Crea moduli di accettazione personalizzati e gestisci le risposte dei clienti

Crea moduli personalizzati per raccogliere maggiori dettagli sul cliente durante la procedura di pianificazione.

Puoi creare moduli di accettazione personalizzati per raccogliere ancora più informazioni quando il cliente effettua una prenotazione. Per impostazione predefinita, i clienti forniscono nome, numero di telefono e indirizzo e-mail. Utilizza i moduli personalizzati per richiedere dettagli aggiuntivi, come origine del referral, obiettivi del cliente o preferenze per gli appuntamenti.

Disponibile anche: aggiungi termini e condizioni o moduli interni e note SOAP.

Creare un nuovo modulo personalizzato

Per creare un nuovo modulo personalizzato:

1. Apri la pagina delle domande del modulo di accettazione.
2. Clicca su Nuovo modulo personalizzato.
3. Inserisci un nome e una descrizione. Il nome e la descrizione compaiono immediatamente prima delle domande del modulo personalizzato nella pagina di pianificazione del cliente. Per un flusso più fluido tra le domande del modulo predefinito e quello personalizzato, lascia i campi nome e descrizione vuoti.
4. Nel menu Aggiungi domande a sinistra, clicca su un tipo di domanda da aggiungere al modulo. Il numero di domande che è possibile aggiungere a un modulo è illimitato.
5. Aggiungi del testo al campo Domanda . È possibile utilizzare fino a 255 caratteri, spazi inclusi.
6. Aggiungere del testo al campo Scelte , se applicabile.
7. Per rendere obbligatoria una domanda, seleziona Obbligatoria.
8. Ripeti gli step da 4 a 7 fino a quando non avrai aggiunto tutte le domande.
9. Trascina e rilascia le domande nell'ordine desiderato.
10. Nella sezione Visualizza questo modulo durante la pianificazione, clicca sui tipi di appuntamento in cui includere il modulo.
11. Clicca su Salva modulo.

Modificare le domande del modulo

Per modificare le domande su un modulo di accettazione:

1. Apri la pagina delle domande del modulo di accettazione.
2. Clicca su Modifica nel modulo che desideri modificare.
3. Clicca sulla domanda che desideri modificare, oppure su un tipo di domanda per aggiungere una nuova domanda.
4. Clicca sull'icona della matita.
5. Apporta le modifiche.
6. Clicca su Salva.

Eliminare moduli e domande

Se elimini un modulo di accettazione o una domanda, questi non verranno visualizzati per le prenotazioni future. Tutte le risposte raccolte dagli appuntamenti passati rimangono comunque salvate nei dettagli dell'appuntamento, quindi non perderai alcuna informazione sul cliente. Le risposte alle domande eliminate non sono però incluse nelle esportazioni degli appuntamenti o nei report.

Per eliminare una domanda da un modulo:

1. Apri la pagina delle domande del modulo di accettazione.
2. Clicca su Modifica nel modulo che contiene la domanda che vuoi eliminare.
3. Clicca sulla domanda, poi sull'icona del cestino.
4. Clicca su OK.

Per eliminare un modulo:

1. Apri la pagina delle domande del modulo di accettazione.
2. Clicca su Modifica nel modulo che vuoi eliminare.
3. Nella parte inferiore della pagina, clicca su Elimina, quindi su OK.

Mostrare i moduli di accettazione per tipi di appuntamento specifici

Per richiedere informazioni specifiche su diversi servizi, crea un modulo unico per singoli tipi di appuntamento. Per modificare il tipo di appuntamento associato a un modulo specifico:

1. Apri la pagina delle domande del modulo di accettazione.
2. Clicca su Modifica sul modulo.
3. Nella sezione Visualizza questo modulo durante la pianificazione, clicca sui tipi di appuntamento in cui includere il modulo.
4. Clicca su Salva modulo.

Che tipo di domande posso aggiungere a un modulo di accettazione?

Per personalizzare il modulo di accettazione, scegli tra questi tipi di campo durante la creazione del modulo:

• Casella di testo: raccogli informazioni di base dai clienti. Scegli tra piccola (una riga), media (circa un paragrafo) o grande (più paragrafi) per guidare la lunghezza della risposta del cliente. Se necessario, il cliente potrà sempre inserire un testo più lungo.
• Menu a discesa: crea un menu a discesa in modo che i clienti possano selezionare da un elenco di opzioni. Per includere più opzioni nel menu a discesa, separa ogni valore con una virgola.
• Casella di spunta: crea una casella di spunta che i clienti possono selezionare o lasciare vuota.
• Elenco caselle di spunta: crea un elenco di opzioni che i clienti possono selezionare. Per includere più opzioni, separa ogni valore con una virgola.
• Scelta sì/no: limita la risposta del cliente a un sì o un no.
• Caricamento file: aggiungi un'opzione per consentire ai clienti di caricare un'immagine, un documento o un altro tipo di file di dimensioni fino a 5 MB. Per consentire ai clienti di caricare più file, aggiungi più domande di caricamento file.
• Indirizzo: aggiungi un campo indirizzo. Puoi anche utilizzare questo indirizzo come sede dell'appuntamento per appuntamenti a domicilio o servizi simili.

Quand'è che i clienti compilano i moduli di accettazione?

I clienti compilano i moduli al momento della prenotazione dell'appuntamento nella pagina di pianificazione, subito dopo aver inserito nome, indirizzo e-mail e numero di telefono.

