Resumen del artículo
Accede a las instancias de reserva de citas de tu organización en una ubicación central.
El panel de tu organización en Acuity Enterprise es donde puedes administrar las instancias de reserva de citas de tu organización, agregar usuarios o hacer cambios en la configuración de tu organización. Si también tienes una cuenta de sitio web personal, puedes iniciar sesión y alternar entre la cuenta de tu sitio web y de Acuity Enterprise.
Nota: Actualmente, la experiencia del panel de Acuity Enterprise solo está disponible para los clientes de Acuity Enterprise que se registren a partir del 6 de agosto de 2024. Obtén más información sobre nuestro plan Acuity Enterprise.
Abrir el panel
Para navegar a tu panel de Acuity Enterprise:
- Ve a acuityscheduling.com y haz clic en Iniciar sesión.
- Inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña, luego haz clic en la pestaña Organizaciones de Enterprise.
También puedes acceder a tu panel de Enterprise iniciando sesión en tu cuenta de Squarespace con un clic en el menú desplegable junto a la foto de perfil arriba a la derecha y luego seleccionando tu organización.
Agregar y gestionar instancias de reserva de citas
Si necesitas crear una nueva instancia de reserva de citas para tu organización:
- En tu panel de Acuity Enterprise, haz clic en Nueva instancia de Scheduling.
- Ingresa el nombre de la empresa y la URL de la página de reserva de citas, luego haz clic en Guardar.
- Para abrir la página de reserva de citas de esa cuenta, haz clic en ... junto a la instancia en tu panel y selecciona Abrir instancia de Scheduling.
- Para eliminar una instancia de Scheduling, haz clic en ... luego selecciona Eliminar instancia de Scheduling.
Agregar nuevos usuarios
Para agregar un usuario a tu organización:
- En tu panel de Enterprise, haz clic en la pestaña Usuario.
- Arriba a la derecha, haz clic en Invitar usuario.
- Ingresa su nombre, dirección de correo electrónico y selecciona un rol en la organización del menú desplegable:
- Miembro de la organización: se puede agregar a la instancia de Scheduling de cualquier organización con permisos limitados.
- Gerente de la organización: tiene acceso completo a la organización, incluidas todas las instancias de Scheduling y la configuración de la organización.
- Haz clic en Invitar.
Recibirán una invitación para unirse a tu organización.
Asignar una instancia de Scheduling al perfil de un usuario
Los gerentes de la organización pueden decidir a qué instancias de Scheduling tienen acceso los miembros de su equipo. Para concederles acceso, agrega la instancia de Scheduling al perfil del usuario:
- En la pestaña Usuario, haz clic en ...junto al nombre del usuario y selecciona Ir al perfil de usuario.
- En el perfil, haz clic en Agregar a una instancia de Scheduling.
- Selecciona a qué instancia de Scheduling quieres agregar al usuario y, a continuación, selecciona su nivel de permiso en los menús desplegables.
- Si hay varios calendarios en la instancia de Scheduling, comprueba los calendarios a los que el usuario debe tener acceso y luego haz clic en Guardar.
Editar la configuración de tu organización
Para editar la configuración de tu organización en Enterprise:
- En el panel de tu organización en Enterprise, haz clic en la pestaña Configuración.
- Navega por las diferentes pestañas para hacer cambios en tu configuración:
- Organización: edita el nombre de tu organización o comunícate con tu gerente de cuenta.
- Clave de API: genera una clave de API o administra una clave existente.
Exportar citas
Puedes exportar un archivo CSV de las citas desde instancias de Scheduling seleccionadas:
- En el panel de tu organización en Enterprise, haz clic en la pestaña Generación de informes.
- Haz clic en Crear informe.
- Marca la casilla junto a las instancias de Scheduling desde las que quieres exportar citas.
- Haz clic en Siguiente.
- Ingresa una fecha de inicio y una fecha de finalización. Las citas que tuvieron lugar durante este intervalo de tiempo se incluirán en el archivo CSV.
- Haz clic en Exportar.