Erstelle benutzerdefinierte Aufnahmeformulare und verwalte Kundenantworten

Erstelle benutzerdefinierte Formulare, um während des Terminplanungsprozesses weitere Details über deinen Kunden zu sammeln.

Du kannst benutzerdefinierte Aufnahmeformulare erstellen, um weitere Informationen von Kunden zu sammeln, wenn diese Termine mit dir buchen. Standardmäßig geben Kunden ihren Namen, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse an. Verwende benutzerdefinierte Formulare, um zusätzliche Details wie Empfehlungsquellen, Kundenziele oder Terminpräferenzen anzufordern.

Außerdem verfügbar: Allgemeine Geschäftsbedingungen oder interne Formulare und SOAP-Notizen hinzufügen .

Ein neues benutzerdefiniertes Formular erstellen

So erstellst du ein neues benutzerdefiniertes Formular:

1. Öffne die Seite „Frage zum Aufnahmeformular“.
2. Klicke auf Neues benutzerdefiniertes Formular.
3. Gib einen Namen und eine Beschreibung ein. Der Name und die Beschreibung werden direkt vor den benutzerdefinierten Formularfragen auf der Terminplanungsseite des Kunden angezeigt. Für einen reibungsloseren Ablauf zwischen den Standard- und benutzerdefinierten Formularfragen lasse die Felder Name und Beschreibung leer.
4. Klicke im Menü Fragen hinzufügen auf der linken Seite auf einen Fragetyp, den du dem Formular hinzufügen möchtest. Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl der Fragen, die du pro Formular hinzufügen kannst.
5. Füge Text zum Feld Frage hinzu. Du kannst bis zu 255 Zeichen einschließlich Leerzeichen verwenden.
6. Füge gegebenenfalls Text zum Feld Auswahl hinzu.
7. Um eine Frage verpflichtend zu machen, klicke auf Erforderlich.
8. Wiederhole die Schritte 4 bis 7, bis du alle deine Fragen hinzugefügt hast.
9. Ziehe die Fragen per Drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge.
10. Prüfe im Abschnitt Dieses Formular bei der Terminvereinbarung anzeigen, welche Terminarten dieses Formular enthalten soll.
11. Klicke auf Formular speichern.

Formularfragen bearbeiten

So bearbeitest du die Fragen in einem Aufnahmeformular:

1. Öffne die Seite „Frage zum Aufnahmeformular“.
2. Klicke in dem Formular, das du bearbeiten möchtest, auf Bearbeiten .
3. Klicke auf die Frage, die du bearbeiten möchtest, oder klicke auf einen Fragetyp,um eine neue Frage hinzuzufügen.
4. Klicke auf das Bleistift-Symbol.
5. Nimm Änderungen vor.
6. Klicke auf Speichern.

Formulare und Fragen löschen

Wenn du ein Aufnahmeformular oder eine Frage löschst, wird es für zukünftige Buchungen nicht angezeigt. Alle Antworten, die aus vergangenen Terminen gesammelt wurden, werden weiterhin in den Termindetails gespeichert, damit du keine Kundeninformationen verlierst. Antworten auf gelöschte Fragen sind nicht in Termin-Exporten oder Berichten enthalten.

So löschst du eine Frage aus einem Formular:

1. Öffne die Seite „Frage zum Aufnahmeformular“.
2. Klicke in dem Formular mit der Frage, die du löschen möchtest, auf Bearbeiten .
3. Klicke auf die Frage und dann auf das Papierkorb -Symbol.
4. Klicke auf OK.

So löschst du ein Formular:

1. Öffne die Seite „Frage zum Aufnahmeformular“.
2. Klicke im Formular, das du löschen möchtest, auf Bearbeiten.
3. Klicke unten auf der Seite auf Löschen und dann auf OK.

Aufnahmeformulare für bestimmte Terminarten anzeigen

Um spezifische Informationen für verschiedene Dienstleistungen anzufordern, erstelle ein eindeutiges Formular für einzelne Terminarten. So änderst du, welche Terminart mit einem bestimmten Formular verbunden ist:

1. Öffne die Seite „Frage zum Aufnahmeformular“.
2. Klicke im Formular auf Bearbeiten .
3. Prüfe im Abschnitt Dieses Formular bei der Terminvereinbarung anzeigen, welche Terminarten dieses Formular enthalten soll.
4. Klicke auf Formular speichern.

