Gerenciamento da lista de clientes no Acuity Scheduling

Use a lista de clientes para ver, gerenciar, expulsar, importar e exportar clientes do Acuity. Este guia mostra como usar a lista de clientes para ter um Acuity funcionando bem.

Veja a lista de clientes

Para acessar a lista de clientes:

1. No Acuity, clique em Clientes.
2. Desça a lista; ou procure ou filtre os clientes.

Como padrão, a lista carrega os primeiros 500 clientes. Para carregar mais clientes, vá para o fim da página.

Para saber se um cliente cadastrou uma conta de cliente, procure o nome dele na lista. Se ele agendou com sua empresa enquanto estava logado, aparecerá um sinal de visto ao lado do nome na coluna "Conta".

Veja o perfil de um cliente

Clique no nome de um cliente para ver o perfil dele. O perfil inclui todas as sessões, incluindo todos os formulários de admissão associados, além de todos os pacotes, vales-presente e códigos de assinatura associados a esse cliente.

Procure um cliente

Na lista de clientes, você pode procurar pelo nome, sobrenome, número de telefone ou endereço de e-mail.

Procurando pelo nome

Ao inserir mais de uma palavra na barra de busca, o Acuity tratará a primeira palavra como nome e o restante como sobrenome. No caso de clientes nome ou sobrenome com duas palavras, isso pode afetar os resultados da busca. Por exemplo: se você procurar as duas palavras que compões o sobrenome de um cliente, o Acuity não achará o cliente, pois ele trata a primeira palavra como o nome.

Procurando pelo número de telefone

• Recomendamos procurar somente os últimos quatro dígitos. Você precisa informar pelo menos dois dígitos para que a busca funcione.
• O Acuity não procura números de telefone se a busca incluir espaços.

Procurando pelo endereço de e-mail

Você pode usar um trecho do endereço de e-mail para retornar resultados. Porém, o Acuity não procura e-mails se a busca incluir espaços.

Filtre os clientes

Você pode filtrar para ver os clientes que reservaram recentemente ou clientes inativos.

Nas duas opções abaixo, você pode escolher um período:

• Clientes recentes - agendaram em um determinado período, variando de 30 dias a quatro anos.
• Clientes antigos - não agendam há um determinado período, variando de duas semanas a dois anos.

Adicione um cliente

Ao agendarem, os clientes são automaticamente adicionados à lista de clientes. Você também pode adicionar um cliente específico ou importar uma planilha.

Adicione um cliente específico

Para adicionar um cliente:

1. No Acuity, clique em Clientes.
2. Clique em Adicionar cliente.
3. Informe os dados do cliente. O perfil de cada cliente precisa incluir pelo menos o nome e sobrenome.
4. Clique em Adicionar cliente.

Importe clientes

Para adicionar mais de um cliente ao mesmo tempo, importe um arquivo csv. Saiba mais em Importação de clientes e sessões no Acuity.

Edite o perfil de um cliente

Ao alterar o nome, endereço de e-mail ou número de telefone em um perfil de cliente, todas as sessões desse cliente também são atualizadas.

Para atualizar as informações do perfil de um cliente:

1. No Acuity, clique em Clientes.
2. Clique no nome do cliente para abrir o perfil; ou clique em ... ao lado do nome do cliente e selecione Editar.
3. Clique em Editar, faça as alterações e clique em Salvar alterações.

Junte perfis de um cliente

Se você encontrar duplicatas de um dos clientes, junte os dois perfis para manter os dados organizados. Uma duplicata pode ocorrer se os dados do cliente não coincidirem perfeitamente; é o caso do nome escrito incorretamente ou de um apelido usado em vez do nome completo.

Para combinar os perfis duplicados do cliente:

1. Identifique qual perfil tem o nome e os dados para contato corretos do cliente.
2. Edite o outro perfil para que o nome e o sobrenome correspondam ao perfil correto.
3. As entradas serão juntadas automaticamente, e a lista combinada mantém os dados para contato do perfil correto.

Adicione uma anotação sobre um cliente

Para adicionar uma anotação particular sobre um cliente, edite o campo Anotações sobre o cliente no perfil do cliente. As anotações ficam visíveis para você e sua equipe, mas não para o cliente. Use esse espaço para registrar informações que você não deseja associar a nenhuma sessão específica, como no caso do formulário de admissão.

Apague um cliente

Você pode apagar clientes da lista de clientes.

Atenção: ao apagar um cliente, são apagadas todas as sessões referentes a ele, e são excluídas da sua lista de clientes. Após apagar o cliente, não é possível desfazer essa ação.

Para apagar um cliente:

1. No Acuity, clique em Clientes.
2. Na lista de clientes, marque os clientes desejados e depois clique em Apagar no canto inferior direito.
3. Clique em Excluir.

Apague um cliente inativo

Para excluir clientes inativos, você pode filtrar a lista de clientes para mostrar apenas os que não reservaram em um determinado horário; depois, basta selecioná-los e apagá-los de uma só vez.

Clientes apagados que não desaparecem

Se você apagar clientes, mas notar que alguns ainda estão na lista, eles provavelmente têm um pacote, vale-presente ou assinatura ainda ativo. Se você apagar esses itens, os perfis dos clientes desaparecerão. Para apagar um pacote, vale-presente ou assinatura pendente:

1. No Acuity, clique em Pacotes, presentes e assinaturas.
2. Clique em Ver pedidos e depois no pacote, vale-presente ou assinatura desejado.
3. Clique em Apagar e depois em OK.
4. Repita as etapas de 1 a 3 até que todos os pacotes, vales-presente e assinaturas do cliente tenham desaparecido.

Expulse um cliente

Ao expulsar um cliente. você impede que ele agende novas sessões com o e-mail cadastrado no perfil dele. Saiba mais sobre como expulsar um cliente em Proibindo um cliente de agendar on-line.