Você pode vincular o Acuity a uma variedade de soluções em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Este guia explica como configurar as integrações no Wufoo e no Pipedrive; e onde saber mais sobre as integrações externas.

Integrações disponíveis

O Acuity tem integrações com:

  • Wufoo
  • Pipedrive:

Desenvolvedores externos criaram uma integração para vincular o Acuity a:

  • ClassPass
  • Daylite
  • UpLaunch
  • Zoho CRM

O Zapier pode vincular o Acuity a:

  • Google Contacts
  • Planilhas Google
  • Infusionsoft
  • Salesforce

Vincule o Wufoo

Vincule o Acuity ao Wufoo para criar formulários externos que vinculam as sessões dos clientes no Acuity.

Os clientes podem preencher o formulário Wufoo antes ou após agendarem no Acuity. As respostas do formulário aparecem nos detalhes de todas as sessões agendadas com o endereço de e-mail correspondente. Para enviar os clientes ao seu formulário Wufoo, recomendamos incluir um link no template de notificação por e-mail ou na página de confirmação da sessão.

Só é possível vincular um formulário Wufoo ao Acuity. Você pode adicionar um link para outros formulários no Wufoo ao template de notificação por e-mail ou a uma página de confirmação de sessão; porém, somente as respostas do formulário selecionado na integração aparecerão no Acuity.

Atenção: se algum cliente preencher várias vezes um formulário Wufoo, todas as respostas aparecerão nos detalhes de cada sessão desse cliente.

Para fazer a vinculação:

  1. Antes de começar, crie um formulário no Wufoo e inclua nele um campo de endereço de e-mail.
  2. No Acuity, clique em Integrações.
  3. Encontre o Wufoo, clique em Configurar e depois em Vincular.
  4. Siga as instruções para informar seu nome de usuário e senha do Wufoo.
  5. Selecione o formulário Wufoo a ser vinculado; depois, selecione o campo de e-mail no formulário.
  6. Clique em Salvar configurações.

Vincule o Pipedrive

Vincule o Acuity ao Pipedrive para criar ou atualizar as pessoas no Pipedrive conforme as sessões são agendadas no Acuity.

O Acuity sincroniza automaticamente com o Pipedrive o nome e o endereço de e-mail do cliente. Você também pode sincronizar outros detalhes da sessão e as respostas do formulário de admissão se já tiver criado esses campos personalizados no Pipedrive.

O Pipedrive sincroniza os seguintes campos personalizados:

  • Endereço
  • Texto
  • Monetário
  • Data
  • Intervalo de datas
  • Hora
  • Intervalo
Atenção: os campos personalizados são sincronizados na primeira sessão que o cliente agenda, mas não são atualizados no Pipedrive quando as sessões subsequentes são agendadas.

Para fazer a vinculação:

  1. No Acuity, clique em Integrações.
  2. Encontre o Pipedrive e clique em Configurar.
  3. Informe o token de API do Pipedrive e clique em Vincular Pipedrive.

Vincule uma integração externa

As integrações externas aceitas são Zoho CRM, Daylite, Uplaunch e ClassPass e podem ser feitas no painel Integrações. Por serem desenvolvidas por outros desenvolvedores, elas estão fora do escopo do nosso suporte. Em caso de dúvidas sobre essas integrações, fale diretamente com o provedor da integração.

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