Salve um registro das respostas do formulário de admissão do seu cliente em um documento PDF.
Você pode anexar uma cópia dos formulários do seu cliente aos seus e-mails de confirmação de agendamento automatizados. Isso cria um registro com data e hora das respostas do cliente.
Analisar as limitações ao anexar formulários a e-mails automatizados
Ao anexar cópias do formulário aos e-mails de confirmação, lembre-se de que não é possível:
- Anexar formulários de uso exclusivo interno.
- Incluir formulários em outros tipos de templates de e-mail.
- Usar este recurso em contas habilitadas para HIPAA.
Anexe uma cópia do formulário do cliente
Ao anexar formulários a um template de confirmação por e-mail, o e-mail inclui automaticamente uma cópia em PDF das respostas do cliente. Os arquivos PDF são enviados quer você realize o agendamento pelo cliente, quer ele faça a reserva por conta própria.
Para anexar um formulário ao e-mail de confirmação:
- Abra o painel de E-mail do cliente.
- Clique no template de e-mail de confirmação de reserva ao qual deseja anexar o formulário
- Clique em Anexar formulário e escolha um formulário no menu suspenso.
- O formulário anexo será adicionado ao pé do template.
- Para salvar as alterações, clique em Salvar.
Quais informações estão incluídas no texto do formulário de admissão?
O anexo PDF inclui:
- Nome do cliente
- Tipo de agendamento
- Horário agendado no fuso horário do cliente
- Data e hora de envio, mostradas no fuso horário do cliente
- Título do formulário
- Descrição do formulário
- Perguntas do formulário
- Respostas do formulário (incluindo perguntas sem resposta)
O que acontece se eu editar o formulário?
Se você editar as respostas do formulário após o agendamento, os detalhes do agendamento mostrarão as respostas atualizadas do formulário, mas o anexo do e-mail incluirá as respostas originais do cliente.
Se o cliente agendar uma série de aulas, o PDF será enviado mais de uma vez?
Não. Se o cliente reservar uma série de aulas, o anexo em PDF será enviado somente uma vez.
Posso anexar vários formulários ao e-mail de confirmação automática?
Sim. Se você anexar vários formulários, eles serão combinados em um único documento PDF.