Exportação de sessões e clientes no Acuity Scheduling

Exporte sessões e clientes em uma planilha para analisar, em detalhes, seus dados no Acuity ou para transferir um grande volume de informações do Acuity de uma vez. Este guia mostra quais dados o Acuity exporta e como exportar os dados.

Exporte as sessões

Para exportar as sessões:

1. No Acuity, clique em Relatórios.
2. Clique em Importar/Exportar e selecione o intervalo de datas das sessões a serem exportadas.
3. Decida se incluirá as sessões canceladas.
4. Selecione os formulários de admissão a serem incluídos. Ao selecionar um formulário de admissão, as sessões com esses formulários anexados serão incluídas na exportação.
5. Selecione Exportar sessões para baixar um arquivo .csv.

Ao exportar as sessões, a planilha inclui as seguintes informações:

• Hora e data de início
• Hora e data de término
• Fuso Horário
• Nome do cliente
• Sobrenome do cliente
• Número de telefone
• Endereço de e-mail
• Tipo de agendamento
• Calendário
• Preço
• Se a sessão foi paga
• Montante pago on-line (se o clientes não pagou on-line, o valor será US$ 0,00)
• Códigos de desconto usados
• Notas
• Data agendada
• Etiqueta
• Se a sessão foi agendada por um cliente ou usuário do Acuity
• ID da sessão

Ao selecionar um formulário de admissão, a planilha também incluirá as respostas para todas as perguntas do formulário.

Dica: a exportação das sessões pode ser útil se você precisar de uma planilha detalhada das sessões e das receitas para calcular a folha de pagamento.

Exporte os clientes

Para exportar uma lista de clientes:

1. No Acuity, clique em Clientes.
2. Clique em Importar/exportar e depois em Importar lista de clientes.
3. Use o menu suspenso para selecionar o grupo de clientes a exportar. Você pode selecionar Todos os clientes ou escolher um grupo com base na data em que o agendamento foi feito.
4. Clique em Exportar clientes

Ao exportar a lista de clientes, a planilha inclui as seguintes informações:

• Nome do cliente
• Endereço de e-mail do cliente
• Número de telefone do cliente
• Anotações sobre o arquivo do cliente
• Dias desde a última sessão (fica vazia se o cliente tiver uma sessão agendada, se a última sessão foi há menos de 24 horas ou se ele nunca agendou)

Dica: para gerar uma lista com a última sessão dos clientes, exporte a lista de clientes e classifique os dados na coluna Dias desde a última sessão.