Cómo usar categorías en Acuity Scheduling

Las categorías son agrupaciones que puedes usar para organizar tus tipos de citas o paquetes. Puedes vincular directamente a categorías específicas, usarlas para contraer las opciones de citas en el programador y más.

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Antes de comenzar

Puedes usar categorías para organizar tanto los tipos de citas como los paquetes. Si bien las categorías funcionan casi de manera idéntica para ambos, no puedes mezclar paquetes y tipos de citas en una categoría. Si creas una categoría de tipo de cita y una categoría de paquete con el mismo nombre, las dos categorías permanecen separadas.

Las secciones de esta guía incluyen instrucciones separadas para administrar las categorías de tipos de citas y las categorías de paquetes.

Consejo: Debes tener al menos dos tipos de citas o paquetes para ponerlos en categorías.

Crea una categoría

Tipos de citas

Para crear una categoría de tipo de cita:

1. En Acuity, haz clic en Tipos de cita.
2. Desplázate hasta un tipo de cita y luego haz clic en Editar.
3. En Categoría, haz clic en Crear una nueva categoría....
4. Nombra tu nueva categoría y luego haz clic en Guardar.
5. Haz clic en Actualizar tipo de cita.

Paquetes

Para crear una categoría de paquete:

1. En Acuity, haz clic en Paquetes, regalos y suscripciones.
2. Desplázate hacia abajo hasta un paquete y luego haz clic en Editar.
3. En Categoría, haz clic en Crear una nueva categoría....
4. Nombra tu nueva categoría y luego haz clic en Guardar.
5. Haz clic en Actualizar paquete o Actualizar suscripción.

Agregar a una categoría existente

Tipos de citas

Para agregar una categoría existente a un tipo de cita:

1. En Acuity, haz clic en Tipos de cita.
2. Desplázate hasta un tipo de cita y luego haz clic en Editar.
3. En Categoría, selecciona tu categoría en el menú desplegable.
4. Haz clic en Actualizar tipo de cita.

Paquetes

Para agregar una categoría existente a un paquete:

1. En Acuity, haz clic en Paquetes, regalos y suscripciones.
2. Desplázate hacia abajo hasta un paquete y luego haz clic en Editar.
3. En Categoría, selecciona tu categoría en el menú desplegable.
4. Haz clic en Actualizar paquete.

Editar el nombre de una categoría

Tipos de citas

Para editar una categoría de tipos de citas:

1. En Acuity, haz clic en Tipos de cita.
2. Haz clic en el nombre de la categoría a la que quieres cambiar el nombre.
3. Ingresa el nuevo nombre.
4. Haz clic en Guardar.

Paquetes

Para editar la categoría de un paquete:

1. En Acuity, haz clic en Paquetes, regalos y suscripciones.
2. Haz clic en el nombre de la categoría a la que quieres cambiar el nombre.
3. Ingresa el nuevo nombre.
4. Haz clic en Guardar.

Eliminar una categoría

Tipos de citas

Consejo: Si has habilitado la opción Contraer categorías en el panel Opciones de página de reserva de citas, debes deshabilitarla antes de intentar eliminar una categoría de tipo de cita.

Para borrar una categoría de tipos de citas:

1. En Acuity, haz clic en Tipos de cita.
2. Haz clic en el nombre de la categoría que quieras borrar.
3. Borra el nombre de la categoría, introduce el nombre de otra categoría a la que quieras transferir estos tipos de citas. Si no quieres que estén incluidas en ninguna categoría, deja el campo en blanco.
4. Haz clic en Guardar.

Paquetes

Para borrar una categoría de paquetes:

1. En Acuity, haz clic en Paquetes, regalos y suscripciones.
2. Haz clic en el nombre de la categoría que quieras borrar.
3. Borra el nombre de la categoría, introduce el nombre de otra categoría a la que quieras transferir estos paquetes de citas. Si no quieres que estén incluidas en ninguna categoría, deja el campo en blanco.
4. Haz clic en Guardar.

Vincular directamente a una categoría

Tipos de citas

Para vincular directamente a una categoría de tipo de cita:

1. En Acuity, haz clic en Tipos de cita.
2. Desplázate hacia abajo hasta un tipo de cita y luego haz clic en Enlace de reserva de citas directo.
3. Copia el enlace que aparece y compártelo con tus clientes.

Para insertar el programador para esa categoría específica, haz clic en la pestaña Insertar programador y usa el código que aparece.

Paquetes

Para vincular directamente a una categoría de paquete:

1. En Acuity, haz clic en Paquetes, regalos y suscripciones.
2. Desplázate hacia abajo hasta un paquete y luego haz clic en Enlace de reserva de citas directo.
3. Copia el enlace y compártelo con tus clientes.

Para insertar el programador para esa categoría específica, haz clic en la pestaña Insertar y usa el código que aparece.

Usa categorías en tu planificador

Para hacer que los clientes elijan una categoría antes de seleccionar un tipo de cita cuando reservan en línea, coloca todos tus tipos de citas en categorías siguiendo las instrucciones anteriores. Luego, navega al panel Opciones de página de reserva de citas y marca la casilla para Contraer categorías.

Cuando los clientes lleguen a tu programador, lo primero que encontrarán será tu lista de categorías. Cuando hagan clic en una categoría, se expandirá para mostrar todos los tipos de citas en esa categoría. Los clientes pueden hacer clic en Mostrar todas las citas debajo de la lista de categorías para ver todos los tipos de citas públicas en su lugar.

Cambia el orden de los tipos de paquetes o citas en una categoría

Para cambiar el orden de los tipos de citas o paquetes en una categoría, puedes arrastrarlos y soltarlos en el orden que quieras. Haz esto en una computadora, no un dispositivo móvil.