Resumen del artículo
Después de configurar Acuity, recorre el proceso de reserva como si fueras un cliente para verificar que todo funciona de la manera que quieres. Esta guía explica cómo encontrar el programador, cómo reservar citas que requieran un pago y cómo eliminar las citas de prueba cuando termines. También puedes seguir estos pasos para probar la compra de un paquete.
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Reserva una cita de prueba
Sigue estos pasos para programar una cita de prueba desde tu página de reserva de citas.
Paso 1: Crear un cupón de prueba
Si no te has integrado con un procesador de pagos y no estás cobrando el pago durante la reserva, puedes omitir este paso. De lo contrario, empieza por crear un cupón de prueba que te permita reservar citas de prueba gratis. No compartas este código y revisa nuestros pasos para eliminar el cliente de prueba o cupón de prueba después de que hayas terminado de probar.
Para crear un código de cupón para probar:
- En Acuity, haz clic en Tipos de cita.
- Haz clic en Cupones y luego en Nuevo cupón para citas.
- Ingresa un código de tu elección.
- Establece el descuento en 100 %.
- Usa el menú desplegable Se puede usar para seleccionar Usos ilimitados.
- Usa el menú desplegable El código se aplica a para seleccionar Cualquier tipo de cita.
- Deja No vence seleccionado en el campo de Vencimiento.
- Haz clic en Guardar cupón.
Paso 2: Encontrar el programador
Si has insertado el programador en un sitio web, ingresa a esa página en el sitio web, como si fueras un cliente.
Si no has insertado el programador, encuentra el enlace de tu página de reserva de citas general:
- En Acuity, haz clic en Página de reserva de citas y luego en Enlace.
- En la sección Página de reserva de citas general , haz clic en el enlace.
Paso 3: Reservar una cita de prueba
Para reservar una cita de prueba, recorre el programador como si fueras un cliente, eligiendo un tipo de cita, fecha y hora. Dependiendo de tu configuración, también puedes elegir un calendario o seleccionar un complemento.
Te recomendamos que le asignes a tu cliente de prueba una dirección de correo electrónico que puedas verificar, pero que sea diferente de la dirección de correo electrónico en la que ya recibes las notificaciones de Acuity.
Además, te recomendamos elegir una fecha y hora para la cita de prueba que sean más lejanas en el futuro que tu primer correo electrónico de recordatorio automatizado. Por ejemplo, si tus clientes reciben su primer recordatorio automatizado 12 horas antes de su cita, programa tu cita de prueba para más de 12 horas en el futuro.
Si estás cobrando el pago durante la reserva, usa tu cupón de prueba para cubrir el costo de la cita.
Paso 4: Ver tu cita de prueba
Después de que hayas creado tu cita de prueba, abre el panel de Acuity para verificar que todo funcione de la manera que quieras. Ve tu cita de prueba en el calendario de Acuity y en la lista de clientes para experimentar cómo funcionan ambas.
Para abrir tu cita en el calendario de Acuity:
- En Acuity, haz clic en Calendario.
- Haz clic en la cita para ver sus detalles.
Para abrir tu cita en la lista de clientes:
- En Acuity, haz clic en Clientes.
- Haz clic en el nombre que usaste para reservar tu cita de prueba para abrir el perfil del cliente.
- Haz clic en la cita para ver sus detalles.
Paso 5: Ver tus notificaciones automatizadas
Una vez que hayas reservado tu cita de prueba, puedes revisar las notificaciones automatizadas tanto para ti como para tu cliente.
Asegúrate de haber iniciado sesión en la dirección de correo electrónico que usaste al crear tu cliente de prueba para ver las notificaciones del cliente. En tu bandeja de entrada, encontrarás el mensaje de confirmación dirigido al cliente. A medida que se acerca la cita y luego pasa, recibirás los recordatorios y mensajes de seguimiento que hayas habilitado.
También puedes revisar tu bandeja de entrada de correo electrónico habitual para revisar las notificaciones internas que Acuity enviará para cada cita.
Paso 6: Cancelar tus citas de prueba
Cuando termines de hacer las pruebas, cancela todas las citas de prueba que hayas programado. Si estás trabajando con el servicio de atención al cliente de Acuity Scheduling para solucionar un problema, puedes encontrar la cita cancelada en el perfil del cliente. Para cancelar la cita:
- En Acuity, haz clic en Calendario.
