Você pode enviar a fatura de uma sessão ou outras cobranças para os clientes. Eles pagam diretamente na fatura pelo processador de pagamentos que você integrou ao Acuity.

O recurso de faturas não funciona na configuração com HIPAA do Acuity.

Atenção: as faturas são um recurso do Acuity Não é possível enviar um fatura do Acuity em transações no Squarespace Commerce.

O que consta da fatura

Cada fatura inclui:

  • Um cabeçalho com o nome ou logotipo e e-mail sua empresa. Se você carregar um logotipo no painel Personalizar aparência, ele aparecerá. Caso contrário, aparecerá o nome da empresa que consta do painel Personalizar aparência. O endereço de e-mail é o mesmo usado para fazer login na conta.
  • Número de identificação da fatura. Você pode personalizar um número de fatura, mas não é possível reutilizá-lo, mesmo após apagar a fatura com esse número.
  • Itens de linha discriminando as cobranças, incluindo descrição, preço por item e quantidade em cada linha.
  • O valor total devido.
  • A área de pagamento.

Você também pode adicionar os seguintes itens à fatura:

  • Uma mensagem para o cliente.
  • O imposto devido. As faturas que incluem impostos mostram o imposto, o subtotal e o valor total devido.

Sample_Invoice.jpeg

Crie uma nova fatura

Para criar uma nova fatura:

  1. No Acuity, clique em Faturas.
  2. Clique em Criar fatura.
  3. No campo Cliente, escolha um cliente no menu suspenso; ou clique em Informar novo cliente para informar manualmente. O nome e o endereço de e-mail do cliente são obrigatórios. O número de telefone é opcional. 
  4. Na seção Item de linha, clique em Adicionar novo item.
  5. Clique no novo item e comece a digitar o item a ser adicionado à fatura.
  6. Escolha um tipo de sessão, pacote ou complemento na lista que aparece; ou personalize os dados (até 255 caracteres). O uso de caracteres especiais, como o acento agudo, conta para o limite de caracteres.
  7. Altere ou fixe a quantidade e o preço, se necessário. Ao escolher um tipo de sessão ou complemento no passo 6, o preço será preenchido automaticamente, e a quantidade será "um". Você pode alterar os dois números. O total do custo deve ser no mínimo uma unidade da sua moeda. Por exemplo: se você trabalha com dólares americanos, a linha deverá totalizar pelo menos US$ 1.
  8. Repita os passos de 4 a 7 até adicionar à fatura todos os itens de linha desejados. 
  9. Se precisar de uma linha separada para coletar impostos, clique em Adicionar imposto. Você pode informar uma porcentagem, que será calculada automaticamente, ou um valor fixo. Você também pode informar o nome da sobretaxa a ser listada na fatura. Escolha uma data de vencimento no menu suspenso.
  10. Opcional: inclua na fatura uma mensagem para o cliente.
  11. Opcional: marque a opção Ser avisado quando a fatura for paga para receber um e-mail quando o cliente pagar. Para alterar o destino do aviso, atualize o campo Endereço de e-mail.
  12. Use a opção Compartilhar via no menu suspenso para decidir se a fatura será enviada por e-mail ou por um link a ser enviado manualmente ao cliente.
  13. Opcional: se você escolher e-mail no passo 11, adicione uma mensagem para o cliente, que aparecerá no corpo do e-mail.
  14. Inseridas as informações, você pode salvar a fatura como rascunho; abrir uma prévia para conferir tudo; ou gerar a fatura:
    1. Para salvar como rascunho, clique em Concluído e depois em Salvar.
    2. Para uma prévia da fatura, clique em Ver prévia.
    3. Para gerar a fatura, clique em Criar (se você optou pelo link) ou Enviar (se você optou pelo e-mail automático).
Dicas:
  • Se você já inclui os impostos no preço da sessão, não precisa incluir a linha de imposto separada.
  • Você pode incluir apenas uma linha de imposto por fatura. As porcentagens se aplicam ao subtotal da fatura. Os valores são aplicados uma vez em toda a fatura, e não por item ou item de linha.

Envie a fatura

Ao criar uma fatura, você pode gerar um link para enviar ao cliente ou enviar um e-mail com a fatura. Ao clicar em Criar (para enviar manualmente um link) ou Enviar (para enviar um e-mail), aparece o link ou o e-mail é enviado imediatamente.

Não é possível reenviar o e-mail; nas faturas ativas, porém, você pode recuperar o link para compartilhar manualmente. Para gerar o link para uma fatura já criada, acesse o painel Faturas e procure a fatura a ser enviada na lista de faturas. Em seguida, clique em e depois em Compartilhar.

Ao editar uma fatura já enviada por e-mail, clicando em Salvar, você terá a opção de enviar ao cliente um e-mail com a fatura atualizada.

Como o cliente paga a fatura

No caso do link para o cliente, esse link o levará diretamente para a fatura. No caso do e-mail para o cliente, ele deve clicar em Ver e pagar a fatura no e-mail.

  • Se você usar o Stripe ou o Square como processador de pagamentos, o cliente pode informar os dados do cartão.
  • Se você usar o PayPal como processador de pagamentos, um botão Pagar com PayPal redireciona o cliente para o PayPal.

O que acontece quando os clientes pagam

Quando o cliente conclui o pagamento pela fatura, o status da fatura muda no painel "Faturas", e aparece a mensagem de confirmação para o cliente.

Se um cliente pagar fora da sua fatura, você poderá marcá-la como paga para manter os registros atualizados. 

