Riepilogo dell'articolo
Salva un registro delle risposte del modulo di accettazione del cliente in un documento PDF.
Puoi allegare una copia dei moduli dei tuoi clienti alle e-mail di conferma automatiche della prenotazione. In questo modo viene creata una registrazione delle risposte del cliente con data e ora.
Rivedere le limitazioni relative all'allegazione di moduli alle e-mail automatiche
Quando alleghi copie di modulo alle e-mail di conferma, tieni presente che non puoi:
- Allegare moduli ad uso interno.
- Includere moduli in altri tipi di modelli di e-mail.
- Usare questa funzione sugli account abilitati HIPAA.
Allegare una copia dei moduli del cliente
Quando alleghi moduli a un modello di conferma e-mail, l'e-mail include automaticamente una copia PDF delle risposte del cliente. I PDF sono inclusi sia che tu abbia prenotato l'appuntamento per conto del cliente, sia che abbia prenotato lui stesso.
Per allegare un modulo all'e-mail di conferma:
- Apri il pannello e-mail del cliente.
- Clicca sul modello di e-mail di conferma della prenotazione a cui vuoi allegare il modulo
- Clicca su Allega modulo, quindi scegli un modulo dal menu a discesa.
- L'allegato del modulo verrà aggiunto in fondo al modello.
- Clicca su Salva per salvare le modifiche.
Quali informazioni sono incluse nel modulo di accettazione?
L'allegato PDF include:
- Nome cliente
- Tipo di appuntamento
- Orario dell'appuntamento, mostrato nel fuso orario del cliente
- Data e ora di invio, mostrate nel fuso orario del cliente
- Titolo del modulo
- Descrizione del modulo
- Domande del modulo
- Risposte al modulo (incluse le domande senza risposta)
Cosa succede se modifico il modulo?
Se modifichi le risposte al modulo dopo la prenotazione, i dettagli dell'appuntamento mostreranno le risposte aggiornate al modulo, ma l'allegato dell'e-mail includerà le risposte originali dei clienti.
Se il cliente prenota una serie di lezioni, il PDF verrà inviato più di una volta?
No. Se il cliente prenota una serie di lezioni, l'allegato PDF viene inviato una sola volta.
Posso allegare più moduli all'e-mail di conferma automatica?
Sì. Se alleghi più moduli, verranno combinati in un unico documento PDF.