Welche Arten von Fragen kann ich zu einem Aufnahmeformular hinzufügen?

Um dein Aufnahmeformular anzupassen, wähle beim Erstellen deines Formulars aus diesen Feldtypen aus:

• Textfeld: Sammle grundlegende Informationen von Kunden. Wähle zwischen klein (eine Zeile), mittel (etwa ein Absatz) oder groß (mehrere Absätze) aus, um die Länge der Antwort des Kunden zu bestimmen. Sie können bei Bedarf jederzeit weiteren Text eingeben.
• Drop-down-Liste: Erstelle ein Drop-down-Menü, damit Kunden aus einer Liste von Optionen auswählen können. Um mehrere Optionen in das Drop-down-Menü aufzunehmen, trenne jeden Wert durch ein Komma.
• Kontrollkästchen: Erstelle ein Kontrollkästchen, das Kunden aktivieren können, oder lasse es leer.
• Kontrollkästchen-Liste: Erstelle eine Liste mit Optionen, die Kunden überprüfen können. Um mehrere Optionen einzuschließen, trenne jeden Wert durch ein Komma.
• Ja/Nein-Auswahl: Beschränke die Antwort des Kunden auf Ja oder Nein.
• Datei hochladen: Biete deinen Kunden die Möglichkeit, ein Bild, ein Dokument oder eine andere Datei mit bis zu 5 MB hochzuladen. Damit sie mehrere Dateien hochladen können, füge mehrere Fragen mit Datei-Uploads hinzu.
• Adresse: Füge ein Adressfeld hinzu. Du kannst diese Adresse auch als Terminstandort für In-Home-Termine oder ähnliche Dienstleistungen verwenden.

Wann füllen Kunden Aufnahmeformulare aus?

Kunden füllen Formulare aus, wenn sie ihren Termin auf der Kunden-Terminplanungsseite buchen, unmittelbar nachdem sie ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und ihre Telefonnummer eingegeben haben.

Wenn du einen Termin für sie buchst, kannst du ihre Formularantworten nach der Buchung anfordern oder das Formular in ihrem Namen ausfüllen.

Können Kunden ihre Formularantworten bearbeiten?

Ja. Aktualisiere deine Einschränkungen für die Terminplanung , damit Kunden ihre Formulare nach der Buchung bearbeiten können, damit Kunden ihre Formularantworten bearbeiten können.

Nach der Aktivierung können Kunden ihre Antworten ändern, indem sie in ihrer Bestätigungs-E-Mail auf Termin ändern/absagen klicken und dann auf der Bestätigungsseite Info bearbeiten auswählen. Du kannst auch einen Button Formulare bearbeiten zu deinen Bestätigungs- und Erinnerungs-E-Mail-Templates hinzufügen .

Formularantworten eines Kunden bearbeiten oder ausfüllen

Wenn du einen neuen Termin für einen Kunden vereinbarst , kannst du das Formular im Abschnitt Formulare, Codes und Notizen ausfüllen. Wenn sie bereits einen Termin gebucht haben, kannst du ihre Formularantworten bearbeiten oder hinzufügen.

So fügst du die Formularantworten eines Kunden hinzu oder bearbeitest sie:

1. Kalender-Seite öffnen.
2. Klicke auf den Termin des Kunden mit dem Formular, das du bearbeiten möchtest.
3. Klicke auf Bearbeiten.
4. Scrolle nach unten und bearbeite die Formularantworten.
5. Klicke auf Speichern.

Formularantworten eines Kunden überprüfen

Die Formularantworten deines Kunden werden in den Termindetails und in internen Terminbestätigungs-E-Mails mit Zeit- und Datumsstempel angezeigt .

Um die Antworten der Kunden zu überprüfen, öffne ihr Profil:

1. Öffne das Kunden-Menü und klicke auf Kundenliste.
2. Klicke auf den Namen eines Kunden, um dessen Profil zu öffnen.
3. Klicke auf den Termin mit den Formularantworten, die du überprüfen möchtest. Alle Formularantworten erscheinen am unteren Ende der Termindetails.

Was passiert, wenn ein Kunde das Formular zuvor ausgefüllt hat?

