Crie formulários de admissão personalizados e gerencie as respostas dos clientes

Crie formulários personalizados para coletar mais detalhes sobre o cliente durante o processo de agendamento.

Você pode criar formulários de admissão personalizados para reunir mais informações dos clientes quando eles marcarem uma sessão com você. Por padrão, os clientes fornecem seu nome, número de telefone e endereço de e-mail. Use formulários personalizados para solicitar detalhes adicionais, como origem da indicação, objetivos do cliente ou preferências de agendamento.

Também disponível: Adicionar termos e condições ou Formulários internos e notas SOAP.

Crie um formulário personalizado:

Para criar um formulário personalizado:

1. Abra a página de perguntas do formulário de admissão.
2. Clique em Novo formulário personalizado.
3. Digite um nome e uma descrição. O nome e a descrição aparecem imediatamente antes das perguntas personalizadas do formulário na página de agendamento de clientes. Para um fluxo mais fluido entre as perguntas padrão e as perguntas personalizadas do formulário, deixe os campos de nome e descrição em branco.
4. No menu Adicionar perguntas à esquerda, clique em um tipo de pergunta para adicionar ao formulário. Não há limite para o número de perguntas por formulário.
5. Adicione texto ao campo Pergunta. Você pode usar até 255 caracteres, incluindo espaços.
6. Adicione texto ao campo Opções se houver.
7. Para tornar uma pergunta obrigatória, clique em Obrigatório.
8. Repita os passos 4 a 7 até adicionar todas as perguntas.
9. Arraste e solte as perguntas na ordem desejada.
10. Na seção Exibir este formulário ao agendar, selecione quais tipos de sessão devem incluir este formulário.
11. Clique em Salvar formulário.

Editar as perguntas do formulário

Para editar as perguntas em um formulário de admissão:

1. Abra a página de perguntas do formulário de admissão.
2. Clique em Editar no formulário que deseja editar.
3. Clique na pergunta que deseja editar, ou clique em um tipo de pergunta para adicionar uma nova pergunta.
4. Clique no ícone de lápis.
5. Faça as alterações.
6. Clique em Salvar.

Apagar um formulário ou pergunta

Caso apague um formulário de admissão ou pergunta, ele não aparecerá em reservas futuras. Quaisquer respostas coletadas de sessões anteriores ainda estão salvas nos detalhes da sessão, portanto, você não perderá nenhuma informação do cliente. As respostas às perguntas excluídas não são apagadas das exportações de agendamentos ou nos relatórios.

Para apagar uma pergunta do formulário:

1. Abra a página de perguntas do formulário de admissão.
2. Clique em Editar no formulário que contém a pergunta que deseja excluir.
3. Clique na pergunta e, em seguida, clique no ícone da lixeira.
4. Clique em OK.

Para apagar um formulário:

1. Abra a página de perguntas do formulário de admissão.
2. Clique em Editar no formulário que deseja apagar.
3. No fim da página, clique em Apagar e depois em OK.

Exibir formulários de admissão para tipos de sessão específicos

Para solicitar informações específicas sobre diferentes serviços, crie um formulário exclusivo para cada tipo de sessão. Para alterar qual tipo de sessão está conectado a um formulário específico:

1. Abra a página de perguntas do formulário de admissão.
2. Clique em Editar no formulário.
3. Na seção Exibir este formulário ao agendar, selecione quais tipos de sessão devem incluir este formulário.
4. Clique em Salvar formulário.

Quais tipos de perguntas você poderia adicionar a um formulário de admissão?

Para personalizar seu formulário de admissão, escolha entre estes tipos de campo ao criar o formulário:

• Caixa de texto: colete informações básicas dos clientes. Escolha entre pequeno (uma linha), médio (cerca de um parágrafo) ou grande (vários parágrafos) para orientar o tamanho da resposta do cliente. Eles sempre podem inserir mais texto, se necessário.
• Lista suspensa: crie um menu suspenso para que os clientes possam escolher entre uma lista de opções. Para incluir múltiplas opções no menu suspenso, separe cada valor com uma vírgula.
• Caixa de seleção: crie uma caixa de seleção para o cliente marcar ou deixar em branco.
• Lista de caixas de seleção: crie uma lista de opções para o cliente selecionar. Para incluir várias opções, separe cada valor com uma vírgula.
• Escolha sim/não: limite a resposta do cliente a sim ou não.
• Upload de arquivos: adicione uma opção para que os clientes possam enviar uma imagem, documento ou outro arquivo de até 5 MB. Para que os clientes possam enviar vários arquivos, adicione várias perguntas de upload de arquivos.
• Endereço: adicione um campo de endereço. Você também pode usar este endereço como o local da sessão para sessões à domicílio ou serviços semelhantes.

Quando os clientes preenchem formulários de admissão?

Os clientes preenchem formulários ao agendar uma sessão na página de agendamentos, imediatamente após inserir seu nome, endereço de e-mail e número de telefone.

