Permetti al tuo team di fissare appuntamenti utilizzando i tuoi strumenti di prenotazione.

Aggiungi persone che ti aiutino a gestire Acuity invitandole come collaboratori. Puoi controllarne l'accesso e apportare modifiche alle impostazioni e alle funzionalità. Ciò è utile se hai membri del personale che hanno bisogno di accedere per gestire o programmare appuntamenti, ma non vuoi che apportino modifiche sostanziali o esportino informazioni dal tuo account.

Se utilizzi Acuity come abbonamento autonomo, puoi aggiungere un numero illimitato di collaboratori. Se utilizzi Acuity collegato a un sito web Squarespace, puoi aggiungere tutti i collaboratori consentiti dal piano del sito web.

Suggerimento: se accedi ad Acuity con un account Acuity, anziché un account Squarespace, la procedura per l'aggiunta di collaboratori funziona in modo diverso.Visita la sezione seguente per i passaggi specifici.

I livelli di accesso

I collaboratori invitati hanno permessi limitati in Acuity, come spiegato di seguito.

Solo visualizzazione

Questo livello di accesso si chiama "Solo visualizzazione di Scheduling" se si accede con un account Squarespace e "Solo visualizzazione" se si accede con un account Acuity. Scopri quale tipo di account utilizzi per accedere ad Acuity.

I collaboratori di Acuity con accesso di sola visualizzazione possono rivedere gli appuntamenti imminenti, ma non possono aggiungerne di nuovi tramite il pannello Calendario o modificare le impostazioni di Acuity.

Possono accedere solo alle informazioni, inclusi clienti e appuntamenti, relative ai calendari a cui dai loro accesso. I collaboratori con accesso di sola visualizzazione possono accedere ai seguenti pannelli:

  • Calendario: i collaboratori possono accedere agli appuntamenti prenotati sui calendari a cui dai loro accesso. Possono cliccare sugli appuntamenti per visualizzarne i dettagli, ma non possono modificarli o riprogrammarli. Possono visualizzare le etichette degli appuntamenti, ma non possono aggiungerle o modificarle.
  • Clienti - I collaboratori possono visualizzare l'elenco dei clienti, ma accedere solo ai clienti con almeno un appuntamento in un calendario a cui hai dato loro accesso. Possono cliccare sui nomi dei clienti per rivedere la cronologia degli appuntamenti e altre informazioni, ma non possono modificare le informazioni sui clienti. Se hai concesso loro l'autorizzazione per esportare appuntamenti e clienti, possono esportare i clienti a cui possono accedere, ma non gli altri clienti. Non possono importare clienti.
  • Rapporti: questa opzione è visibile solo se hai concesso al collaboratore l'autorizzazione per esportare appuntamenti e clienti. Se è visibile, essi possono esportare gli appuntamenti dai calendari a cui possono accedere, ma non possono importare appuntamenti o visualizzare altri rapporti.
  • Link alla pagina di pianificazione: i collaboratori possono utilizzare questa sezione per ottenere collegamenti diretti allo strumento di pianificazione e il codice per incorporarlo in un sito Web. Non avranno accesso a link, informazioni di incorporamento o tipi di appuntamenti per i calendari a cui non hai concesso loro l'accesso e non potranno personalizzare nessuno degli URL.

Visualizzazione e modifica

Questo livello di accesso si chiama "Solo visualizzazione di Scheduling" se si accede con un account Squarespace e "Solo visualizzazione" se si accede con un account Acuity. Scopri quale tipo di account utilizzi per accedere ad Acuity.

I collaboratori con accesso di visualizzazione e modifica possono rivedere solo le informazioni collegate ai calendari a cui concedi loro l'accesso.

I collaboratori con accesso di visualizzazione e modifica possono prenotare nuovi appuntamenti per i clienti. Possono prenotare qualsiasi tipo di appuntamento offerto nei calendari a cui hanno accesso. Dopo aver scelto un tipo di appuntamento, possono prenotare su qualsiasi calendario che offra quel tipo di appuntamento, anche i calendari a cui non hanno accesso.

Se un collaboratore con accesso di visualizzazione e modifica prenota un appuntamento su un calendario a cui non può accedere, potrà visualizzare o modificare l'appuntamento dopo la prenotazione.

