Vous pouvez connecter Acuity à diverses solutions de gestion des relations client (GRC). Ce guide explique comment configurer les intégrations Wufoo et Pipedrive et où trouver plus d’informations sur les intégrations développées par des tiers.
Intégrations disponibles
Acuity propose des intégrations avec :
- Wufoo
- Pipedrive
Des développeurs tiers ont créé des intégrations pour connecter Acuity à :
- ClassPass
- Daylite
- UpLaunch
- Zoho CRM
Zapier peut associer Acuity à :
- Google Contacts
- Google Sheets
- Infusionsoft
- Salesforce
Connexion à Wufoo
Connectez Acuity à Wufoo pour créer des formulaires externes qui seront associés aux rendez-vous Acuity de vos clients.
Les clients peuvent remplir votre formulaire Wufoo avant ou après avoir pris rendez-vous dans Acuity. Leur adresse e-mail et leurs réponses au formulaire sont disponibles dans les informations des rendez-vous planifiés. Nous vous recommandons de rediriger vos clients vers votre formulaire Wufoo en ajoutant un lien dans un template de notification par e-mail ou sur votre page de confirmation du rendez-vous.
Un seul formulaire Wufoo peut être connecté à Acuity à la fois. Vous pouvez ajouter des liens vers d’autres formulaires Wufoo dans vos templates de notification par e-mail ou sur vos pages de confirmation du rendez-vous, mais seules les réponses au formulaire que vous avez sélectionné dans l’intégration apparaîtront dans Acuity.
Remarque : si un client remplit votre formulaire Wufoo plusieurs fois, toutes ses réponses seront répertoriées dans les détails de chacun de ses rendez-vous.
Pour configurer la connexion :
- Avant de commencer, créez un formulaire dans Wufoo. Vous devez impérativement y inclure un champ Adresse e-mail.
- Dans Acuity, cliquez sur Intégrations.
- Trouvez Wufoo puis cliquez sur Configurer et Connecter.
- Suivez les instructions pour saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Wufoo.
- Sélectionnez le formulaire Wufoo que vous souhaitez connecter, puis sélectionnez le champ E-mail du formulaire.
- Cliquez sur Enregistrer les paramètres.
Connexion à Pipedrive
Connectez Acuity à Pipedrive pour créer ou mettre à jour vos prospects dans Pipedrive au fur et à mesure que votre calendrier Acuity se remplit.
Acuity synchronise automatiquement le nom et l’adresse e-mail du client dans Pipedrive. Vous pouvez également synchroniser d’autres informations sur les rendez-vous et les réponses au formulaire de renseignements si vous avez déjà créé ces champs personnalisés dans Pipedrive.
Pipedrive peut synchroniser les champs personnalisés suivants :
- Adresse
- Texte
- Montant
- Date
- Période
- Heure
- Plage horaire
Remarque : les champs personnalisés sont synchronisés lorsque le client prend un rendez-vous pour la première fois, mais ne sont pas mis à jour dans Pipedrive lors de la prise de rendez-vous suivante.
Pour configurer la connexion :
- Dans Acuity, cliquez sur Intégrations.
- Trouvez Pipedrive et cliquez sur Configurer.
- Saisissez votre jeton API Pipedrive et cliquez sur Connexion à Pipedrive.
Connexion à une intégration tierce
Des intégrations tierces sont disponibles pour Zoho CRM, Daylite, Uplaunch et ClassPass dans le panneau Intégrations. Puisqu’elles sont développées et gérées par des développeurs tiers, ces intégrations ne sont pas prises en charge par notre service d’assistance. Pour toute question concernant ces intégrations, contactez directement leur fournisseur.