Você pode vincular o Acuity a uma variedade de soluções em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Este guia explica como configurar as integrações no Wufoo e no Pipedrive; e onde saber mais sobre as integrações externas.
Integrações disponíveis
O Acuity tem integrações com:
- Wufoo
- Pipedrive:
Desenvolvedores externos criaram uma integração para vincular o Acuity a:
- ClassPass
- Daylite
- UpLaunch
- Zoho CRM
O Zapier pode vincular o Acuity a:
- Google Contacts
- Planilhas Google
- Keap
- Salesforce
Vincule o Wufoo
Vincule o Acuity ao Wufoo para criar formulários externos que vinculam as sessões dos clientes no Acuity.
Os clientes podem preencher o formulário Wufoo antes ou após agendarem no Acuity. As respostas do formulário aparecem nos detalhes de todas as sessões agendadas com o endereço de e-mail correspondente. Para enviar os clientes ao seu formulário Wufoo, recomendamos incluir um link no template de notificação por e-mail ou na página de confirmação da sessão.
Só é possível vincular um formulário Wufoo ao Acuity. Você pode adicionar um link para outros formulários no Wufoo ao template de notificação por e-mail ou a uma página de confirmação de sessão; porém, somente as respostas do formulário selecionado na integração aparecerão no Acuity.
Atenção: se algum cliente preencher várias vezes um formulário Wufoo, todas as respostas aparecerão nos detalhes de cada sessão desse cliente.
Para fazer a vinculação:
- Antes de começar, crie um formulário no Wufoo e inclua nele um campo de endereço de e-mail.
- No Acuity, clique em Integrações.
- Encontre o Wufoo, clique em Configurar e depois em Vincular.
- Siga as instruções para informar seu nome de usuário e senha do Wufoo.
- Selecione o formulário Wufoo a ser vinculado; depois, selecione o campo de e-mail no formulário.
- Clique em Salvar configurações.
Vincule o Pipedrive
Vincule o Acuity ao Pipedrive para criar ou atualizar as pessoas no Pipedrive conforme as sessões são agendadas no Acuity.
O Acuity sincroniza automaticamente com o Pipedrive o nome e o endereço de e-mail do cliente. Você também pode sincronizar outros detalhes da sessão e as respostas do formulário de admissão se já tiver criado esses campos personalizados no Pipedrive.
O Pipedrive sincroniza os seguintes campos personalizados:
- Endereço
- Texto
- Monetário
- Data
- Intervalo de datas
- Hora
- Intervalo
Atenção: os campos personalizados são sincronizados na primeira sessão que o cliente agenda, mas não são atualizados no Pipedrive quando as sessões subsequentes são agendadas.
Para fazer a vinculação:
- No Acuity, clique em Integrações.
- Encontre o Pipedrive e clique em Configurar.
- Informe o token de API do Pipedrive e clique em Vincular Pipedrive.
Vincule uma integração externa
As integrações externas aceitas são Zoho CRM, Daylite, Uplaunch e ClassPass e podem ser feitas no painel Integrações. Por serem desenvolvidas por outros desenvolvedores, elas estão fora do escopo do nosso suporte. Em caso de dúvidas sobre essas integrações, fale diretamente com o provedor da integração.