I collaboratori con accesso di visualizzazione e modifica possono utilizzare questi pannelli:

  • Calendario: i collaboratori possono fare tutto ciò che può fare un collaboratore con accesso di sola visualizzazione, inoltre possono modificare, riprogrammare e annullare gli appuntamenti. Possono aggiungere etichette o rimuoverle dagli appuntamenti, ma non possono creare etichette o eliminarle dal sistema.
  • Clienti - I collaboratori con permesso di visualizzazione e modifica possono accedere solo ai clienti che hanno almeno un appuntamento in un calendario a cui possono accedere. Possono svolgere tutte le funzioni che solo i collaboratori possono svolgere, oltre alla possibilità di modificare le informazioni sui clienti, bloccarli, rimandare e cancellare gli appuntamenti dall'elenco dei clienti. Se hai concesso loro l'autorizzazione per esportare appuntamenti e clienti, possono effettuarne anche l'importazione.
  • Rapporti: questa opzione è visibile solo se hai concesso al collaboratore l'autorizzazione per esportare appuntamenti e clienti. Se è visibile, potrà esportare gli appuntamenti, ma non potrà importarli o visualizzare altri rapporti.
  • Link alla pagina di pianificazione: i collaboratori possono fare tutto ciò che può fare un collaboratore con accesso di sola visualizzazione, accedendo a link diretti e incorporando informazioni per il tuo strumento di pianificazione. Non possono accedere a informazioni o tipi di appuntamenti per i calendari a cui non possono accedere.
  • Disponibilità: i collaboratori possono modificare gli orari in cui il calendario è disponibile per gli appuntamenti. Possono anche modificare i limiti di pianificazione e le impostazioni del calendario, inclusa la modifica degli indirizzi e-mail Acuity invia delle notifiche quando i clienti prenotano appuntamenti.
  • Integrazioni: ​​i collaboratori possono connettersi a una suite limitata di app, tra cui soluzioni di videoconferenze e connessioni API.
  • Sincronizzazione con altri calendari: i collaboratori possono collegare i calendari di Acuity a un calendario di terze parti. Essi possono connettersi solo ai calendari di Acuity a cui hai concesso loro l'accesso.

Amministratore

Il livello di accesso si chiama "Solo visualizzazione di Scheduling" se si accede con un account Squarespace e "Solo visualizzazione" se si accede con un account Acuity. Scopri quale tipo di account utilizzi per accedere ad Acuity.

Nota: consentire a un collaboratore di accedere al livello Amministratore Scheduling è diverso dal fornirgli accesso al livello Amministratore, nel qual caso il collaboratore ricevere l'autorizzazione per accedere a molte sezioni del tuo account Squarespace, inclusa la variazione dei livelli di piano.

I collaboratori con accesso da amministratore possono fare quasi tutto ciò che può fare il proprietario.

Essi hanno le seguenti limitazioni:

  • Non possono aggiungere o rimuovere collaboratori o modificare i loro livelli di accesso.
  • Non possono cambiare il proprietario.
  • Non possono modificare o annullare gli abbonamenti ad Acuity.

Oltre a queste eccezioni, possono accedere a qualsiasi impostazione non menzionata elle sezioni relative all'accesso di sola visualizzazione e all'accesso di visualizzazione e modifica, tra cui:

  • Importazione ed esportazione di clienti e appuntamenti
  • Creazione e modifica di pacchetti, buoni regalo e abbonamenti
  • Creazione di pacchetti, buoni regalo o codici di abbonamento per i clienti
  • Utilizzo della funzionalità delle risorse
  • Creazione, modifica e visualizzazione delle fatture nel pannello Fatture

Aggiungere o rimuovere un collaboratore (se si accede con Squarespace)

Se accedi ad Acuity con un account Squarespace, per invitare un nuovo collaboratore:

  1. Apri il pannello Autorizzazioni e clicca su Invita collaboratore.
  2. Digita il nome e l'indirizzo e-mail del collaboratore, quindi usa l'interruttore per selezionare Solo visualizzazione di Scheduling Visualizzazione e modifica di Scheduling o Amministratore Scheduling. Scopri di più sui livelli di accesso a Scheduling.
  3. Se hai selezionato Amministratore Scheduling, clicca su Invita per inviare un invito al tuo collaboratore. Se hai selezionato Solo visualizzazione di Scheduling o Visualizzazione e modifica di Scheduling, clicca su Avanti per continuare.
  4. Usa l'opzione per decidere se il collaboratore può esportare appuntamenti e informazioni sui clienti dall'account, quindi utilizza le caselle di spunta per scegliere i calendari a cui può accedere.
  5. Clicca su Invita per inviare un invito al tuo collaboratore, chiedendogli di collaboratore con te su Acuity. Dopo aver accettato l'invito, potrà accedere all'account.

