Resumo do artigo
Exporte sessões e clientes em uma planilha para analisar, em detalhes, seus dados no Acuity ou para transferir um grande volume de informações do Acuity de uma vez. Este guia mostra quais dados o Acuity exporta e como exportar os dados.
Exporte as sessões
Para exportar as sessões:
- No Acuity, clique em Relatórios.
- Clique em Importar/Exportar e selecione o intervalo de datas das sessões a serem exportadas.
- Decida se incluirá as sessões canceladas.
- Selecione os formulários de admissão a serem incluídos. Ao selecionar um formulário de admissão, as sessões com esses formulários anexados serão incluídas na exportação.
- Selecione Exportar sessões para baixar um arquivo .csv.
Ao exportar as sessões, a planilha inclui as seguintes informações:
- Hora e data de início
- Hora e data de término
- Fuso Horário
- Nome do cliente
- Sobrenome do cliente
- Número de telefone
- Endereço de e-mail
- Tipo de agendamento
- Calendário
- Preço
- Se a sessão foi paga
- Montante pago on-line (se o clientes não pagou on-line, o valor será US$ 0,00)
- Códigos de desconto usados
- Notas
- Data agendada
- Etiqueta
- Se a sessão foi agendada por um cliente ou usuário do Acuity
- ID da sessão
Ao selecionar um formulário de admissão, a planilha também incluirá as respostas para todas as perguntas do formulário.
Dica: a exportação das sessões pode ser útil se você precisar de uma planilha detalhada das sessões e das receitas para calcular a folha de pagamento.
Exporte os clientes
Para exportar uma lista de clientes:
- No Acuity, clique em Clientes.
- Clique em Importar/exportar e depois em Importar lista de clientes.
- Use o menu suspenso para selecionar o grupo de clientes a exportar. Você pode selecionar Todos os clientes ou escolher um grupo com base na data em que o agendamento foi feito.
- Clique em Exportar clientes
Ao exportar a lista de clientes, a planilha inclui as seguintes informações:
- Nome do cliente
- Endereço de e-mail do cliente
- Número de telefone do cliente
- Anotações sobre o arquivo do cliente
- Dias desde a última sessão (fica vazia se o cliente tiver uma sessão agendada, se a última sessão foi há menos de 24 horas ou se ele nunca agendou)
Dica: para gerar uma lista com a última sessão dos clientes, exporte a lista de clientes e classifique os dados na coluna Dias desde a última sessão.