Monitorando a origem dos contatos para sessão

Você pode monitorar como os clientes chegam ao seu agendador. É possível saber, por exemplo, se eles clicaram no link de um e-mail ou se chegaram ao seu site. Isso se chama monitoramento da origem dos clientes.

Este guia explica como:

• Criar um formulário interno para monitorar a origem do cliente de cada sessão
• Editar seus links do Acuity para incluir automaticamente os dados nesse formulário interno
• Executar relatórios para saber a origem do maior número de agendamentos.

Esse processo é voltado para quem tem conhecimento avançado do Acuity. Ele mede de onde as pessoas acessam seu agendador, mesmo se ele não estiver incorporado em um site. Se você usa um site Squarespace, as pessoas que acessam links diretos em e-mails e outros canais que não sejam o seu site não aparecerão nas suas origens de tráfego, mas aparecerão com esse método.

Passo 1 - crie um formulário de admissão

Crie um formulário interno que seja anexado a todas as sessões. O formulário interno nunca fica visível aos clientes, mas você e sua equipe podem ver e editar.

Você deve usar endereços da web personalizados para preencher automaticamente esse formulário e, em seguida, executar relatórios para monitorar as respostas. Para criar o formulário:

1. No Acuity, clique em Formulários de admissão.
2. Clique em Novo formulário personalizado.
3. Deixe Origem dos clientes como o nome do formulário.
4. Clique em Caixa de texto para adicionar uma pergunta com caixa de texto ao formulário.
5. Deixe Origem como a pergunta e deixe o menu suspenso Tamanho como Pequeno.
6. Na seção Somente uso interno, marque Este formulário é somente para uso interno; não o mostrar aos clientes.
7. Na seção Mostrar este formulário ao agendar, veja se as caixas de todos os tipos de sessão estão marcadas.
8. Clique em Salvar pergunta e formulário.

Passo 2 - encontre o número de identificação da pergunta

Cada pergunta em cada formulário do Acuity tem um número de identificação. Neste passo, você encontrará o número de identificação da pergunta criada no Passo 1.

Use o editor do template de e-mail do Acuity para encontrar o número do ID da pergunta. O editor do template pode adicionar código aos templates de e-mail e, assim, obter detalhes específicos sobre as próximas sessões. O código do editor do template para a pergunta que você criou inclui o número de ID da pergunta.

Para encontrar o número de identificação da pergunta:

1. No Acuity, clique em E-mail do cliente (E-mail do cliente pode estar em E-mails e textos).
2. Um dos seus templates de envio por e-mail será carregado. Clique no template para acessar o editor do template.
3. Clique em Inserir campo.
4. Role até a seção Respostas do formulário de admissão e clique em Origem. O código para sua pergunta aparecerá no template do seu e-mail.
5. Copie o código da pergunta e cole em algum lugar que você possa consultar mais tarde.
6. Salve o número de identificação do código que você copiou e apague o restante. Por exemplo: se o código for %form:10306936%, salve 10306936 e apague o restante.
7. Saia do editor do template sem salvar as alterações.

Passo 3 - crie uma link personalizado na página de agendamentos

Estruture seus links de modo que o formulário interno seja preenchido automaticamente quando um cliente agendar:

1. Pegue o link da sua página de agendamentos. 
2. Adicione o parâmetro de campo ao fim do link e, em seguida, cole seu número de identificação. O caractere inicial será definido pela presença ou não de um ponto de interrogação no link:
   • Seu link contém um ponto de interrogação: comece com &field. Por exemplo, https://example.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=123456 passa a ser https://example.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=123456&field:10306936.
   • Seu link não contém um ponto de interrogação: comece com ?field:. Por exemplo, https://example.as.me/schedule/254d25ac passa a ser https://example.as.me/schedule/254d25ac?field:10306936.

Atenção: você deve digitar os parâmetros &field e ?field em letras minúsculas, pois os parâmetros diferenciam maiúsculas de minúsculas. 

3. Adicione = ao fim do link.
4. Adicione o texto que deve retornar no formulário interno após o =. Para conferir links de exemplo, acesse estas instruções.

Passo 4 - veja a origem dos clientes

Com os URLs prontos, você pode monitorar onde os clientes agendam.

Veja uma origem específica

Quando um cliente usar seus links para agendar, as palavras no fim do URL serão previamente preenchidas como respostas à pergunta que você criou. Para ver a resposta de uma sessão específica, abra os detalhes da sessão. A pergunta aparecerá perto do pé da página, com a palavra do URL como resposta.

Use um relatório para monitorar todas as origens

Você pode usar o formulário interno para executar relatórios e saber quantos agendamentos vieram de cada origem e quanta receita eles geraram. Você também pode exportar uma planilha que inclua as origens.

Para executar um relatório:

1. No Acuity, clique em Relatórios.
2. Clique em Formulários de admissão.
3. Use o menu suspenso Pergunta do formulário para selecionar Origem.
4. Use os outros controles para escolher um intervalo de datas, calendários e tipos de sessão a mostrar. Em seguida, clique em Mostrar.

Para exportar uma planilha:

1. No Acuity, clique em Relatórios.
2. Clique em Importar/exportar.
3. Escolha um intervalo de datas.
4. Opcional: marque a opção para incluir as sessões canceladas.
5. Na seção Formulários, marque a opção Origem dos clientes.
6. Clique em Exportar sessões para baixar um arquivo .csv .

Exemplos de URL

Os seguintes exemplos mostram como editar o URL do agendador para dar automaticamente respostas diferentes no formulário interno de monitoramento da origem dos clientes.

• Promoção de férias - https://example.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=123456&field:10306936=HOLIDAY.
• Promoção de Halloween - https://example.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=123456&field:10306936=HALLOWEEN
• Incorporado no site - https://example.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=123456&field:10306936=WEBSITE
• Em um link nos e-mails pós-sessão automatizados do Acuity - https://example.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=123456&field:10306936=FOLLOWUP