Il pannello assegna accesso al calendario mostra l'opzione attiva/disattiva per consentire all'utente di esportare una lista di controllo dei calendari per controllare l'accesso.

Per rimuovere un collaboratore:

  1. Apri il pannello Autorizzazioni e clicca sul collaboratore che desideri rimuovere.
  2. Clicca su ..., quindi su Rimuovi collaboratore.
  3. Clicca su Rimuovi per confermare.

Per annullare l'invito a diventare un collaboratore:

  1. Apri il pannello Autorizzazioni.
  2. Nella sezione Inviti inviati, clicca l'invito che desideri annullare.
  3. Clicca su ..., quindi su Annulla invito.
  4. Clicca su Conferma.

Modificare il livello di accesso di un collaboratore

Dopo averlo aggiunto, puoi espandere o ridurre l'accesso ad Acuity di un collaboratore. Per modificare l'accesso:

  1. Apri il pannello Autorizzazioni e clicca sul nome del collaboratore.
  2. Usa gli interruttori per impostare il livello di accesso.
  3. Se dispone dell'accesso Solo visualizzazione di Scheduling o Visualizzazione e modifica di Scheduling, clicca su Assegna e gestisci calendari per scegliere a quali calendari può accedere e se può esportare. appuntamenti e informazioni sui clienti. Clicca su Fatto dopo aver apportato le modifiche.
  4. Clicca su Salva una volta terminate tutte le modifiche.

Aggiungere o rimuovere utenti (se si accede con Acuity)

Se accedi ad Acuity con un account Acuity, anziché un account Squarespace, la procedura per l'aggiunta di collaboratori funziona in modo diverso.

Per aggiungere un nuovo utente al tuo account Acuity:

  1. Clicca su Gestisci utenti e quindi su Nuovo utente.
  2. Inserisci l'indirizzo e-mail del nuovo utente e assegnagli una password.
  3. Seleziona il livello di accesso dal menu a discesa Livello di accesso.
  4. Facoltativo: seleziona Consenti all'utente di esportare clienti e appuntamenti per concedere all'utente l'autorizzazione per esportare appuntamenti.
  5. Se hai selezionato l'accesso Solo visualizzazione o Visualizza e modifica, utilizza le caselle di spunta per scegliere a quali calendari può accedere.
  6. Clicca su Aggiungi utente.
  7. Notifica al nuovo utente il nome utente e la password. Gli utenti non riceveranno automaticamente una notifica quando li aggiungi.

Dopo aver aggiunto gli utenti, questi possono gestire la password e il nome utente.

Livelli di accesso di Acuity

Gli utenti con accesso di sola visualizzazione e visualizzazione e modifica hanno lo stesso accesso dei collaboratori agli stessi livelli.

Gli utenti di Acuity con accesso amministratore possono fare tutto ciò che il proprietario dell'account può fare, ad eccezione di:

  • Eliminare l'account principale.
  • Modificare o eliminare il proprio account utente.
  • Modificare il nome utente o la password dell'account principale.

Rimuovere gli utenti

Per rimuovere un utente:

  1. Clicca su Gestisci utenti, quindi su Modifica per l'utente che desideri rimuovere.
  2. Clicca su Elimina e infine su OK per confermare.

Utilizzo di un indirizzo e-mail con due account Acuity

Ogni indirizzo e-mail può essere associato a un solo account Acuity Scheduling. Se stai cercando di aggiungere qualcuno a un account Acuity e il suo indirizzo e-mail è già associato a un altro account Acuity, hai la possibilità di:

Nota: questo non vale per gli account Squarespace. Gli utenti che utilizzano gli account Squarespace per accedere ad Acuity possono essere aggiunti a più abbonamenti Acuity utilizzando lo stesso indirizzo e-mail.
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