- Haz clic en la cita de prueba en el calendario.
- Haz clic en Cancelar y luego en Cancelar cita.
Para eliminar el perfil del cliente y todas las citas asociadas:
- En Acuity, haz clic en Clientes.
- Haz clic en el nombre que usaste para las pruebas para abrir tu perfil de cliente.
- Haz clic en Eliminar, escribe ELIMINAR cuando se te solicite y luego haz clic en Aceptar.
Nota: Al eliminar un perfil de cliente de prueba, se eliminan todas las citas de prueba, así que si necesitas solucionar un problema con una cita con el servicio de atención al cliente de Acuity Scheduling, se recomienda cancelar la cita de prueba en lugar de eliminar el perfil del cliente de prueba.
Paso 7: Eliminar tu cupón de prueba
Si no creaste un cupón de prueba, puedes omitir este paso.
Para eliminar tu cupón de prueba:
- En Acuity, haz clic en Tipos de cita.
- Haz clic en Cupones y luego en tu cupón de prueba.
- Haz clic en Borrar cupón y luego en Aceptar.
Compra un paquete de prueba
Cuando compres un paquete de prueba, recibirás un correo electrónico con el código del paquete que luego puedes usar para reservar una cita de prueba.
Paso 1: crea un cupón de prueba para el paquete
Si integraste un procesador de pagos y necesitas cobrar el pago, crea un cupón de prueba para reservar citas de prueba gratuitas. Si no cobrarás pagos, puedes saltarte este paso.
Para crear un código de cupón para probar:
- En Acuity, haz clic en Paquetes, vales regalo y suscripciones.
- Haz clic en Cupones y, a continuación, en Nuevo cupón para paquetes.
- Ingresa un código de tu elección.
- Establece el descuento en 100 %.
- Haz clic en el menú desplegable Se puede usar y selecciona Usos ilimitados.
- En "El código se aplica a", haz clic en Seleccionar todo.
- Deja No vence seleccionado en el campo de Vencimiento.
- Haz clic en Guardar cupón.
Paso 2: compra un paquete de prueba
Para usar tu cupón para comprar un paquete de prueba en tu página de reserva de citas:
- En Acuity, haz clic en Página de reserva de citas y luego en Enlace.
- En la sección Página de reserva de citas general , haz clic en el enlace.
- Haz clic en Seleccionar junto a Vales regalo, paquetes y suscripciones y agrega el paquete a tu carrito.
- Ingresa tu información y luego aplica el código del cupón de prueba.
- Haz clic en Completar pedido.
Recibirás un correo electrónico que incluye el código del paquete, que puedes usar para programar una cita de prueba.
Paso 3: elimina el pedido del paquete de prueba
Cuando termines con la prueba, debes eliminar el pedido del paquete de prueba:
- En Acuity, haz clic en Paquetes, regalos y suscripciones.
- Haz clic en Ver pedidos y selecciona tu pedido del paquete de prueba
- Arriba a la derecha, haz clic en Eliminar y, luego, en Aceptar.
También puedes eliminar tu cupón de prueba si no necesitas usarlo para ninguna otra prueba.
Probar el procesador de pagos
Para probar el procesador de pagos que integraste con Acuity, tendrás que hacer un pago real y luego enviarte un reembolso. El procesador de pagos cobrará una tarifa por la transacción, que no será reembolsada.
Sigue los pasos anteriores, pero en lugar de crear un cupón con un descuento del 100 %, crea un cupón de descuento en USD que deduzca todo menos 2 USD del costo de la cita. Procesar un cargo de 2 USD minimizará las tarifas que pagas mientras garantizas que el monto sea lo suficientemente grande como para ser aceptado por todos los procesadores de pagos.
Luego, cuando estés revisando los detalles de la cita, haz clic en la flecha junto a la notación de pago para ir a los detalles en el procesador de pagos. Emite un reembolso en el procesador de pagos. Después de que hayas activado el reembolso, completa los pasos finales borrando tu cupón y borrando la información del cliente y cancelando la cita.