È possibile collegare Acuity a diverse soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questa guida spiega come impostare le integrazioni di Wufoo e Pipedrive e dove trovare ulteriori informazioni sulle integrazioni sviluppate da terzi.
Integrazioni disponibili
Acuity dispone di integrazioni con:
- Wufoo
- Pipedrive
Diversi sviluppatori di terze parti hanno creato integrazioni per collegare Acuity:
- ClassPass
- Daylite
- Zoho CRM
Zapier può collegare Acuity con:
- Google Contacts
- Fogli Google
- Keap
- Salesforce
Collegamento a Wufoo
Collega Acuity a Wufoo per creare moduli esterni che si collegano agli appuntamenti Acuity dei clienti.
I clienti possono compilare il modulo Wufoo prima o dopo aver prenotato un appuntamento su Acuity. Le risposte al modulo vengono visualizzate nei dettagli di tutti gli appuntamenti programmati con un indirizzo e-mail corrispondente. Si consiglia di inviare i clienti al modulo Wufoo inviando un link in un modello di notifica e-mail o nella pagina di conferma dell'appuntamento.
Non è possibile collegare più di un modulo Wufoo ad Acuity. Puoi aggiungere collegamenti ad altri moduli Wufoo nei modelli di notifica e-mail o nelle pagine di conferma degli appuntamenti, ma solo le risposte del modulo selezionato nell'integrazione appariranno su Acuity.
Nota: se un cliente compila il modulo Wufoo più volte, tutte le sue risposte saranno elencate nei dettagli di ciascun appuntamento.
Per impostare la connessione:
- Prima di iniziare, crea un modulo in Wufoo. Dovrai includere un campo per l'indirizzo e-mail.
- In Acuity, fai clic su Integrazioni.
- Trova Wufoo, clicca su Configura e poi su Connetti.
- Segui le indicazioni per inserire il nome utente e la password di Wufoo.
- Seleziona il modulo Wufoo che desideri collegare, quindi selezionare il campo e-mail del modulo.
- Clicca su Salva impostazioni.
Connessione a Pipedrive
Collega Acuity a Pipedrive per creare o aggiornare Pipedrive People man mano che gli appuntamenti vengono prenotati su Acuity.
Acuity sincronizza automaticamente il nome e l'indirizzo e-mail del cliente con Pipedrive. È possibile sincronizzare anche altri dettagli dell'appuntamento e le risposte del modulo di accettazione, se questi campi personalizzati sono già stati creati su Pipedrive.
Pipedrive può sincronizzare i seguenti campi personalizzati:
- Indirizzo
- Testo
- Monetario
- Data
- Intervallo di date
- Ora
- Intervallo di tempo
Nota: i campi personalizzati si sincronizzano la prima volta che il cliente prenota un appuntamento, ma non si aggiornano in Pipedrive quando vengono prenotati appuntamenti successivi.
Per impostare la connessione:
- In Acuity, clicca su Integrazioni.
- Individua Pipedrive e fai clic su Configura.
- Inserisci il tuo token API di Pipedrive e fai clic su Connetti a Pipedrive.
Collegamento a un'integrazione di terze parti
Le integrazioni di terze parti sono disponibili per Zoho CRM, Daylite e ClassPass nel pannello Integrazioni. Poiché sono sviluppati e gestiti da sviluppatori terzi, non rientrano nel nostro ambito di supporto. Per eventuali domande su una di queste integrazioni, contatta direttamente il fornitore.