Integrazione di Acuity Scheduling con le applicazioni CRM

È possibile collegare Acuity a diverse soluzioni di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questa guida spiega come impostare le integrazioni di Wufoo e Pipedrive e dove trovare ulteriori informazioni sulle integrazioni sviluppate da terzi.

Integrazioni disponibili

Acuity dispone di integrazioni con:

  • Wufoo
  • Pipedrive

Diversi sviluppatori di terze parti hanno creato integrazioni per collegare Acuity:

  • ClassPass
  • Daylite
  • Uplaunch
  • Zoho CRM

Zapier può collegare Acuity con:

  • Google Contacts
  • Fogli Google
  • Infusionsoft
  • Salesforce

Collegamento a Wufoo

Collega Acuity a Wufoo per creare moduli esterni che si collegano agli appuntamenti Acuity dei clienti.

I clienti possono compilare il modulo Wufoo prima o dopo aver prenotato un appuntamento su Acuity. Le risposte al modulo vengono visualizzate nei dettagli di tutti gli appuntamenti programmati con un indirizzo e-mail corrispondente. Si consiglia di inviare i clienti al modulo Wufoo inviando un link in un modello di notifica e-mail o nella pagina di conferma dell'appuntamento.

Non è possibile collegare più di un modulo Wufoo ad Acuity. Puoi aggiungere collegamenti ad altri moduli Wufoo nei modelli di notifica e-mail o nelle pagine di conferma degli appuntamenti, ma solo le risposte del modulo selezionato nell'integrazione appariranno su Acuity.

Nota: se un cliente compila il modulo Wufoo più volte, tutte le sue risposte saranno elencate nei dettagli di ciascun appuntamento.

Per impostare la connessione:

  1. Prima di iniziare, crea un modulo in Wufoo. Dovrai includere un campo per l'indirizzo e-mail.
  2. In Acuity, fai clic su Integrazioni.
  3. Trova Wufoo, clicca su Configura e poi su Connetti.
  4. Segui le indicazioni per inserire il nome utente e la password di Wufoo.
  5. Seleziona il modulo Wufoo che desideri collegare, quindi selezionare il campo e-mail del modulo.
  6. Clicca su Salva impostazioni.

Connessione a Pipedrive

Collega Acuity a Pipedrive per creare o aggiornare Pipedrive People man mano che gli appuntamenti vengono prenotati su Acuity.

Acuity sincronizza automaticamente il nome e l'indirizzo e-mail del cliente con Pipedrive. È possibile sincronizzare anche altri dettagli dell'appuntamento e le risposte del modulo di accettazione, se questi campi personalizzati sono già stati creati su Pipedrive.

Pipedrive può sincronizzare i seguenti campi personalizzati:

  • Indirizzo
  • Testo
  • Monetario
  • Data
  • Intervallo di date
  • Ora
  • Intervallo di tempo
Nota: i campi personalizzati si sincronizzano la prima volta che il cliente prenota un appuntamento, ma non si aggiornano in Pipedrive quando vengono prenotati appuntamenti successivi.

Per impostare la connessione:

  1. In Acuity, clicca su Integrazioni.
  2. Individua Pipedrive e fai clic su Configura.
  3. Inserisci il tuo token API di Pipedrive e fai clic su Connetti a Pipedrive.

Collegamento a un'integrazione di terze parti

Le integrazioni di terze parti sono disponibili per Zoho CRM, Daylite, Uplaunch e ClassPass nel pannello Integrazioni . Poiché sono sviluppati e gestiti da sviluppatori terzi, non rientrano nel nostro ambito di supporto. Per eventuali domande su queste integrazioni, contatta direttamente il fornitore dell'integrazione.

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