Acuity Scheduling für dein Buchhaltungs-Unternehmen verwenden

Verwende Acuity, um deine Abläufe bei der Führung deines Buchhaltungsgeschäfts zu optimieren. Diese Anleitung hebt nützliche Funktionen für Buchhalter hervor, die Acuity verwenden.

Tipp: Wenn du loslegst und feststellst, dass du mehr praktische Hilfe beim Einrichten von Acuity Scheduling für dein Unternehmen benötigst, kannst du einen professionellen Experten beauftragen.

Kalender für Mitarbeiter erstellen

Verwende einen Kalender, wenn du ein Ein-Personen-Unternehmen bist, oder erstelle unabhängige Zeitpläne für jeden Mitarbeiter. Füge Bilder und Beschreibungen hinzu, damit Kunden mit deinen Mitarbeitern in Kontakt treten können. Mehr dazu erfährst du unter Verfügbarkeit und Kalender verwalten.

Geben Sie deinen Mitarbeitern Zugriff auf die Terminverwaltung

Du kannst deine Mitarbeiter als Bearbeiter hinzufügen. Sie können sich anmelden, anstehende Termine überprüfen, neue Termine buchen und Aufnahmeformulare von Kunden einsehen und bearbeiten.

Mitarbeiter-Kalender bündeln, um die Buchung zu vereinfachen

Um Kundentermine so schnell wie möglich zu erhalten, kannst du Termine frei vergeben, anstatt den Kunden einen bestimmten Mitarbeiter auswählen zu lassen. Weitere Informationen findest du unter Kalenderverfügbarkeit in Squarespace Acuity gruppieren.

Eine Vielzahl von Dienstleistungen mit Terminarten anbieten

Verwende Terminarten, um die verschiedenen von dir angebotenen Dienstleistungen zu trennen. Du kannst beispielsweise Terminarten für Kunden erstellen, um Dokumente abzugeben und abzuholen.

Erhebe Kundeninformationen mit Aufnahmeformularen

Sammle Informationen und Steuerdokumente, bevor deine Kunden eintreffen. Einige Steuerexperten erstellen Aufnahmeformulare mit mehreren Fragen mit Datei-Uploads, sodass die Kunden vor ihren Terminen mehrere Dokumente hochladen können. Bei jeder Frage mit Datei-Upload kann eine Datei hochgeladen werden. Weitere Informationen findest du unter Aufnahmeformulare und Vereinbarungen für Kunden in Acuity.

Synchronisiere deinen Kalender

Verbinde deinen Acuity-Kalender mit Google, Outlook oder iCloud. Du kannst Zeiten, in denen du beschäftigt bist, automatisch blockieren, um Konflikte zu vermeiden, bevor sie auftreten. Weitere Informationen findest du unter Termine mit Kalendern von Drittanbietern synchronisieren.

Online-Buchung zu deiner Website hinzufügen

Zeige deinen Terminplaner auf deiner Website an, um deine Kunden zu ermutigen, Termine zu buchen. Acuity lässt sich nahtlos in Squarespace-Websites integrieren, aber du kannst deinen Terminplaner auch auf jeder Website einbetten oder Acuity ohne Website verwenden.

Acuity mit anderen digitalen Tools kombinieren

Wenn du Acuity bereits mit einer Squarespace-Website kombinierst, füge Squarespace E-Mail-Marketing hinzu, um markenspezifische Marketing-E-Mails zu senden. Dies ist eine großartige Möglichkeit, deine Kunden an wichtige Fristen zu erinnern und sie dazu aufzufordern, Termine zu buchen.

Erste Schritte mit Acuity

Am besten lernst du Acuity kennen, indem du eine kostenlose Probephase startest. Unter Erste Schritte mit Acuity erfährst du mehr darüber, wie du deine Probephase starten und Acuity einrichten kannst.