Se você agendar uma sessão para eles, poderá solicitar as respostas do formulário após o agendamento ou preencher o formulário em nome deles.

Os clientes podem editar as respostas do formulário?

Sim. Para permitir que os clientes editem suas respostas em formulários, atualize os limites de agendamento para permitir que os clientes editem seus formulários após reservar uma sessão.

Uma vez habilitados, os clientes podem alterar suas respostas clicando em Alterar/cancelar sessão no e-mail de confirmação e, em seguida, selecionar Editar informações na página de confirmação. Você também pode adicionar um botão Editar formulários aos seus templates de e-mail de confirmação e lembrete.

Editar ou preencher as respostas do formulário de um cliente

Ao agendar uma nova sessão para um cliente, você pode preencher o formulário na seção Formulários, códigos e anotações. Se já agendaram uma sessão, você pode editar ou adicionar as respostas do formulário.

Para adicionar ou editar as respostas do formulário de um cliente:

1. Abra a página de calendário.
2. Clique na sessão do cliente com o formulário que deseja editar.
3. Clique em Editar.
4. Role até a parte inferior e edite as respostas do formulário.
5. Clique em Salvar.

Revisar as respostas do formulário de um cliente

As respostas do formulário do seu cliente aparecem com data e hora registradas nos detalhes do agendamento e nos e-mails internos de confirmação de agendamento.

Para ver as respostas de um cliente, abra o perfil dele:

1. Abra o painel de clientes e clique em lista de clientes.
2. Clique no nome do cliente para abrir o perfil do cliente.
3. Clique na sessão com as respostas do formulário que deseja ver. Todas as respostas do formulário aparecerão na parte inferior dos detalhes da sessão.

E se o cliente preencheu o formulário anteriormente?

Se o cliente já preencheu o formulário, as respostas originais aparecerão nos detalhes da sessão até que ele envie o formulário novamente. Se ele reenviar o formulário, mas deixar algum campo em branco, aparecerá a resposta anterior com a etiqueta Já respondida.

Compartilhar uma cópia do formulário preenchido 

Para fornecer uma cópia dos formulários preenchidos, anexe-os aos seus e-mails de confirmação. Isso cria um registro com data e hora das respostas do cliente. 

Imprima o formulário de um cliente

Para imprimir as respostas de um formulário, imprima os detalhes da sessão:

1. Abra a página de calendário.
2. Clique na sessão com o formulário desejado.
3. Clique em no canto superior direito.
4. Clique em Imprimir.
5. Os detalhes da sessão serão abertos em uma nova aba, já formatada para impressão.

Poderia exibir o formulário somente para novos clientes?

Sim. Para mostrar um formulário apenas para novos clientes, crie um tipo de sessão específico para novos clientes e, em seguida, anexe o formulário a ele.

Criar uma lista de opções de endereço

Para preencher um menu suspenso ou uma lista com endereços para correspondência ou quaisquer outros dados que incluam vírgulas dentro de cada item da lista, informe os endereços no campo Opções, mas use uma barra e uma vírgula seguida de espaço (\,) sempre que o endereço tiver vírgula. Separe os endereços com uma vírgula seguida de espaço.

Se você inserir isso:

8 Clarkson St.\, Nova York\, NY 10014, 311 SW Washington St.\, Portland\, OR 97204

Seus clientes terão duas opções para escolher na página de agendamento:

8 Clarkson St., New York, NY 10014

311 SW Washington St., Portland, OR 97204

Adicionar um link clicável

Para adicionar um link para uma descrição ou pergunta de formulário, insira http:// antes do restante do URL. Ele se transformará automaticamente em link. Não é possível adicionar um link para um formulário de uso exclusivamente interno.

Posso usar formulários personalizados para acompanhar indicações?

Sim. Para acompanhar as indicações, adicione um formulário de admissão personalizado que pergunte aos clientes como eles o encontraram. Veja as respostas dos clientes nos detalhes da sessão, ou gere um relatório para visualizar todas as suas indicações em um só lugar. Considere recompensar as pessoas que indicam novos clientes com um código de cupom para obterem um desconto na próxima sessão.

Você também pode usar formulários internos e links personalizados de páginas de agendamento para rastrear as fontes de indicações.

Posso usar blocos de formulário do Squarespace ou formulários de terceiros?

Sim, mas as respostas dos formulários coletadas fora do Acuity não serão incluídas nos detalhes da sessão. Para que os clientes preencham um formulário em um bloco de formulário ou outro sistema, adicione um link para o formulário na página de confirmação ou no primeiro e-mail inicial de confirmação.

Os clientes podem preencher formulários de admissão para pacotes, vales-presente e assinaturas?

Não. A compra de um pacote, vale-presente ou assinatura não permite que os clientes preencham formulários de admissão. No entanto, é possível exigir que os clientes concordem com seus termos antes de comprar marcando a opção Exigir que os clientes concordem com seus termos antes de fazer um pedido no painel Pacotes, presentes e assinaturas.