associadas ao endereço de e-mail do seu cliente estiverem associadas a mais de uma conta do cliente, o botão Alocar tudo ao usuário-cliente não aparecerá.
Para resolver:
- No Acuity, clique em Clientes.
- Na barra de busca do canto superior direito, procure o endereço de e-mail do cliente.
- Clique em cada perfil do cliente que aparecer e confira cada sessão alocada a esse perfil.
- Ao encontrar a sessão ou sessão associada à conta do cliente errada, siga os passos para excluí-la.
Atribua um pacote, vale-presente ou assinatura a uma conta de cliente
Ao contrário das sessões, um pacote, vale-presente ou assinatura será adicionado automaticamente à conta de um cliente se ele comprá-lo usando o mesmo endereço de e-mail, mesmo se tiverem feito logout no momento.
Você também pode atribuir manualmente um código à conta de um cliente. Por exemplo, se um cliente comprar um vale-presente pessoalmente usando dinheiro, você poderá atribuir manualmente o código do vale-presente a ele. Para atribuir o código a uma conta de cliente:
- No Acuity, clique em Pacotes, presentes e assinaturas.
- Clique em Ver pedidos.
- Clique no pedido para editar e, em seguida, clique no código.
- Clique no menu suspenso Alocar a um cliente que registrou uma conta e selecione ou informe um endereço de e-mail.
- Clique em Atualizar código.
O cliente verá esse código listado ao fazer login.
Exclua uma sessão da conta de um cliente
Ao excluir uma sessão da conta de um cliente, ela continuará aparecendo na entrada do cliente na lista de clientes, mas não aparecerá mais para o cliente quando ele fizer login na conta dele. Para excluir a sessão da entrada da lista de clientes, atualize o nome ou o sobrenome associado à sessão.
Para excluir uma sessão da conta de um cliente:
- No Acuity, clique em Clientes.
- Clique no nome de um cliente.
- Encontre a sessão desejada. Clique nela para abrir os detalhes.
- No campo Usuário-cliente, clique no nome da conta para abrir o campo e depois clique em Excluir.
- Clique em Salvar.
Como o cliente redefine a senha
O cliente pode clicar no link Esqueceu a senha? ao lado do campo da senha e seguir as instruções que aparecem para acionar um e-mail de redefinição da senha.
O e-mail será enviado de no-reply@acuityscheduling.com.
Ao tentar fazer login, se o cliente incluir informações incorretas ou deixar o campo de senha vazio, o Acuity mostrará um alerta de senha incorreta que também inclui o link Esqueceu a senha? .
Você não pode trocar a senha dos clientes.
Alterando o endereço de e-mail da conta de um cliente
Não é possível alterar o endereço de e-mail associado à conta de um cliente. Para usar outro e-mail, ele precisa criar uma nova conta com esse e-mail. O dono da empresa pode, então, transferir as sessões e os pacotes do cliente da conta antiga para a conta nova.
Resolução de problemas
Se o seu cliente criou uma conta, mas você não consegue alcar as sessões à conta dele, a conta do cliente pode não estar associada ao perfil do cliente na sua lista de clientes. Para vincular os dois, peça para o cliente:
- Localizar o e-mail de confirmação uma sessão agendada.
- Clicar em Alterar/cancelar sessão.
- Clique em Login.
Com isso, o nome dele na lista de clientes terá uma marca de visto na coluna Conta, e você poderá alocar as sessões agendadas à conta do cliente.