Dopo aver configurato Acuity, effettua il processo di pianificazione come se fossi un cliente, per verificare che tutto funzioni nel modo desiderato. Questa guida ti spiega come trovare lo strumento di pianificazione, come prenotare gli appuntamenti a pagamento e come annullare gli appuntamenti di prova una volta finito. Puoi anche seguire questi passaggi per provare ad acquistare un pacchetto.
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Prenota un appuntamento di prova
Segui questi passaggi per prenotare un appuntamento di prova dalla pagina di pianificazione.
Step 1 - Creare un coupon di prova
Se non hai integrato un elaboratore di pagamento e non stai riscuotendo pagamenti durante la prenotazione, puoi saltare questo passaggio. In alternativa, inizia creando un coupon di prova che ti permetta di prenotare appuntamenti di prova gratuitamente. Non condividere questo codice e controlla i nostri passaggi per eliminare il cliente e il coupon di prova una volta terminata la procedura.
Per creare un codice coupon da testare:
- In Acuity, clicca su Tipi di appuntamento.
- Clicca su Coupon, poi su Nuovo coupon per appuntamenti.
- Immetti un codice a scelta.
- Imposta lo sconto al 100%.
- Utilizza il menu a discesa Può essere utilizzato per selezionare Utilizzi illimitati.
- Utilizza il menu a discesa Il code si applica a per selezionare Qualsiasi tipo di appuntamento.
- Tieni selezionato Non scade nel campo Scadenza.
- Clicca su Salva coupon.
Step 2 - Trovare lo strumento di pianificazione
Se hai incorporato lo strumento di pianificazione in un sito web, accedi a quella pagina del sito come se fossi un cliente.
Se non hai incorporato lo strumento di pianificazione, cerca il link alla pagina di pianificazione generale:
- In Acuity, clicca su Pagina di pianificazione, quindi su Link.
- Nella sezione Pagina di pianificazione generale, clicca sul link.
Step 3 - Fissare un appuntamento di prova
Per programmare un appuntamento di prova, passa attraverso lo pianificazione come se fossi un cliente, selezionando tipo di appuntamento, data e ora. A seconda delle impostazioni, puoi anche selezionare un calendario o un componente aggiuntivo.
Ti consigliamo di fornire al tuo cliente di test un indirizzo e-mail che controlli, ma diverso dall'indirizzo e-mail in cui ricevi già le notifiche di Acuity.
Ti consigliamo anche di scegliere una data e un'ora per l'appuntamento di prova in un momento successivo, a una distanza di tempo sufficiente rispetto alla tua prima e-mail di promemoria automatica. Quindi, se i tuoi clienti ricevono il primo promemoria automatico 12 ore prima dell'appuntamento, fissa il tuo appuntamento di prova con un anticipo di oltre 12 ore.
Se riscuoti il pagamento alla prenotazione, utilizza il coupon di prova per coprire il costo dell'appuntamento.
Step 4 - Visualizzare l'appuntamento di prova
Dopo aver creato l'appuntamento di prova, apri il pannello Acuity per verificare che tutto funzioni come previsto. Visualizza il tuo appuntamento di prova nel calendario Acuity e nell'elenco dei clienti per controllare se entrambi funzionano.
Per aprire l'appuntamento nel calendario di Acuity:
- In Acuity, clicca su Calendario.
- Fai clic sull'appuntamento per visualizzarne i dettagli.
Per aprire l'appuntamento nell'elenco dei clienti:
- In Acuity, clicca su Clienti.
- Fai clic sul nome utilizzato per prenotare l'appuntamento di prova per aprire il profilo del cliente.
- Fai clic sull'appuntamento per visualizzarne i dettagli.
Step 5 - Visualizzare le notifiche automatiche
Dopo aver prenotato l'appuntamento per il test, puoi rivedere le notifiche automatiche sia per te che per il cliente.
Assicurati di aver effettuato l'accesso all'indirizzo e-mail che hai utilizzato per creare il tuo cliente di prova per visualizzare le notifiche dei clienti. Nella tua casella di posta troverai il messaggio di conferma rivolto al cliente. Man mano che l'appuntamento si avvicina e poi passa, riceverai i messaggi di promemoria e di follow-up che hai attivato.
Puoi anche controllare la tua casella di posta elettronica abituale per rivedere le notifiche interne che Acuity invierà per ogni appuntamento.
