Accédez aux instances de planification de votre organisation depuis un emplacement central.
Le tableau de bord Acuity Enterprise de votre entreprise vous permet de gérer les instances de planification de votre entreprise, d'ajouter des utilisateurs ou de modifier les paramètres relatifs à votre entreprise. Si vous avez également un compte personnel sur un site web, vous pouvez vous connecter et basculer entre votre site web et votre compte Acuity Enterprise.
Remarque : à l'heure actuelle, l'expérience du tableau de bord Acuity Enterprise n'est accessible qu'aux clients d'Acuity Enterprise qui s'inscrivent le 6 août 2024 ou après cette date. En savoir plus sur notre forfait Acuity Enterprise.
Ouvrir le tableau de bord
Pour accéder à votre tableau de bord Acuity Enterprise :
- Allez sur acuityscheduling.com et cliquez sur Se connecter.
- Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur l'onglet Enterprise Orgs .
Vous pouvez également accéder à votre tableau de bord Entreprise lorsque vous êtes connecté à votre compte Squarespace en cliquant sur le menu déroulant à côté de la photo de profil en haut à droite, puis en sélectionnant votre entreprise.
Ajouter et gérer des instances de planification
Si vous devez créer une nouvelle instance de planification pour votre entreprise :
- Dans votre tableau de bord Acuity Enterprise, cliquez sur Nouvelle instance de planification.
- Saisissez le nom de l'entreprise et l'URL de la page Rendez-vous, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour ouvrir la page Rendez-vous de ce compte, cliquez sur ... à côté de l'instance sur votre tableau de bord et sélectionnez Ouvrir une instance de planification.
- Pour supprimer une instance de planification, cliquez sur ... puis sélectionnez Supprimer une instance de planification.
Ajouter de nouveaux utilisateurs
Pour ajouter un utilisateur à votre entreprise :
- Dans votre tableau de bord Enterprise, cliquez sur l'onglet Utilisateur .
- En haut à droite, cliquez sur Inviter un utilisateur.
- Saisissez son nom, son adresse e-mail et sélectionnez un rôle dans l'entreprise dans le menu déroulant :
- Membre de l'entreprise : peut être ajouté à l'instance de planification de n'importe quelle entreprise avec des autorisations limitées.
- Gestionnaire de l'entreprise : dispose d'un accès complet à l'entreprise, y compris à toutes les instances de planification et aux paramètres relatifs à l'entreprise.
- Cliquez sur Inviter.
Il recevra une invitation à rejoindre votre entreprise.
Attribuer une instance de planification au profil d'un utilisateur
Les responsables de l'entreprise peuvent décider à quelles instances de planification les membres de leur équipe ont accès. Pour leur accorder l'accès, ajoutez l'instance de planification au profil de l'utilisateur :
- Dans l'onglet Utilisateur, cliquez sur ...à côté du nom de l'utilisateur et sélectionnez Accéder au profil utilisateur.
- Sur le profil, cliquez sur Ajouter à une instance de planification.
- Sélectionnez l'instance de planification à laquelle vous souhaitez ajouter l'utilisateur, puis sélectionnez son niveau d'autorisation dans les menus déroulants.
- S'il y a plusieurs calendriers dans l'instance de planification, vérifiez ceux auxquels l'utilisateur devrait avoir accès, puis cliquez sur Enregistrer.
Modifier les paramètres relatifs à votre entreprise
Pour modifier les paramètres Enterprise relatifs à votre entreprise :
- Dans le tableau de bord de votre organisation Enterprise, cliquez sur l’onglet Paramètres.
- Naviguez entre les différents onglets pour modifier vos paramètres :
- Entreprise - Modifiez le nom de votre entreprise ou contactez votre responsable de compte.
- Clé API : générez une clé API ou gérez une clé existante.
Exporter des rendez-vous
Vous pouvez exporter un fichier CSV contenant les rendez-vous de certaines instances de planification :
- Dans le tableau de bord de votre organisation Enterprise, cliquez sur l’onglet Création de rapports.
- Cliquez sur Créer un rapport.
- Cochez la case à côté de la ou des instances de planification depuis lesquelles vous souhaitez exporter les rendez-vous.
- Cliquez sur Suivant.
- Saisissez une date de début et une date de fin. Les rendez-vous qui ont eu lieu pendant cette période seront inclus dans le fichier CSV.
- Cliquez sur Exporter.