Générer des rapports

Vous pouvez générer des rapports au sujet de vos calendriers et rendez-vous Acuity. Utilisez-les pour calculer votre masse salariale, évaluer l’intérêt des clients pour différents types de rendez-vous ou déterminer les employés avec lesquels vos clients sont susceptibles de prendre rendez-vous.

Rapports disponibles

Dans Acuity, cliquez sur Rapports pour consulter les rapports suivants :

• Rendez-vous : résumé de tous les rendez-vous pris, classés par type. 
• Recettes : montant total du chiffre d’affaires généré par les rendez-vous, les suppléments, les pourboires, les packs, les chèques-cadeaux et les abonnements. Ces données sont ventilées par processeur de paiement et par espèces. Si vous modifiez un rendez-vous et que vous le marquez comme payé, il n’apparaîtra pas dans votre rapport sur les recettes.
• Utilisateurs : liste de tous les rendez-vous planifiés, classés en fonction de ceux ayant été pris par des administrateurs et ceux ayant été pris par les clients eux-mêmes.
• Formulaires de renseignements : liste de toutes les réponses à une question spécifique du formulaire de renseignements .
• Suppléments : résumé des suppléments achetés avec les rendez-vous et du chiffre d’affaires généré par la vente de ces suppléments.
• Pourboires : liste des pourboires remis suite aux rendez-vous de chaque calendrier.

Remarque : le rapport sur les recettes n’inclut pas les rendez-vous annulés ou les désistements. 

Vous pouvez analyser et comparer les données qui apparaissent dans les rapports à l'aide des filtres suivants :

• Plage de dates : consultez les données d'une année ou d'un mois en particulier, ou d'une plage de dates personnalisée. 
• Calendrier : consultez les données d'un calendrier spécifique. 
• Afficher : consultez tous les rendez-vous prévus ou annulés, payés ou impayés, ou non honorés.

Après avoir sélectionné les filtres de votre rapport, cliquez sur Afficher pour lancer le rapport. 

Imprimez vos rapports

Pour imprimer un rapport, enregistrez-le en tant que fichier .pdf en utilisant les paramètres de votre navigateur, puis imprimez le fichier à partir de votre ordinateur. Vous pouvez également exporter certaines informations, comme les rendez-vous et les clients, dans un fichier .csv. 

Rapports sur les rendez-vous

Dans Rendez-vous, les rapports générés couvrent également les informations suivantes :

• Nombre total de rendez-vous
• Durée totale des rendez-vous
• Prix total des rendez-vous

Pour ces rapports, vous pouvez définir une plage horaire et filtrer les données par calendrier. Vous pouvez également générer des rapports sur tous les rendez-vous planifiés, les rendez-vous payés/non payés et les rendez-vous non honorés.

La colonne Total affiche le prix que le client a payé pour un rendez-vous. Ce montant peut être différent du prix que vous avez défini pour ce type de rendez-vous si le client a utilisé un bon de réduction ou si vous avez modifié le prix du type de rendez-vous après la prise de rendez-vous du client.

Date du rendez-vous vs date de prise de rendez-vous

Les rapports affichent par défaut les rendez-vous à la date à laquelle ils ont eu lieu. Pour générer des rapports en fonction des dates auxquelles les rendez-vous ont été pris :

1. Choisissez le rapport que vous souhaitez générer.
2. Dans le menu déroulant Période, sélectionnez Période personnalisée.
3. Saisissez les dates souhaitées.
4. Cochez la case Afficher les rendez-vous qui ont été pris à ces dates (et non les rendez-vous à ces dates).
5. Cliquez sur Afficher.

Rapport sur les packs, chèques-cadeaux et abonnements

Pour analyser les revenus générés par l’achat d’un pack, d’un chèque-cadeau ou d’un abonnement, utilisez le rapport sur le chiffre d’affaires. Vous pourrez ainsi consulter les revenus générés à la date d’achat du pack, du chèque-cadeau ou de l’abonnement plutôt qu’à la date à laquelle il a été utilisé.

Pour savoir quand un pack, un chèque-cadeau ou un abonnement a été utilisé pour prendre rendez-vous, utilisez le rapport Rendez-vous. Le pack, le chèque-cadeau ou l’abonnement utilisé pour régler le rendez-vous s’affichera alors. Les données reflètent la date à laquelle le rendez-vous aura lieu, et non la date d’achat du pack, du chèque-cadeau ou de l’abonnement.

Si les rendez-vous ont été pris à l’aide d’un code de pack, de chèque-cadeau ou d’abonnement acheté par le client, Acuity attribue une partie de la valeur du pack, du chèque-cadeau ou de l’abonnement à chaque rendez-vous en utilisant la formule suivante : (Coût total du pack ÷ nombre de crédits/minutes/$) x minutes/crédits/coût alloué(e)(s) au rendez-vous réservé.