Se sei tu a prenotare un appuntamento per loro, puoi richiedere le risposte al modulo dopo la prenotazione oppure compilare il modulo per loro conto.

I clienti possono modificare le risposte del modulo?

Sì. Per permettere ai clienti di modificare le risposte ai moduli, aggiorna i limiti di prenotazione e consenti loro di modificare i moduli dopo la prenotazione.

Una volta attivata l'opzione, i clienti possono modificare le risposte cliccando Modifica/annulla appuntamento nell'e-mail di conferma, e poi selezionando Modifica informazioni nella pagina di conferma. Puoi anche aggiungere un pulsante Modifica moduli ai tuoi modelli di e-mail di conferma e promemoria.

Modificare o completare le risposte del modulo di un cliente

Quando fissi un nuovo appuntamento per un cliente, puoi compilare il modulo nella sezione Moduli, codici e note. Se il cliente ha già prenotato un appuntamento, puoi modificare o aggiungere le risposte fornite nel modulo.

Per aggiungere o modificare le risposte nel modulo di un cliente:

1. Apri la pagina Calendario.
2. Clicca sull'appuntamento del cliente abbinato al modulo che desideri modificare.
3. Clicca su Modifica.
4. Scorri verso il basso fino in fondo e modifica le risposte del modulo.
5. Clicca su Salva.

Esaminare le risposte del cliente al modulo

Le risposte del cliente appaiono con data e orario nei dettagli dell'appuntamento e nelle e-mail interne di conferma dell'appuntamento.

Per visualizzare le risposte dei clienti, apri il loro profilo:

1. Apri il pannello Clienti e clicca su Elenco dei clienti.
2. Clicca sul nome del cliente per aprire il suo profilo.
3. Clicca sull'appuntamento corrispondente al modulo con le risposte che vuoi rivedere. Tutte le risposte saranno visibili nella parte inferiore dei dettagli dell'appuntamento.

E se un cliente aveva già compilato il modulo precedentemente?

Se il cliente aveva precedentemente compilato il modulo, le sue risposte originali appariranno nei dettagli dell'appuntamento a meno che non invii nuovamente il modulo. Se il modulo viene inviato di nuovo con alcuni campi vuoti, le risposte precedenti verranno mantenute e contrassegnate con la dicitura Risposte precedenti.

Condividere una copia del modulo compilato 

Per condividere una copia dei moduli compilati, allegala alle e-mail di conferma. In questo modo viene creata una registrazione delle risposte del cliente con data e ora. 

Stampare il modulo di un cliente

Per stampare le risposte di un modulo, stampa i dettagli dell'appuntamento:

1. Apri la pagina Calendario.
2. Clicca sull'appuntamento abbinato al modulo che desideri stampare.
3. Clicca su nell'angolo in alto a destra.
4. Clicca su Stampa.
5. I dettagli dell'appuntamento si apriranno in una nuova scheda, formattata per la stampa.

Posso mostrare il modulo solo ai nuovi clienti?

Sì. Per mostrare un modulo solo ai nuovi clienti, crea un tipo di appuntamento specifico per i nuovi clienti, poi allega il modulo.

Creare un elenco di indirizzi

Per compilare un menu a discesa o un elenco di caselle di controllo con indirizzi postali o qualsiasi altro dato che include virgole all'interno di ogni voce, inserisci gli indirizzi nel campo Scelte, ma utilizza una barra e una virgola seguite da uno spazio (\,) ogni volta che l'indirizzo contiene una virgola. Separa gli indirizzi inserendo una virgola seguita da uno spazio.

Se inserisci questo:

8 Clarkson St.\, New York\, NY 10014, 311 SW Washington St.\, Portland\, OR 97204

I clienti avranno due opzioni tra cui scegliere nella pagina di pianificazione:

8 Clarkson St., New York, NY 10014

311 SW Washington St., Portland, OR 97204

Aggiungere un link cliccabile

Per aggiungere un link cliccabile a una descrizione o a una domanda del modulo, inserisci http:// prima del resto dell'URL, e diventerà automaticamente un link. Non è possibile aggiungere un link a un modulo solo per uso interno.

Posso usare moduli personalizzati per tenere traccia dei referral?

Sì. Per monitorare i referral, aggiungi un modulo di accettazione personalizzato in cui chiedi ai clienti come ti hanno trovato. Visualizza le risposte dei clienti nei dettagli dell'appuntamento o esegui un report per vedere tutti i referral in un unico posto. Valuta la possibilità di premiare i clienti che ti presentano nuovi contatti con un codice coupon per ottenere uno sconto sull'appuntamento successivo.

Per monitorare le origini dei referral, puoi anche utilizzare moduli interni e link personalizzati alle pagine di pianificazione.

Posso usare i blocchi modulo di Squarespace o i moduli di terze parti?

Sì, ma i moduli di risposta raccolti al di fuori di Acuity non saranno inclusi nei dettagli dell'appuntamento. Per consentire ai clienti di compilare un modulo in un blocco modulo o in un altro sistema, aggiungi un link al modulo nella pagina di conferma o nell'e-mail di conferma iniziale.

I clienti possono compilare moduli di accettazione per pacchetti, buoni regalo e abbonamenti?

No. I clienti non possono compilare i moduli di accettazione quando acquistano pacchetti, buoni regalo o abbonamenti. Tuttavia, puoi richiedere ai clienti di accettare le tue condizioni prima dell'acquisto selezionando Richiedi ai clienti di accettare le tue condizioni prima di effettuare un ordine nel pannello Pacchetti, regali e abbonamenti.