Anexe os formulários de admissão do cliente aos e-mails de confirmação

Salve um registro das respostas do formulário de admissão do seu cliente em um documento PDF.

Você pode anexar uma cópia dos formulários do seu cliente aos seus e-mails de confirmação de agendamento automatizados. Isso cria um registro com data e hora das respostas do cliente.

Analisar as limitações ao anexar formulários a e-mails automatizados

Ao anexar cópias do formulário aos e-mails de confirmação, lembre-se de que não é possível:

• Anexar formulários de uso exclusivo interno.
• Incluir formulários em outros tipos de templates de e-mail.
• Usar este recurso em contas habilitadas para HIPAA.

Anexe uma cópia do formulário do cliente

Ao anexar formulários a um template de confirmação por e-mail, o e-mail inclui automaticamente uma cópia em PDF das respostas do cliente. Os arquivos PDF são enviados quer você realize o agendamento pelo cliente, quer ele faça a reserva por conta própria.

Para anexar um formulário ao e-mail de confirmação:

1. Abra o painel de E-mail do cliente.
2. Clique no template de e-mail de confirmação de reserva ao qual deseja anexar o formulário
3. Clique em Anexar formulário e escolha um formulário no menu suspenso.
4. O formulário anexo será adicionado ao pé do template.
5. Para salvar as alterações, clique em Salvar.

Quais informações estão incluídas no texto do formulário de admissão?

O anexo PDF inclui:

• Nome do cliente
• Tipo de agendamento
• Horário agendado no fuso horário do cliente
• Data e hora de envio, mostradas no fuso horário do cliente
• Título do formulário
• Descrição do formulário
• Perguntas do formulário
• Respostas do formulário (incluindo perguntas sem resposta)

O que acontece se eu editar o formulário?

Se você editar as respostas do formulário após o agendamento, os detalhes do agendamento mostrarão as respostas atualizadas do formulário, mas o anexo do e-mail incluirá as respostas originais do cliente.

Se o cliente agendar uma série de aulas, o PDF será enviado mais de uma vez?

Não. Se o cliente reservar uma série de aulas, o anexo em PDF será enviado somente uma vez.

Posso anexar vários formulários ao e-mail de confirmação automática?

Sim. Se você anexar vários formulários, eles serão combinados em um único documento PDF.