Dopo aver configurato Acuity, esegui il processo di pianificazione come se fossi un cliente per verificare che tutto funzioni nel modo desiderato. Questa guida spiega come trovare lo strumento di pianificazione, come gestire gli appuntamenti a pagamento e come cancellare gli appuntamenti di prova una volta terminato.
Step 1 - Creare un coupon di prova
Se non hai integrato un elaboratore di pagamento e non stai riscuotendo pagamenti durante la prenotazione, puoi saltare questo passaggio. In alternativa, inizia creando un coupon di prova che ti permetta di prenotare appuntamenti di prova gratuitamente. Non condividere questo codice e controlla i nostri passaggi per eliminare il cliente e il coupon di prova una volta terminata la procedura.
Per creare un codice coupon da testare:
- In Acuity, clicca su Tipi di appuntamento.
- Clicca su Coupon, poi su Nuovo coupon per appuntamenti.
- Immetti un codice a scelta.
- Imposta lo sconto al 100%.
- Utilizza il menu a discesa Può essere utilizzato per selezionare Utilizzi illimitati.
- Utilizza il menu a discesa Il code si applica a per selezionare Qualsiasi tipo di appuntamento.
- Imposta il campo Scadenza su Nessuna scadenza.
- Clicca su Salva coupon.
Step 2 - Trovare lo strumento di pianificazione
Se hai incorporato lo strumento di pianificazione in un sito web, accedi a quella pagina del sito come se fossi un cliente.
Se non hai incorporato lo strumento di pianificazione, cerca il link alla pagina di pianificazione generale:
- In Acuity, clicca su Link alla pagina di pianificazione.
- Nella sezione Pagina di pianificazione generale, fai clic sul link.
Step 3 - Fissare un appuntamento di prova
Per programmare un appuntamento di prova, passa attraverso lo pianificazione come se fossi un cliente, selezionando tipo di appuntamento, data e ora. A seconda delle impostazioni, puoi anche selezionare un calendario o un componente aggiuntivo.
Se riscuoti il pagamento alla prenotazione, utilizza il coupon di prova per coprire il costo dell'appuntamento.
Step 4 - Visualizzare l'appuntamento di prova
Dopo aver creato l'appuntamento di prova, apri il pannello Acuity per verificare che tutto funzioni come previsto. Visualizza il tuo appuntamento di prova nel calendario Acuity e nell'elenco dei clienti per controllare se entrambi funzionano.
Per aprire l'appuntamento nel calendario di Acuity:
- In Acuity, clicca su Calendario.
- Fai clic sull'appuntamento per visualizzarne i dettagli.
Per aprire l'appuntamento nell'elenco dei clienti:
- In Acuity, clicca su Clienti.
- Fai clic sul nome utilizzato per prenotare l'appuntamento di prova per aprire il profilo del cliente.
- Fai clic sull'appuntamento per visualizzarne i dettagli.
Step 5 - Cancellare il cliente di prova e annullare gli appuntamenti di prova
Una volta terminato il test, elimina il profilo cliente di prova creato e annulla tutti gli appuntamenti di prova generati.
Per rimuovere il profilo cliente e tutti gli appuntamenti associati:
- In Acuity, clicca su Clienti.
- Fai clic sul nome di prova utilizzato per aprire il profilo cliente.
- Fai clic su Elimina, digita ELIMINA quando richiesto, quindi fai clic su Ok.
Step 6 - Cancellare il coupon di prova
Se non hai creato un coupon di prova, puoi saltare questo passaggio.
Per eliminare il coupon di prova:
- In Acuity, clicca su Tipi di appuntamento.
- Clicca su Coupon, quindi sul coupon di prova.
- Fai clic su Elimina coupon e poi su OK.
Testare l'elaboratore di pagamento
Per testare l'elaboratore di pagamento integrato con Acuity, è necessario effettuare un pagamento effettivo e poi inviare un rimborso. L'elaboratore di pagamento addebiterà una commissione per la transazione che non sarà rimborsata.
Segui i passaggi precedenti ma, invece di creare un coupon valido per il 100% di sconto, crea un coupon sconto $ che deduce tutti i costi dell'appuntamento tranne 2 $. L'elaborazione di un addebito di 2 dollari ridurrà al minimo le commissioni da pagare, garantendo al contempo che l'importo sia sufficiente da essere accettato da tutti gli elaboratori di pagamento.
A seguire, durante il controllo dei dettagli dell'appuntamento, fai clic sulla freccia accanto alla nota di pagamento per accedere ai dettagli nel tuo elaboratore di pagamento. Emetti un rimborso nell'elaboratore di pagamento. Dopo aver attivato il rimborso, completa le fasi finali, eliminando il coupon, eliminando i dati del cliente e annullando l'appuntamento.