O cliente

Quando o cliente conclui o pagamento:

  • Ao pagar via PayPal, o cliente volta para a fatura atualizada.
  • As opções de pagamento na fatura desaparecem.
  • No topo da fatura, aparece um extrato de pagamento confirmado com o ID, o valor e a data da fatura.

Para ver a fatura paga a qualquer momento, o cliente pode seguir o link usado para acessar a fatura.

Você

Quando o cliente conclui o pagamento:

  • Se marcar a opção Ser avisado quando a fatura for paga na hora de criar a fatura, você receberá um e-mail informando que o cliente pagou.
  • O status da fatura no painel Faturas é atualizado para paga.
  • Se você filtrar as faturas por status, ela aparecerá entre as faturas pagas.
  • Se você seguir o link da fatura enviado ao cliente, a confirmação de pagamento aparecerá no topo da fatura.
Observação: as faturas não estão vinculadas a uma sessão específica. Se uma fatura paga cobrir uma sessão, o registro da sessão não será atualizado. Para que o relatório de receitas do Acuity reflita a receita das faturas pagas, marque as sessões como "pago em dinheiro" manualmente.

Datas de vencimento da fatura

Ao elaborar uma fatura, você deve incluir a data de vencimento. Quando uma fatura não paga passa da data de vencimento, o status dela no painel Faturas muda de não paga para vencida. A fatura que passa da data de vencimento não resulta em nenhum aviso para você nem para o cliente. Você pode verificar no painel Faturas as faturas vencidas que precisa acompanhar.

Gerencie as faturas

Use o painel Faturas para revisar suas faturas ou visualizar subconjuntos específicos de faturas, como não pagas e canceladas. Você também pode criar uma fatura nova ou encontrar faturas já criadas para editar ou enviar.

Veja suas faturas

As faturas aparecem em uma tabela com as seguintes colunas:

  • Status - a fatura tem um dos três status: rascunho, cancelada ou link criado
  • Data - a data em que a fatura foi atualizada pela última vez
  • ID - o número do ID da fatura que você deu ao criar a fatura
  • Cliente - o nome do cliente
  • Pagamento - a fatura não foi paga, venceu ou foi paga
  • Vencimento - a data de vencimento
  • Montante - o total devido

Você pode usar as setas ao lado do cabeçalho de cada coluna para organizar as faturas.

Procure uma fatura

Você pode usar a barra de pesquisa na parte superior do painel Faturas para pesquisar o campo de nome do cliente das suas faturas. Não é possível procurar outros campos da fatura, como endereço de e-mail, mensagem ao cliente e nome do tipo de sessão.

Você pode usar os menus suspensos no todo do painel para ver as faturas por status ou em um intervalo de datas.

Gerencie as faturas

Para executar uma ação em uma fatura no painel Faturas, clique em à direita da linha da fatura. Em seguida, escolha uma destas ações:

Ação Efeito É possível desfazer ou cancelar a ação? Em quais tipos de faturas isso é possível?
Ver Carrega a prévia da fatura. Sim Paga, não paga, cancelada
Editar Abre o editor da fatura. Sim Rascunho, não paga
Duplicar Abre uma nova fatura no editor, com campos já preenchidos com base na fatura selecionada. Sim Todas
Compartilhar Abre uma janela pop-up com o link para compartilhar a fatura. Sim Pendente
Marcar como pago Marca a fatura como paga. Não Pendente
Cancelar Adiciona um aviso de cancelamento no topo da fatura para o cliente e exclui a opção de pagamento. Altera o status da fatura no painel Faturas para cancelada. Não Pendente
Apagar Apaga a fatura.  Não Rascunho, não paga, cancelada

 

E-mail com a fatura

Se você enviar a fatura por e-mail, será usado um endereço de e-mail do Acuity, não o seu endereço de e-mail.

O e-mail inclui:

  • o nome ou logotipo da sua empresa
  • a mensagem de e-mail que você incluiu ao criar a fatura
  • um resumo da fatura com o número da fatura, a data de vencimento e o total devido
  • um botão para ver e pagar a fatura

Marcar uma fatura como paga

Se o seu cliente pagar com a sua fatura, a fatura será marcada automaticamente como paga. Se ele pagar separadamente, mesmo com o pagamento registrado no Acuity, você pode marcar manualmente a fatura como paga.

Para marcar uma fatura como paga:

  1. No Acuity, clique em "Faturas".
  2. Localize a fatura e clique em ....
  3. Clique em Marcar como paga e depois em Marcar como paga para confirmar.

Após ser marcada como paga, a fatura não pode mais ser marcada como em aberto. Para restabelecer a cobrança, clique em ... e depois em Duplicar para gerar uma nova fatura com as mesmas informações.

Reembolse uma fatura

Para reembolsar o pagamento de uma fatura, use o processador de pagamentos para enviar o reembolso ao cliente. Não é possível enviar reembolsos pelo Acuity.

Dados da fatura

As faturas não estão vinculadas a uma sessão específica. Para que o relatório de receitas do Acuity reflita a receita das faturas pagas, marque as sessões como "pago em dinheiro" manualmente. Considere adicionar uma mensagem de que o pagamento foi feito via fatura.

O Acuity não gera relatório sobre as faturas nem inclui a receita das faturas no relatório.

Para saber quantas faturas pendentes um cliente tem, procure o nome dele no painel Faturas . Os registros de um cliente na lista de clientes não incluem as faturas.

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