Résumé de l’article
Joignez un formulaire privé à des rendez-vous pour des bilans de santé, des notes pour votre personnel ou d’autres dossiers internes.
Vous pouvez créer des formulaires de renseignements personnalisés à usage interne uniquement pour recueillir des notes privées sur chaque rendez-vous. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, créez un formulaire pour vos notes médicales afin d’évaluer les dossiers des patients.
Créer des formulaires à usage interne uniquement
Si vous recueillez des informations auprès de vos clients par téléphone ou en personne, créez un formulaire de renseignements pour un usage interne uniquement en cliquant sur Ce formulaire est réservé à un usage interne, ne pas le montrer aux clients au moment de créer ou de modifier ce formulaire. Les formulaires réservés à un usage interne ne sont pas visibles par les clients et vous ne pouvez rendre obligatoire aucune question du formulaire.
Créer des notes médicales
Si vous travaillez dans le domaine de la santé, vous pouvez ajouter des notes médicales à des types de rendez-vous. Les notes médicales sont automatiquement réservées à un usage interne.
Pour ajouter un nouveau formulaire contenant des notes médicales :
- Ouvrez la page Questions du formulaire de renseignements.
- Cliquez sur Nouveau formulaire de notes médicales.
- Personnalisez le formulaire en modifiant les noms des champs par défaut, en supprimant des champs ou en ajoutant de nouvelles questions.
- Dans le champ Afficher ce formulaire lors de la prise de rendez-vous en bas à gauche, cliquez sur les types de rendez-vous qui doivent inclure le formulaire de notes médicales.
- Cliquez sur Enregistrer le formulaire.
Comment remplir des formulaires internes ?
Vos employés et vous pouvez remplir les formulaires internes au moment de la prise de rendez-vous pour un client ou de la modification des informations sur le rendez-vous.