Wenn der Kunde das Formular zuvor ausgefüllt hat, werden seine ursprünglichen Antworten in den Termindetails angezeigt, es sei denn, er reicht das Formular erneut ein. Wenn er das Formular erneut einreicht, aber einige Felder leer lässt, bleiben die vorherigen Antworten erhalten und werden als Zuvor beantwortet gekennzeichnet.

Eine Kopie des ausgefüllten Formulars teilen 

Um eine Kopie der ausgefüllten Formulare bereitzustellen, hänge sie an deine Bestätigungs-E-Mails an. Dadurch wird eine mit Zeit- und Datumsstempel versehene Aufzeichnung der Antworten des Kunden erstellt. 

Das Formular eines Kunden drucken

Um Formularantworten auszudrucken, drucke die Termindetails:

1. Kalender-Seite öffnen.
2. Klicke auf den Termin mit dem Formular, das du drucken möchtest.
3. Klicke rechts oben auf .
4. Klicke auf Drucken.
5. Die Termindetails werden in einem neuen Tab geöffnet und sind für den Druck formatiert.

Kann ich das Formular nur für Neukunden anzeigen?

Ja. Um ein Formular nur neuen Kunden anzuzeigen, erstelle eine Terminart speziell für neue Kunden und hänge dann dein Formular daran an.

Eine Liste mit Adressoptionen erstellen

Um ein Drop-down-Menü oder eine Kontrollkästchen-Liste mit Postanschriften bzw. andere Daten mit Kommas in jedem Listenelement auszufüllen, gib die Adressen in das Feld Optionen ein, verwende jedoch jedes Mal, wenn die Adresse ein Komma enthält, einen Schrägstrich und ein Komma gefolgt von einem Leerzeichen (\, ). Trenne die Adressen, indem du ein Komma gefolgt von einem Leerzeichen eingibst.

Wenn du Folgendes eingibst:

8 Clarkson St.\, New York\, NY 10014, 311 SW Washington St.\, Portland\, OR 97204

Deine Kunden haben auf deiner Termin-Seite zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

Ship Street Great, Dublin 8, D08 N12C, Irland

311 SW Washington St., Portland, OR 97204

Einen anklickbaren Link hinzufügen

Um einen anklickbaren Link zu einer Formularbeschreibung oder Frage hinzuzufügen, gib vor dem Rest der URL http:// ein. Acuity verwandelt dies automatisch in einen Link. Es ist nicht möglich, einen Link zu einem Formular hinzuzufügen, das nur für den internen Gebrauch bestimmt ist.

Kann ich benutzerdefinierte Formulare verwenden, um Empfehlungen zu verfolgen?

Ja. Um Empfehlungen zu verfolgen, füge ein benutzerdefiniertes Aufnahmeformular hinzu, in dem Kunden gefragt werden, wie sie dich gefunden haben. Zeige Kundenantworten in deinen Termininformationen an oder führe einen Bericht aus, um alle deine Empfehlungen an einem Ort zu sehen. Du kannst Kunden, die dich neuen Kunden empfehlen, mit einem Gutscheincode belohnen, der ihnen einen Rabatt auf ihren nächsten Termin gewährt.

Du kannst auch interne Formulare und benutzerdefinierte Links zu Termin-Seiten verwenden, um Empfehlungsquellen zu verfolgen.

Kann ich Squarespace-Formular-Blöcke oder Formulare von Drittanbietern verwenden?

Ja, aber außerhalb von Acuity gesammelte Formularantworten werden nicht in den Termindetails berücksichtigt. Damit Kunden ein Formular in einem Formular-Block oder einem anderen System ausfüllen können, füge einen Link zum Formular auf der Bestätigungsseite oder der ersten Bestätigungs-E-Mail hinzu .

Können Kunden Aufnahmeformulare für Pakete, Geschenkgutscheine und Abonnements ausfüllen?

Nein. Kunden können beim Kauf von Paketen, Geschenkgutscheinen oder Abonnements keine Aufnahmeformulare ausfüllen. Du kannst jedoch von Kunden verlangen, dass sie deinen Bedingungen vor dem Kauf zustimmen , indem du Kunden auffordern, deinen Bedingungen zuzustimmen, bevor du eine Bestellung aufgibst im Menü Pakete, Geschenke & Abonnements .