Resumen del artículo
Guarda un registro de las respuestas del formulario de admisión de tu cliente en un documento PDF.
Puedes adjuntar una copia de los formularios de tu cliente a tus correos electrónicos automatizados de confirmación de reserva. Esto crea un registro con marca de tiempo y fecha de las respuestas del cliente.
Revisa las limitaciones al adjuntar formularios a correos electrónicos automatizados
Cuando adjuntas copias de los formularios a los correos electrónicos de confirmación, ten en cuenta que no puedes hacer lo siguiente:
- Adjuntar formularios solo internos.
- Incluir formularios en otros tipos de plantillas de correo electrónico.
- Usar esta función en las cuentas que cumplen los requisitos de HIPAA.
Adjunta una copia de los formularios de tu cliente
Cuando adjuntas formularios a una plantilla de confirmación de correo electrónico, el correo electrónico incluye automáticamente una copia en PDF de las respuestas del cliente. Los PDF se incluyen tanto si reservaste la cita en nombre del cliente como si la reservó él mismo.
Para anexar un formulario al correo de confirmación:
- Abre el panel Correo electrónico del cliente.
- Haz clic en la plantilla de correo electrónico de confirmación de la reserva a la que quieres adjuntar el formulario.
- Haz clic en Adjuntar formulario y, luego, elige un formulario en el menú desplegable.
- El archivo adjunto del formulario se agregará a la parte inferior de tu plantilla.
- Presiona Guardar para guardar tus cambios.
¿Qué información se incluye en la copia del formulario de admisión?
El archivo adjunto en formato PDF incluye:
- Nombre del cliente
- Tipo de cita
- Hora de la cita, en la zona horaria del cliente
- Fecha y hora de envío, en la zona horaria del cliente
- Título del formulario
- Descripción del formulario
- Preguntas del formulario
- Respuestas del formulario (incluidas las preguntas sin respuesta)
¿Qué sucede si edito el formulario?
Si editas las respuestas del formulario después de la reserva, los detalles de la cita mostrarán las respuestas actualizadas del formulario, pero el archivo adjunto del correo electrónico incluirá las respuestas originales del cliente.
Si el cliente reserva una serie de clases, ¿el archivo PDF se enviará más de una vez?
No. Si el cliente reserva una serie de clases, el archivo adjunto PDF se envía solo una vez.
¿Puedo adjuntar varios formularios al correo electrónico de confirmación automatizado?
Sí. Si adjuntas varios formularios, se combinarán en un solo documento PDF.