Demander des documents aux clients lors de la réservation

Recueillez des documents, des images et d’autres fichiers auprès de clients au moment de la prise du rendez-vous.

Vous pouvez utiliser des formulaires de renseignements personnalisés pour demander aux clients de charger des documents avant leur rendez-vous. Ces fichiers chargés seront ajoutés aux informations sur leur rendez-vous.

Ajouter à vos formulaires des questions avec chargement de fichiers

Ajoutez une question avec chargement de fichiers afin que les clients puissent charger des images, des documents ou d’autres fichiers d’une taille maximale de 5 Mo.

1. Ouvrez la page Questions du formulaire de renseignements.
2. Lorsque vous créez ou modifiez formulaire, ajoutez une question de type Chargement de fichiers.
3. Ajoutez du texte dans le champ Question. Vous pouvez utiliser 255 caractères au maximum, espaces compris.
4. Pour que la réponse à une question soit obligatoire, sélectionnez Obligatoire.
5. Pour permettre aux clients de charger plusieurs fichiers, ajoutez plusieurs questions avec chargement de fichier.
6. Glissez-déposez les questions pour les classer dans l’ordre souhaité.
7. Dans la section Afficher ce formulaire lors de la prise de rendez-vous, cliquez sur les types de rendez-vous qui doivent inclure ce formulaire.
8. Cliquez sur Enregistrer le formulaire.

Accéder à un fichier chargé

Vous devez être connecté à votre compte pour accéder aux fichiers chargés. Lorsque vous cliquez sur le lien d’un fichier dans un calendrier tiers ou une pièce jointe .ics, vous êtes redirigé(e) directement vers le fichier dans votre compte Acuity.

Pour accéder sur votre compte Acuity à un fichier chargé :

1. Ouvrez la page Calendrier.
2. Cliquez sur le rendez-vous associé au fichier auquel vous souhaitez accéder.
3. Faites défiler la page vers le bas jusqu’au fichier et cliquez sur le lien du fichier.

Supprimer un fichier chargé

Pour supprimer un fichier chargé par un client via un formulaire de renseignements :

1. Ouvrez la page Calendrier.
2. Cliquez sur le rendez-vous associé au fichier que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur Modifier.
4. Faites défiler la page vers le bas jusqu’au fichier et cliquez sur Supprimer le fichier, puis sur OK.