Integração do app Acuity com o CRM

Você pode vincular o Acuity a uma variedade de soluções em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Este guia explica como configurar as integrações no Wufoo e no Pipedrive; e onde saber mais sobre as integrações externas.

Integrações disponíveis

O Acuity tem uma integração com o Wufoo.

Além disso, desenvolvedores externos criaram integrações para vincular o Acuity a:

• ClassPass
• Daylite
• Zoho CRM

O Zapier pode vincular o Acuity a:

• Google Contacts
• Planilhas Google
• Keap
• Salesforce

Wufoo

Vincule o Acuity ao Wufoo para criar formulários externos que vinculam as sessões dos clientes no Acuity.

Os clientes podem preencher o formulário Wufoo antes ou após agendarem no Acuity. As respostas do formulário aparecem nos detalhes de todas as sessões agendadas com o endereço de e-mail correspondente. Para enviar os clientes ao seu formulário Wufoo, recomendamos incluir um link no template de notificação por e-mail ou na página de confirmação da sessão.

Só é possível vincular um formulário Wufoo ao Acuity. Você pode adicionar um link para outros formulários no Wufoo ao template de notificação por e-mail ou a uma página de confirmação de sessão; porém, somente as respostas do formulário selecionado na integração aparecerão no Acuity.

Atenção: se algum cliente preencher várias vezes um formulário Wufoo, todas as respostas aparecerão nos detalhes de cada sessão desse cliente.

Para fazer a vinculação:

1. Antes de começar, crie um formulário no Wufoo e inclua nele um campo de endereço de e-mail.
2. No Acuity, clique em Integrações.
3. Encontre o Wufoo, clique em Configurar e depois em Vincular.
4. Siga as instruções para informar seu nome de usuário e senha do Wufoo.
5. Selecione o formulário Wufoo a ser vinculado; depois, selecione o campo de e-mail no formulário.
6. Clique em Salvar configurações.

Pipedrive:

O Acuity aceita vinculações existentes com o Pipedrive, mas não é possível criar uma nova vinculação. Ao desvincular, não é possível revincular.

O Acuity sincroniza automaticamente com o Pipedrive o nome e o endereço de e-mail do cliente. Você também pode sincronizar outros detalhes da sessão e as respostas do formulário de admissão se já tiver criado esses campos personalizados no Pipedrive.

O Pipedrive sincroniza os seguintes campos personalizados:

• Endereço
• Texto
• Monetário
• Data
• Intervalo de datas
• Hora
• Intervalo

Atenção: os campos personalizados são sincronizados na primeira sessão que o cliente agenda, mas não são atualizados no Pipedrive quando as sessões subsequentes são agendadas.

Vincule uma integração externa

As integrações externas aceitas são Zoho CRM, Daylite, ClassPass e podem ser feitas no painel Integrações. Por serem desenvolvidas por outros desenvolvedores, elas estão fora do escopo do nosso suporte. Em caso de dúvidas sobre essas integrações, fale diretamente com o provedor da integração.

Formulário personalizado por tipo de sessão

No Acuity, somente uma pergunta no formulário pode se vincular a um campo específico na sua ferramenta de CRM.

Se você tiver uma formulário diferente para cada tipo de sessão mas quiser coletar dados de CRM de clientes que agendam mais de um tipo de sessão, use mais de um formulário:

1. Crie um novo formulário e adicione todas as perguntas de CRM a ele. Deixe vazio o título do formulário.
2. Vincule as perguntas do novo formulário aos campos de CRM.
3. Aloque o formulário a todos os tipos de sessão para os quais você quer coletar dados de CRM.

Cada tipo de sessão deve receber um formulário personalizado de admissão, além do formulário de coleta de CRM.