Step 6 - Annullare gli appuntamenti di prova
Al termine dei test, cancella tutti gli appuntamenti di prova che avevi programmato. Se stai lavorando con l'Assistenza clienti di Acuity Scheduling per risolvere un problema, puoi trovare l'appuntamento annullato nel profilo del cliente. Per annullare l'appuntamento:
- In Acuity, clicca su Calendario.
- Clicca sull'appuntamento da testare sul calendario.
- Clicca su Annulla, quindi su Annulla appuntamento.
Per rimuovere il profilo cliente e tutti gli appuntamenti associati:
- In Acuity, clicca su Clienti.
- Fai clic sul nome di prova utilizzato per aprire il profilo cliente.
- Fai clic su Elimina, digita ELIMINA quando richiesto, quindi fai clic su Ok.
Nota: l'eliminazione di un profilo cliente di prova comporta l'eliminazione di tutti gli appuntamenti di prova, pertanto se è necessario risolvere un problema relativo a un appuntamento con l'assistenza clienti di Acuity Scheduling, si consiglia di annullare l'appuntamento di prova anziché eliminare il profilo cliente di prova.
Step 7 - Eliminare il coupon di prova
Se non hai creato un coupon di prova, puoi saltare questo passaggio.
Per eliminare il coupon di prova:
- In Acuity, clicca su Tipi di appuntamento.
- Clicca su Coupon, quindi sul coupon di prova.
- Clicca su Elimina coupon e poi su OK.
Acquista un pacchetto di prova
Quando acquisti un pacchetto di prova, riceverai un'e-mail con il codice del pacchetto che potrai utilizzare per prenotare un appuntamento di prova.
Passaggio 1 - Creare un coupon di prova per il pacchetto
Se hai effettuato l'integrazione con un elaboratore di pagamento e hai bisogno di incassare i pagamenti, crea un coupon di prova che puoi usare per prenotare appuntamenti di prova gratuiti. Se non riscuoti pagamenti, puoi saltare questo passaggio.
Per creare un codice coupon da testare:
- In Acuity, clicca su Pacchetti, buoni regalo e abbonamenti.
- Clicca su Coupon, quindi su Nuovo coupon per i pacchetti.
- Immetti un codice a scelta.
- Imposta lo sconto al 100%.
- Clicca sul menu a discesa Può essere utilizzato e seleziona Utilizzi illimitati.
- In "Il codice si applica a", clicca su Seleziona tutto.
- Tieni selezionato Non scade nel campo Scadenza.
- Clicca su Salva coupon.
Passaggio 2 - Acquistare un pacchetto di prova
Per utilizzare il coupon per acquistare un pacchetto di prova dal tuo strumento di pianificazione:
- In Acuity, clicca su Pagina di pianificazione, quindi su Link.
- Nella sezione Pagina di pianificazione generale, clicca sul link.
- Clicca su Seleziona accanto a Buoni regalo, pacchetti e abbonamenti e aggiungi il pacchetto al carrello.
- Inserisci le tue informazioni, quindi applica il codice coupon di prova.
- Clicca su Completa ordine.
Riceverai un'e-mail che include il codice del pacchetto, che potrai utilizzare per fissare un appuntamento di prova.
Passaggio 3 - Eliminare l'ordine del pacchetto di prova
Al termine del test, è necessario eliminare l'ordine del pacchetto di prova:
- In Acuity, clicca su Pacchetti, regali e abbonamenti.
- Clicca su Visualizza ordini, quindi seleziona l'ordine del pacchetto di prova
- In alto a destra, clicca su Annulla, quindi clicca su Ok.
Puoi anche eliminare il tuo coupon di prova se non hai bisogno di usarlo per altri test.
Testare l'elaboratore di pagamento
Per testare l'elaboratore di pagamento integrato con Acuity, è necessario effettuare un pagamento effettivo e poi inviare un rimborso. L'elaboratore di pagamento addebiterà una commissione per la transazione che non sarà rimborsata.
Segui i passaggi precedenti ma, invece di creare un coupon valido per il 100% di sconto, crea un coupon sconto $ che deduce tutti i costi dell'appuntamento tranne 2 $. L'elaborazione di un addebito di 2 dollari ridurrà al minimo le commissioni da pagare, garantendo al contempo che l'importo sia sufficiente da essere accettato da tutti gli elaboratori di pagamento.
A seguire, durante il controllo dei dettagli dell'appuntamento, fai clic sulla freccia accanto alla nota di pagamento per accedere ai dettagli nel tuo elaboratore di pagamento. Emetti un rimborso nell'elaboratore di pagamento. Dopo aver attivato il rimborso, completa le fasi finali, eliminando il coupon, eliminando i dati del cliente e annullando l'appuntamento.