Exportez les rendez-vous et les clients sous forme de feuilles de calcul pour analyser en détail vos données Acuity ou exporter ces informations de manière groupée. Dans ce guide, vous découvrirez les données qui peuvent être exportées d’Acuity et comment y parvenir.
Exporter des rendez-vous
Pour exporter des rendez-vous :
- Dans Acuity, cliquez sur Rapports.
- Cliquez sur Exporter, puis sélectionnez la période des rendez-vous que vous souhaitez exporter.
- Indiquez si vous souhaitez inclure les rendez-vous annulés.
- Sélectionnez les formulaires de renseignements à inclure. Si vous sélectionnez un formulaire de renseignements, seuls les rendez-vous accompagnés de ces formulaires seront inclus dans l’exportation.
- Sélectionnez Exporter les rendez-vous pour télécharger un fichier .csv .xml.
Lorsque vous exportez vos rendez-vous, votre feuille de calcul contient les informations suivantes :
- Date et heure de début
- Date et heure de fin
- Prénom du client
- Nom du client
- Numéro de téléphone
- Adresse e-mail
- Type de rendez-vous
- Calendrier
- Prix
- Si le rendez-vous a été payé
- Montant payé en ligne (si les clients n’ont pas payé en ligne, ce champ indiquera 0,00 €)
- Codes de réduction utilisés
- Remarques
- Date programmée
- Libellé
- Si le rendez-vous a été programmé par un client ou un utilisateur d’Acuity
- Identifiant du rendez-vous
Si vous avez sélectionné un formulaire de renseignements, votre feuille de calcul inclut également les réponses à toutes les questions du formulaire.
Conseil : l’exportation des rendez-vous peut s’avérer utile si vous avez besoin d’une feuille de calcul détaillée de vos rendez-vous et de vos revenus pour calculer votre salaire.
Exporter des clients
Pour exporter votre liste de clients :
- Dans Acuity, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur Importer/Exporter, puis sur Exporter la liste des clients.
- Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le groupe de clients que vous souhaitez exporter. Vous pouvez sélectionner Tous les clients ou choisir parmi des groupes de clients en fonction de leur date de prise de rendez-vous.
- Cliquez sur Exporter des clients
Lorsque vous exportez votre liste de clients, votre feuille de calcul contient les informations suivantes :
- Nom du client
- Adresse e-mail du client
- Numéro de téléphone du client
- Notes sur le client
- Jours depuis le dernier rendez-vous (cette colonne est vide si le client a un rendez-vous à venir, s’il ne s’est pas écoulé plus de 24 heures depuis son dernier rendez-vous ou s’il n’a jamais pris de rendez-vous)
Conseil : si vous avez besoin d’une liste indiquant la date du dernier rendez-vous de vos clients, exportez votre liste de clients et triez les données à l’aide de la colonne Jours depuis le dernier rendez-vous.