Kundenaufnahmeformulare an Bestätigungs-E-Mails anhängen

Speichere eine Aufzeichnung der Aufnahmeformular-Antworten deines Kunden in einem PDF-Dokument.

Du kannst eine Kopie der Formulare deines Kunden an deine automatisierten Buchungsbestätigungs-E-Mails anhängen . Dadurch wird eine mit Zeit- und Datumsstempel versehene Aufzeichnung der Antworten des Kunden erstellt.

Einschränkungen beim Anhängen von Formularen an automatisierte E-Mails überprüfen

Wenn du Formularkopien an Bestätigungs-E-Mails anhängst, beachte Folgendes:

• Nur interne Formulare anhängen .
• Formulare in andere E-Mail-Template-Typen einschließen.
• Verwende diese Funktion für HIPAA-fähige Konten.

Hänge eine Kopie der Formulare deines Kunden an

Wenn du Formulare an eine E-Mail-Bestätigungsvorlage anhängst, enthält die E-Mail automatisch eine PDF-Kopie der Antworten des Kunden. Die PDFs sind enthalten, unabhängig davon, ob du den Termin im Namen des Kunden oder der Kunde selbst gebucht hast.

So hängst du ein Formular an die Bestätigungs-E-Mail an:

1. Öffne das Menü Kunden-E-Mail.
2. Klicke auf das E-Mail-Template für die Buchungsbestätigung, an das du das Formular anhängen möchtest
3. Klicke auf Formular anhängen und wähle dann ein Formular aus dem Drop-down-Menü aus.
4. Der Formularanhang wird am Ende deines Templates hinzugefügt.
5. Klicke auf Speichern, um deine Änderungen zu speichern.

Welche Informationen sind in der Kopie des Aufnahmeformulars enthalten?

Der PDF-Anhang enthält:

• Kundenname
• Terminart
• Uhrzeit des Termins, angezeigt in der Zeitzone des Kunden
• Übermitteltes Datum und Uhrzeit, angezeigt in der Zeitzone des Kunden
• Formulartitel
• Formularbeschreibung
• Formularfragen
• Formularantworten (einschließlich unbeantworteter Fragen)

Was passiert, wenn ich das Formular bearbeite?

Wenn du die Formularantworten nach der Buchung bearbeitest, werden in den Termindetails die aktualisierten Formularantworten angezeigt, aber der E-Mail-Anhang enthält die ursprünglichen Kundenantworten.

Wenn der Kunde eine Kursreihe bucht, wird das PDF dann mehr als einmal gesendet?

Nein. Wenn der Kunde eine Kursreihe bucht, wird der PDF-Anhang nur einmal gesendet.

Kann ich mehrere Formulare an die automatisierte Bestätigungs-E-Mail anhängen?

Ja. Wenn du mehrere Formulare anhängst, werden diese zu einem einzigen PDF-Dokument zusammengefasst.