Utiliser Acuity Scheduling pour votre cabinet comptable

Utilisez Acuity pour simplifier la gestion de votre cabinet comptable. Ce guide présente des fonctionnalités utiles pour les comptables qui utilisent Acuity.

Conseil : si vous faites vos premiers pas et que vous souhaitez bénéficier d’une aide plus concrète pour configurer Acuity Scheduling pour votre activité, vous pouvez faire appel à un Squarespace Expert certifié. 

Créer des calendriers pour les membres du personnel

Utilisez un seul calendrier si vous travaillez seul(e) ou créez des calendriers indépendants pour chaque membre du personnel. Ajoutez des photos et des descriptions pour aider les clients à mieux connaître vos collaborateurs. Pour en savoir plus, consultez l’article Gérer les disponibilités et les calendriers.

Accorder au personnel l’accès à la gestion des rendez-vous

Vous pouvez ajouter des membres de votre personnel en tant que contributeurs. Ils peuvent se connecter, voir les rendez-vous à venir, prendre de nouveaux rendez-vous et consulter et modifier les formulaires de renseignements sur les clients.

Regrouper les calendriers du personnel pour simplifier les réservations

Pour pouvoir accepter des rendez-vous le plus rapidement possible, vous pouvez attribuer les rendez-vous à n’importe quel collaborateur disponible plutôt que de laisser le client en choisir un. Pour en savoir plus, consultez l’article Regrouper les disponibilités d’un calendrier dans Acuity Scheduling.

Proposer une variété de services grâce aux types de rendez-vous

Utilisez les types de rendez-vous pour distinguer les différents services que vous proposez. Par exemple, vous pouvez créer un type de rendez-vous pour que les clients puissent déposer et récupérer des documents.

Recueillir des informations personnalisées à l’aide de formulaires de renseignements

Collectez des informations et des documents fiscaux avant l’arrivée de vos clients. Certains professionnels de la fiscalité créent des formulaires de renseignements contenant plusieurs questions avec chargement de fichiers afin que les clients puissent charger plusieurs documents avant leurs rendez-vous. Chaque question avec chargement de fichier ne permet de charger qu’un seul fichier. Pour en savoir plus, consultez l’article Formulaires de renseignements et d’enregistrement des clients dans Acuity.

Synchroniser votre calendrier

Connectez votre calendrier Acuity à Google, Outlook ou iCloud. Vous pouvez bloquer automatiquement les créneaux où vous êtes occupé(e) afin d’éviter tout conflit. Pour en savoir plus, consultez l’article Synchroniser des rendez-vous avec des calendriers tiers.

Ajouter la réservation en ligne sur votre site web

Affichez votre outil de planification sur votre site web afin d’encourager vos clients à prendre rendez-vous. Acuity s’intègre parfaitement aux sites web Squarespace, mais vous pouvez également intégrer votre outil de prise de rendez-vous à un site web ou utiliser Acuity sans site web.

Associez Acuity avec d’autres outils numériques

Si vous utilisez déjà Acuity avec un site web Squarespace, ajoutez les Campagnes e-mail Squarespace pour envoyer des e-mails marketing personnalisés. C’est un excellent moyen de rappeler à vos clients les échéances importantes et de les inciter à prendre rendez-vous.

Commencer à utiliser Acuity

Le meilleur moyen de découvrir Acuity est de commencer un essai gratuit. Pour découvrir comment commencer votre essai gratuit et configurer Acuity, consultez l’article Commencer à utiliser Acuity.