Resumo do artigo
Use o Acuity para agilizar suas operações à medida que você administra sua firma de contabilidade. Este guia destaca os recursos úteis para os contadores que usam o Acuity.
Dica: ao começar, se você precisar de mais ajuda prática para configurar o Acuity Scheduling para sua empresa, é possível contratar um expert certificado.
Crie calendários para a equipe
Use um calendário se você for autônomo ou crie agendas separadas para cada membro da equipe. Adicione fotos e uma descrição para os clientes contatarem sua equipe. Saiba mais em "Gerenciando a disponibilidade e os calendários".
Dê acesso aos funcionários à gestão dos agendamentos
Você pode adicionar os membros da sua equipe como colaboradores. Eles podem fazer login, checar sessões agendadas, agendar novas sessões e ver e editar os formulários de admissão dos clientes.
Agrupe os calendários dos funcionários para simplificar os agendamentos
Para priorizar os agendamentos, você pode alocar as sessões a quem estiver disponível em vez de deixar o cliente escolher um membro específico da equipe. Saiba mais em "Agrupando a disponibilidade no Squarespace Acuity".
Crie tipos de agendamento para oferecer uma variedade de serviços
Use os tipos de agendamento para separar os diferentes serviços que você oferece. Você pode, por exemplo, criar um tipo de agendamento para os clientes entregarem e retirarem documentos.
Use o formulário de admissão para recolher informações personalizadas
Colete informações e documentos fiscais antes de os clientes virem. Alguns profissionais tributários criam um formulário de admissão com várias perguntas de upload de arquivos, para que os clientes possam carregar vários documentos antes da sessão. Cada pergunta de upload de arquivo aceita um arquivo. Saiba mais em "Formulário e acordo de admissão de clientes no Acuity".
Sincronize seu calendário
Vincule o calendário Acuity ao Google, Outlook ou iCloud. É possível bloquear automaticamente os horários em que você estiver ocupado, evitando choques no horário. Saiba mais em "Sincronizando sessões com um calendário externo".
Adicione o agendamento on-line ao seu site
Disponibilize um agendador no site para incentivar seus clientes a agendarem. O Acuity se integra perfeitamente aos sites Squarespace, mas você também pode incorporar seu agendador em qualquer site ou usar o Acuity sem site.
Combine o Acuity com outras ferramentas digitais
Se você já use o Acuity em um site Squarespace, adicione o Campanhas por E-mail do Squarespace para enviar e-mail marketing com a sua marca. Essa é uma ótima forma de lembrar os clientes de prazos importantes e solicitá-los a agendar.
Comece a usar o Acuity
A melhor forma de conhecer o Acuity é fazendo uma avaliação gratuita. Confira "Começando no Acuity" para saber mais sobre como iniciar uma avaliação e configurar o Acuity.