Integrazione di Acuity Scheduling con le applicazioni CRM

È possibile collegare Acuity a diverse soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questa guida spiega come impostare le integrazioni di Wufoo e Pipedrive e dove trovare ulteriori informazioni sulle integrazioni sviluppate da terzi.

Integrazioni disponibili

Acuity dispone di integrazioni con:

  • Wufoo
  • Pipedrive

Diversi sviluppatori di terze parti hanno creato integrazioni per collegare Acuity:

  • ClassPass
  • Daylite
  • Uplaunch
  • Zoho CRM

Zapier può collegare Acuity con:

  • Google Contacts
  • Fogli Google
  • Infusionsoft
  • Salesforce

Collegamento a Wufoo

Collega Acuity a Wufoo per creare moduli esterni che si collegano agli appuntamenti Acuity dei clienti.

I clienti possono compilare il modulo Wufoo prima o dopo aver prenotato un appuntamento su Acuity. Le risposte al modulo vengono visualizzate nei dettagli di tutti gli appuntamenti programmati con un indirizzo e-mail corrispondente. Si consiglia di inviare i clienti al modulo Wufoo inviando un link in un modello di notifica e-mail o nella pagina di conferma dell'appuntamento.

Non è possibile collegare più di un modulo Wufoo ad Acuity. Puoi aggiungere collegamenti ad altri moduli Wufoo nei modelli di notifica e-mail o nelle pagine di conferma degli appuntamenti, ma solo le risposte del modulo selezionato nell'integrazione appariranno su Acuity.

Nota Se un cliente compila il modulo Wufoo più volte, tutte le sue risposte saranno elencate nei dettagli di ciascun appuntamento.

Per impostare la connessione:

  1. Prima di iniziare, crea un modulo in Wufoo. Dovrai includere un campo per l'indirizzo e-mail.
  2. In Acuity, clicca su Integrazioni.
  3. Trova Wufoo, clicca su Configura e poi su Connetti.
  4. Segui le indicazioni per inserire il nome utente e la password di Wufoo.
  5. Seleziona il modulo Wufoo che desideri collegare, quindi selezionare il campo e-mail del modulo.
  6. Clicca su Salva impostazioni.

Connessione a Pipedrive

Collega Acuity a Pipedrive per creare o aggiornare Pipedrive People man mano che gli appuntamenti vengono prenotati su Acuity.

Acuity sincronizza automaticamente il nome e l'indirizzo e-mail del cliente con Pipedrive. È possibile sincronizzare anche altri dettagli dell'appuntamento e le risposte del modulo di accettazione, se questi campi personalizzati sono già stati creati su Pipedrive.

Pipedrive può sincronizzare i seguenti campi personalizzati:

  • Indirizzo
  • Testo
  • Monetario
  • Data
  • Intervallo di date
  • Ora
  • Intervallo di tempo
Nota: i campi personalizzati si sincronizzano la prima volta che il cliente prenota un appuntamento, ma non si aggiornano in Pipedrive quando vengono prenotati appuntamenti successivi.

Per impostare la connessione:

  1. In Acuity, clicca su Integrazioni.
  2. Individua Pipedrive e fai clic su Configura.
  3. Inserisci il tuo token API di Pipedrive e fai clic su Connetti a Pipedrive.

Collegamento a un'integrazione di terze parti

Le integrazioni di terze parti sono disponibili per Zoho CRM, Daylite, Uplaunch e ClassPass nel pannello Integrazioni . Poiché sono sviluppati e gestiti da sviluppatori terzi, non rientrano nel nostro ambito di supporto. Per eventuali domande su queste integrazioni, contatta direttamente il fornitore dell'integrazione.

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