Richiedere i documenti ai clienti al momento della prenotazione

Raccogli documenti, immagini e altri file dai clienti durante i loro appuntamenti.

Puoi utilizzare moduli di accettazione personalizzati per chiedere ai clienti di caricare documenti specifici prima dell'appuntamento. Questi file caricati verranno allegati ai dettagli dell'appuntamento.

Aggiungere domande con caricamento dei file ai moduli

Aggiungi una domanda con caricamento dei file in modo che i clienti possano caricare immagini, documenti o altri file fino a 5 MB.

1. Apri la pagina delle domande del modulo di accettazione.
2. Quando crei un nuovo modulo o modifichi un modulo esistente, aggiungi una domanda con caricamento file.
3. Aggiungi il testo nel campo Domanda. Puoi usare fino a 255 caratteri, inclusi gli spazi.
4. Per rendere obbligatoria una domanda, seleziona Obbligatoria.
5. Per consentire ai clienti di caricare più file, aggiungi più domande di caricamento file.
6. Trascina e rilascia le domande nell'ordine desiderato.
7. Nella sezione Visualizza questo modulo durante la pianificazione, clicca sui tipi di appuntamento in cui includere il modulo.
8. Clicca su Salva modulo.

Accedi a un file caricato

Devi aver effettuato l'accesso al tuo account per accedere ai file caricati. Quando clicchi su un link a un file in un calendario di terze parti o in un file .ics allegato, verrai indirizzato direttamente al file nel tuo account Acuity.

Per accedere a un file caricato nel tuo account Acuity:

1. Apri la pagina Calendario.
2. Clicca sull'appuntamento abbinato al file a cui desideri accedere.
3. Scorri verso il basso fino al file e clicca sull'apposito link.

Eliminare un file caricato

Per eliminare un file che un cliente ha caricato tramite un modulo di accettazione:

1. Apri la pagina Calendario.
2. Clicca sull'appuntamento abbinato al file che desideri eliminare.
3. Clicca su Modifica.
4. Scorri fino al file e clicca su Rimuovi file, quindi clicca su OK.