Envio da nota fiscal aos clientes via Acuity Scheduling

Use a nota fiscal automática por e-mail para confirmar os pagamentos que os clientes fazem no Acuity.

Você pode decidir se os clientes recebem um recibo quando pagam por uma consulta. Eles sempre recebem um recibo quando pagam por um pacote, vale-presente ou assinatura.

Atenção: as instruções abaixo incluem links para as configurações do Acuity, separados pelo tipo de conta usado para fazer login no Acuity. Qual o tipo da minha conta?

Agendamentos

Por meio do agendador, você pode enviar aos clientes que pagam por sessões um recibo personalizado, o recibo padrão ou nenhum recibo.

Também é possível enviar uma nota fiscal quando você ou sua equipe coletar ou registrar pagamentos via Acuity. Você pode ativar ou desativar a nota fiscal de pagamentos cobrados pela equipe em cada pagamento recolhido.

A nota fiscal é enviada automaticamente. Não é possível reenviar a nota.

Recibos de sessões para clientes que pagam através do agendador

Se os recibos estiverem ativados, os clientes receberão recibos sempre que efetuarem o pagamento de uma sessão, incluindo:

Você pode habilitar recibos padrão ou personalizá-los. Todos os recibos usam o mesmo template, portanto, não é possível ter mensagens diferentes para diferentes tipos de agendamento.

Para habilitar ou desabilitar recibos de sessões:

  1. Clique em E-mail do cliente para abrir o painel Configurações de e-mail ou siga um destes links: Eu faço login com uma conta Acuity | Eu faço login com uma conta do Squarespace.
  2. Clique em Recibos de sessões.
  3. Ative ou Desative Enviar recibos automaticamente.
  4. Clique em Salvar recibo.

Para personalizar recibos de compromissos:

  1. Clique em E-mail do cliente para abrir o painel Configurações de e-mail ou siga um destes links: Eu faço login com uma conta Acuity | Eu faço login com uma conta do Squarespace.
  2. Clique em Recibos de sessões.
  3. (Opcional) Use os campos Assunto e Título para alterar o assunto e o título padrão do e-mail.
  4. (Opcional) Use o campo Mensagem personalizada para incluir uma mensagem personalizada de até 500 caracteres.
  5. Clique em Salvar recibo.
Atenção: não é possível usar tags nos templates de e-mail com a nota fiscal da sessão. 

Recibos de nomeação para pagamentos recolhidos pelo pessoal

Ao receber um pagamento via Acuity (incluindo o registro dos pagamentos em dinheiro), use a opção Enviar recibo por e-mail para enviar ou não uma nota fiscal ao cliente.

Se os recebimentos de pagamentos de clientes por meio do agendador estiverem ativados, essa caixa será marcada por padrão. Se estiverem desativados, a caixa estará desmarcada por padrão.

O que os clientes recebem

Seus recibos incluirão:

  • Seu logotipo - Se você não adicionou um logotipo ao Acuity, o recibo incluirá o nome da sua empresa.
  • Título do recibo - Este é um cabeçalho de e-mail. É obrigatório, mas você pode atualizar o texto padrão.
  • Data e hora - O momento em que o pagamento foi processado.
  • Uma mensagem - Adicione uma mensagem de até 500 caracteres (opcional)
  • Resumo do pedido - O tipo de agendamento, data e hora do agendamento, quaisquer complementos e o custo total do agendamento e de quaisquer complementos. Se o cliente reservar vários compromissos em uma transação, todos estarão em um recibo.
  • Subtotal - O custo total do compromisso, mais quaisquer complementos. O subtotal corresponderá ao valor no resumo do pedido, a menos que o cliente tenha incluído uma gorjeta.
  • Total - O valor que o cliente está pagando. O total pode ser menor que o subtotal se o cliente estiver pagando um depósito.
  • Valor pago - O valor que o cliente pagou. O valor pago corresponderá ao total, a menos que o cliente tenha incluído uma gorjeta.
  • Método de pagamento - Pode ser cartão, dinheiro ou PayPal. Se o cliente usar um código de agendamento para cobrir todo o custo da sessão, esse campo não será exibido.
  • Valor restante - Este campo só aparece se o cliente pagou menos do que o valor total devido.
  • Gorjeta - Este campo só aparece se o cliente pagou uma gorjeta.
  • Código de reserva - Se o cliente usou um código de reserva de um pacote, vale-presente ou assinatura, o recibo incluirá o saldo restante e a data de validade.

Os clientes obtêm um recibo simplificado com menos campos quando pagam o restante devido em uma sessão pela qual pagaram inicialmente um depósito.

Para visualizar os recibos de sessões:

  1. Clique em E-mail do cliente para abrir o painel Configurações de e-mail ou siga um destes links: Eu faço login com uma conta Acuity | Eu faço login com uma conta do Squarespace.
  2. Clique em Recibos de sessões.
  3. Clique em Visualizar recibo.

Pacotes, vales-presente e assinaturas

Você e seu cliente recebem um e-mail quando:

  • O cliente compra um pacote, vale-presente ou assinatura
  • O cliente é cobrado automaticamente por uma assinatura em andamento
  • A assinatura de um cliente foi cancelada.

Os e-mails para pacotes, vale-presente e transações de assinatura são:

  • E-mail de pedido de pacote/vale-presente - Enviado sempre que um cliente solicita um pacote ou vale-presente ou configura uma nova assinatura.
  • E-mail pago por assinatura - Enviado sempre que um cliente é cobrado automaticamente por uma assinatura em andamento.
  • E-mail de cancelamento de assinatura - Enviado sempre que um cliente cancela sua assinatura ou tem sua assinatura cancelada porque o pagamento falhou.

Não é possível desativar nenhum desses e-mails, mas você pode personalizá-los. Para personalizar esses e-mails:

  1. Clique em E-mail do cliente para abrir o painel Configurações de e-mail ou siga um destes links: Eu faço login com uma conta Acuity | Eu faço login com uma conta do Squarespace.
  2. Clique no nome do e-mail no menu à esquerda.
  3. Edite o template e clique em Salvar template.
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