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Sammle Dokumente, Bilder und andere Dateien von Kunden mit ihren Terminen.
Du kannst benutzerdefinierte Aufnahmeformulare verwenden, um Kunden zu bitten, bestimmte Dokumente vor ihrem Termin hochzuladen. Diese Datei-Uploads werden an ihre Termindetails angehängt.
Füge Fragen zum Hochladen von Dateien zu deinen Formularen hinzu
Füge eine Frage zum Datei-Upload hinzu, damit Kunden Bilder, Dokumente oder andere Dateien mit bis zu 5 MB hochladen können.
- Öffne die Seite „Fragen zum Aufnahmeformular“.
- Wenn du ein neues Formular erstellst oder ein vorhandenes Formular bearbeitest, füge eine Frage zum Datei-Upload hinzu.
- Füge Text zum Feld Frage hinzu. Du kannst bis zu 255 Zeichen einschließlich Leerzeichen verwenden.
- Um eine Frage verpflichtend zu machen, klicke auf Erforderlich.
- Damit sie mehrere Dateien hochladen können, füge mehrere Fragen mit Datei-Uploads hinzu.
- Ziehe die Fragen per Drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge.
- Klicke im Abschnitt Dieses Formular bei der Terminvereinbarung anzeigen an, welche Terminarten dieses Formular enthalten soll.
- Klicke auf Formular speichern.
Auf eine hochgeladene Datei zugreifen
Du musst bei deinem Konto angemeldet sein, um auf hochgeladene Dateien zugreifen zu können. Wenn du auf einen Datei-Link in einem Drittanbieter-Kalender oder in einer .ics-Datei klickst Anhang, wirst du direkt zur Datei in deinem Acuity-Konto weitergeleitet.
So greifst du auf eine hochgeladene Datei in deinem Acuity-Konto zu:
- Kalender-Seite öffnen.
- Klicke auf den Termin, zu dem die Datei gehört, auf die du zugreifen möchtest.
- Scrolle nach unten zu der Datei und klicke auf den Datei-Link.
Eine hochgeladene Datei löschen
So löschst du eine Datei, die ein Kunde über ein Aufnahmeformular hochgeladen hat:
- Kalender-Seite öffnen.
- Klicke auf den Termin, zu dem die Datei gehört, die du löschen möchtest, gehört.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Scrolle nach unten zu der Datei, klicke auf Datei entfernen und dann auf OK.